أعلن بنك "دبي الإسلامي" المدرج أسهمه في سوق دبي المالي، إصداره بنجاح صكوكا بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات.
ويبلغ معدل ربح الصكوك 2.950 % سنوياً، والذي يعادل 140 نقطة أساس، علاوة على متوسط عائد عقود المبادلة لخمس سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاصدار يعتبر الثاني للبنك في أسواق رأس المال الدولية لعام 2019، حيث كان الإصدار الأول بقيمة 750 مليون دولار لصكوك إضافية دائمة من الشق الأول في وقت سابق من هذا العام.
وتم تسعير الصفقة خلال اليوم عقب الانتهاء من حملات ترويجية عالمية شملت هونغ كونغ ولندن وكذلك تلبية لنداء مختلف المستثمرين.
وأغلق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت ملياري دولار ما يمثل معدل زيادة في الاكتتاب يبلغ 2.7 مرة.
وأصدرت الصكوك في شكل سحب مالي ضمن برنامج إصدار شهادات ائتمانية بقيمة 7.5 مليار دولار من البنك والذي تم إدارجه في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.
وتم تفويض كل من بنك ABC ، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك اتش إس بي سي، ومايبانك، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، للعمل بصفة مدارء الإصدار الرئيسيين المشتركين ومدارء سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.
كما شاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدير إصدار مشترك، وبنك الكويت الدولي كمدير مشارك.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}