شاشة تداول السوق السعودي
أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية ارتفاع الأرباح المجمعة إلى حوالي 153.47 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2022، مرتفعة بنسبة 3% عن الربع المماثل الذي كانت تبلغ أرباحه آنذاك حوالي 148.65 مليار ريال.
وباستثناء نتائج شركة "أرامكو" انخفضت أرباح الربع الرابع 2022 بنسبة 12% لتبلغ 28.13 مليار ريال مقابل 32.01 مليار ريال متأثرة بتراجع قطاع شركات البتروكيماويات، وعلى رأسها سابك التي تراجعت أرباحها بنحو 94 %، وتسجيل 59 شركة خسائر ضمن قطاعات مختلفة خلال الربع الرابع 2022، تصدرها خسائر " بترو رابغ " ببلوغها 1.8 مليار ريال خلال الربع الرابع 2022، ومن ثم " كيان " بخسائر قدرها 791 مليون ريال و " إعمار " بخسائر قدرها 530 مليون ريال.
وحققت 133 شركة أرباحاً خلال الربع الرابع 2022، منها 22 تحولت للربحية مقارنة بتسجيل خسائر خلال الربع المقابل، و75 شركة ارتفعت أرباحها مقارنة بالربع المماثل، و36 شركة انخفضت أرباحها مقارنة بالربع الرابع 2021، بينما سجلت 59 شركة خسائر خلال الربع الحالي منها 32 شركة تحولت لخسائر مقابل تحقيق أرباح في الربع المماثل، و13 شركة ارتفعت خسائرها مقابل 14 شركة انخفضت خسائرها عن الربع المماثل من عام 2021.
وجاء ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالمقابل مدفوعا بارتفاع أرباح قطاع "الطاقة" والبنوك" و"الاتصالات"، بالإضافة إلى تحول قطاع "المرافق العامة" من خسائر إلى أرباح خلال الربع الرابع 2022.
ويوضح الجدول التالي تطور أرباح السوق منذ عام 2020:
|
تطور الأرباح الفصلية المجمعة للشركات السعودية منذ بداية عام 2020* |
|||||
|
الفترة |
الأرباح المجمعة (مليار ريال) |
التغير % |
الأرباح باستثناء أرامكو (مليار ريال) |
التغير % |
|
|
2020 |
|||||
|
الربع الأول |
75.27 |
(%27) |
11.67 |
(39%) |
|
|
الربع الثاني |
27.72 |
(%75) |
2.31 |
(87%) |
|
|
الربع الثالث |
65.50 |
(%36) |
21.23 |
(7%) |
|
|
الربع الرابع |
71.62 |
(18%) |
19.84 |
%66+ |
|
|
2021 |
|||||
|
الربع الأول |
107.04 |
+ %42 |
28.45 |
+%144 |
|
|
الربع الثاني |
129.47 |
+ %367 |
38.56 |
+%1571 |
|
|
الربع الثالث |
147.16 |
+ %125 |
38.06 |
+ %79 |
|
|
الربع الرابع |
148.65 |
+ %107 |
32.01 |
+ %61 |
|
|
2022 |
|||||
|
الربع الأول |
185.64 |
+ %73 |
43.55 |
+ %53 |
|
|
الربع الثاني |
221.58 |
+ %71 |
47.69 |
+ %24 |
|
|
الربع الثالث |
194.42 |
+ %32 |
38.27 |
+ %1 |
|
|
الربع الرابع |
153.47 |
+ %3 |
28.13 |
(%12) |
|
*باستثناء كل من "الكابلات الكهربائية" و"أنعام" "و"البحر الأحمر" و"ميدغلف للتأمين" و"الخليج للتدريب" و"شركة صدق" لعدم تمكنهما من الإعلان خلال الفترة المحددة، وباستثناء "عطاء التعليمية" و"الوطنية للتعليم" و"مكة للإنشاء" لاختلاف سنتها المالية.
قطاعيا، ساهم قطاع "الطاقة" بالجزء الأكبر من إجمالي الأرباح الصافية للشركات السعودية خلال الربع الرابع 2022، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع 81.2%، بعدما ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 6% لتصل إلى 124.3 مليار ريال خلال الربع الرابع 2022، ويعود إلى الارتفاع شبه الجماعي لأرباح شركات القطاع وعلى رأسها أرباح "البحري" المرتفعة بأكثر من 5 أضعاف الربع المقابل، و"أرامكو" بنسبة 8%، لتصل أرباحها إلى 125.3 مليار ريال خلال الربع الرابع 2022، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، وتحسن هوامش الربح من أعمال التكرير.
واستحوذ قطاع "البنوك" على ما نسبته 10.6% من الأرباح الإجمالية للسوق ليأتي في المرتبة الثانية من حيث الأكبر ربحية، لترتفع أرباحه بنسبة 35% لتبلغ 16.3مليار ريال، بسبب الارتفاع شبه الجماعي للبنوك المدرجة في السوق مدفوعة من ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان لأغلب بنوك القطاع.
بينما تراجعت مرتبة قطاع "المواد الأساسية" إلى المرتبة الثالثة بعدما كان في المرتبة الثانية خلال الربع المقابل، مستحوذا على ما نسبته 2.7% من الأرباح الإجمالية للسوق خلال الربع الرابع 2022، حيث تراجعت أرباحه بأكثر من 72% متأثرة بتراجع أرباح جميع شركات البتروكيماويات، وتسجيل معظم الشركات خسائر، وجاء في مقدمتها شركتا "كيان" و"المجموعة السعودية".
كما يعود إلى انخفاض أرباح سابك التي تعد أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط، بنسبة 94% مقارنة بالربع المماثل لتصل إلى 292.7 مليون ريال خلال الربع الرابع 2022، نتيجة تراجع أداء قطاعاتها التشغيلية وتراجع هوامش الربحية وانخفاض متوسط الأسعار، بالإضافة إلى زيادة أسعار مواد اللقيم.
في المقابل تحسنت نتائح شركات الأسمنت بعدما ارتفعت أرباح القطاع بأكثر من الضعفين عن الربع المقابل لتصل إلى 742.4 مليون ريال خلال الربع الرابع 2022، بفضل ارتفاع المبيعات وتحسن متوسط أسعار البيع لمعظم الشركات.
في حين استقر قطاع "الاتصالات" عند المرتبة الرابعة بنسبة مساهمة بلغت 2.4% من الأرباح الإجمالية للسوق، حيث ارتفعت أرباح القطاع بأكثر من 21% عن الربع المقارن من عام 2021، بدعم من تحسن نتائج شركات القطاع.
وساهم قطاع "المرافق العامة" في تعزيز أرباح السوق بعدما تحول للربحية ليحتل المرتبة السادسة بين القطاعات، محققا أرباحا بلغت 680 مليون ريال مقارنة بخسائر قاربت 1950 مليون ريال، بفضل تراجع خسائر شركة "كهرباء السعودية" من 2437 مليون ريال إلى 191 مليون ريال خلال الربع الرابع 2022.
|
الأرباح المجمعة للقطاعات الأكبر في السوق السعودي– مليون ريال |
|
|||
|
القطاع |
الربع الرابع 2021 |
الربع الرابع 2022 |
التغير% |
نسبة مساهمة كل قطاع % |
|
الطاقة |
117351 |
124327 |
+ %6 |
81.2% |
|
البنوك |
12077 |
16306 |
+ %35 |
10.6% |
|
المواد الاساسية |
14503 |
4067 |
(%72) |
2.7% |
|
الاتصالات |
2998 |
3613 |
+ %21 |
2.4% |
|
الرعاية الصحية |
672 |
835 |
+ %24 |
0.5% |
|
المرافق العامة |
(1943) |
680 |
-- |
0.4% |
|
إنتاج الأغذية |
(194) |
647 |
-- |
0.4% |
|
التطبيقات وخدمات التقنية |
301 |
502 |
+ %87 |
%0.3 |
|
تجزئة الأغذية |
260 |
491 |
+ %89 |
0.3% |
|
الاستثمار والتمويل |
552 |
438 |
(%21) |
0.3% |
|
تجزئة السلع الكمالية |
438 |
393 |
(%45) |
0.3 % |
|
التأمين (بعد الزكاة) |
(338) |
372 |
-- |
0.2% |
|
الخدمات الإستهلاكية |
198 |
336 |
+ %70 |
0.2% |
|
السلع الرأسمالية |
305 |
332 |
+ 9 % |
0.2% |
|
الإعلام والترفيه |
167 |
194 |
+ %16 |
0.1% |
|
الخدمات التجارية والمهنية |
73 |
143 |
+ %96 |
0.1% |
|
إدارة وتطوير العقارات |
1504 |
14 |
(%99) |
0.01% |
|
السلع طويلة الأجل |
(115) |
(43) |
+ %62 |
(%0.03) |
|
النقل |
(79) |
(70) |
- |
(%0.05) |
|
الأدوية |
(38) |
(107) |
(%181) |
(%0.07) |
|
الإجمالي |
148648 |
153470 |
+ %3 |
%100 |
واستحوذت الأرباح الصافية لأكبر 10 شركات من حيث حجم الأرباح نحو 93% من الأرباح الإجمالي للسوق خلال الربع الرابع 2022، فيما حققت تلك الشركات ارتفاعا شبه جماعي في أدائها خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل، باستثناء شركات "معادن" و"سابك للمغذيات" و"السعودي الفرنسي" بنسبة 51% و22% و9% على التوالي، كما يوضح الجدول التالي:
|
أكبر 10 شركات من حيث الأرباح خلال الربع الرابع 2022 - مليون ريال |
|||
|
الشركة |
الربع الرابع 2021 |
الربع الرابع 2022 |
التغير % |
|
أرامكو |
116639 |
125340 |
+ %7 |
|
الأهلي |
2964 |
4765 |
+ %61 |
|
الراجحي |
4012 |
4404 |
+%10 |
|
إس تي سي |
2614 |
2757 |
+ %5 |
|
سابك للمغذيات |
2777 |
2168 |
(%22) |
|
الرياض |
1617 |
2028 |
+ %25 |
|
ساب |
427 |
1389 |
+ %225 |
|
معادن |
2090 |
1016 |
(%51) |
|
السعودي الفرنسي |
993 |
903 |
(%9) |
|
الإنماء |
619 |
860 |
+ %39 |
في المقابل كانت شركة "بترو رابغ" أكثر الشركات تسجيلاً للخسائر ببلوغها 1.8 مليار ريال، ومن ثم شركة "كيان" ببلوغ خسائرها 791 مليون ريال خلال الربع الرابع 2022، ومن "إعمار" ببلوغها 530 مليون ريال، كما يوضح الجدول التالي:
|
أكبر 5 شركات من حيث الخسائر خلال الربع الرابع 2022 - مليون ريال |
|||
|
الشركة |
الربع الرابع 2021 |
الربع الرابع 2022 |
سبب الخسائر |
|
بترورابغ |
448 |
( 1810 ) |
انخفاض هوامش التكرير |
|
كيان |
449 |
( 791 ) |
ارتفاع اللقيم، وتراجع أسعار المنتجات |
|
إعمار |
( 292 ) |
( 530 ) |
تواصل الشركة خسائرها، بسبب ارتفاع التكاليف والمصاريف والمخصصات نسبة إلى المبيعات وطلبات الشراء. |
|
المجموعة السعودية |
121.7 |
( 296 ) |
ارتفاع اللقيم، وتراجع أسعار المنتجات |
|
جبل عمر |
1291 |
( 194 ) |
تواصل الشركة خسائرها، بسبب ارتفاع تكاليف الإنشاءمع تطوير المرحلة 2،3،4 وارتفاع المصاريف وتكلفة التمويل نسبة إلى المبيعات. |
أما على صعيد الأرباح خلال عام 2022، فقد ارتفعت بنسبة 42% لتصل إلى أكثر من755 مليار ريال، مقارنة بـ 532 مليار ريال خلال عام 2021
.
وتضمنت نتائج الفترة أرباحاً غير متكررة قدرها 5.87 مليار ريال نتيجة تحقيق شركة "المملكة القابضة" مكاسب من بيع نصف حصتها في شركة "فورسيزونز القابضة"، وتحقيق "العثيم" أرباح بيع استثمارتها في "عبدالله العثيم للاستثمار" وبيع أرض استثمارية بـ 719 مليون ريال، وتسجيل "سابك" مخصص انخفاض في القيمة للاستثمار في كلارينت بقيمة 1590 مليون ريال.
وفي المقابل سجلت "كهرباء السعودية" مخصص مطالبات أخرى بقيمة 484.6 مليون ريال، وخسائر انخفاض ممتلكات وآلات ومعدات بقيمة 863.4 مليون ريال.
وباستثناء أرباح "أرامكوا" ترتفع الأرباح المجمعة خلال عام 2022 بنسبة 15% لتصل إلى 157.63 مليار ريال مقارنة بـ 137.01 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2021.
|
الأرباح المجمعة للشركات السعودية خلال عام 2022 – مليار ريال* |
|||
|
البند |
2021 |
2022 |
التغير % |
|
الأرباح المجمعة |
532.28 |
755.11 |
+ %42 |
|
الأرباح المجمعة باستثناء أرامكو |
137.01 |
157.63 |
+ %15 |
|
الأرباح المجمعة التشغيلية باستثناء أرامكو والبنود الاستثنائية |
138.36 |
152.63 |
+ 10 % |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}