-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
تقرير خاص حول الشركات التي تتداول دون مكرر ربح السوق (12.7 مرة) حسب نتائج الربع الرابع لعام 2015
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
أظهرت دراسة أجرتها "أرقـام" حول مكررات الأرباح لشركات السوق السعودي بناء على نتائج آخر 12 شهرا، أن مكرر الأرباح للسوق السعودي بلغ 12.7 مرة، مقارنة بمكرر 15.8 مرة الذي كان سائدا في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
وتراجع مكرر الأرباح للسوق السعودي مقارنة بالربع السابق والربع المماثل من العام الماضي نتيجة تراجع المؤشر العام للسوق وتراجع الأرباح المجمعة، فيما ينخفض مكرر الربح للسوق إلى 12.1 مرة إذا ما استثنينا الشركات الحديثة، والتي لم تبدأ أعمالها التشغيلية بعد والموقوفة عن التداول.
وبالرغم من انخفاض مكرر الربح مقارنة بالمعدلات التاريخية للسوق إلا أن المستثمرين يتحسبون لانخفاض أرباح الشركات خلال عام 2016 في أعقاب التطورات الأخيرة وهو الأمر الذي من شأنه رفع مكرر الربح المستقبلي.
والجدول التالي يوضح مكرر الأرباع الخمسة الأخيرة:
|
تطور المكرر خلال الأرباع الـ 5 الأخيرة |
|||||
|
الفترة |
الربع الرابع 2014 |
الربع الأول 2015 |
الربع الثاني 2015 |
الربع الثالث 2015 |
الربع الرابع 2015 |
|
مكرر الربح ( مرة ) |
15.8 |
19.4 |
18.7 |
16.7 |
12.7 |
|
مؤشر مكرر الأرباح للسوق السعودي (21 يناير 2016) – آخر 12 شهراً |
|
|
مكرر الربح لإجمالي السوق |
12.7 |
|
مكرر الربح باستثناء الشركات التي لم تبدأ أنشطتها التشغيلية * |
12.1 |
|
مضاعف القيمة الدفترية للسوق |
1.3 |
|
* بعد استثناء الشركات الحديثة أو التي لم تبدأ نشاطها التشغيلي أو لم تتكامل عملياتها التشغيلية بعد أو الموقوفة عن التداول. |
|
وعلى صعيد الشركات المنفردة، فقد أظهرت الدارسة أن هناك ما يقارب نحو 63 شركة مدرجة في السوق تتداول أقل من مكرر السوق (12.7 مرة)، وتضمنت القائمة 45 شركة تتداول تحت مكرر ربحية 10 مرات وذلك حسب أرباح آخر 12 شهراً لها، من بينها شركات استفادت من أرباح رأسمالية قد لا تكون متكررة.
وشملت القائمة 12 شركة في قطاع الأسمنت، وجاء من ضمنها " اسمنت العربية " عند مكرر ربح 6.2 مرة، و" أسمنت اليمامة " عند مكرر ربح 7.9 مرة.
كما تضمنت القائمة جميع البنوك باستثناء "مصرف الإنماء"، وكان على رأسها " بنك الجزيرة " مع تسجيله أرباحاً رأسمالية ليتداول بمكرر 3.6 مرة، تلاه "استثمار " بمكرر 6.6 مرة ومن ثم " العربي " و"الهولندي" بمكرر 6.7 و6.9 مرة على التوالي.
وشملت القائمة 5 شركات من "قطاع البتروكيماويات"، وجاءت شركة "اللجين" كأقل مكرر ربح بـ 7 مرات، ومن ثم " بتروكيم " بمكرر ربح 7.5 مرة.
والجدول التالي يوضح قائمة الشركات الأقل من حيث مكرر الأرباح والمحسوب على أساس أرباح الشركات لآخر 12 شهراً:
|
الشركات التي تتداول دون مكرر السوق بناء على نتائج آخر 12 شهرا |
|||
|
الشركة |
إغلاق السهم |
مكرر الربح |
ملاحظات |
|
الجزيرة |
11.78 |
3.6 |
تضمنت نتائج البنك خلال الربع الثاني 2015 أرباحا رأسمالية قدرها 573 مليون ريال ناتجة عن بيع قطعة أرض، وباستثناء تلك الأرباح فإن مكرر الربح يبلغ 6.6 مرة. |
|
البابطين |
17.75 |
5.5 |
-- |
|
الخزف |
35.29 |
6.2 |
-- |
|
الأسمنت العربية |
37.69 |
6.2 |
تضمنت نتائج الربع الأول 2015 خسائر هبوط في قيمة استثمار في شركة زميلة بـ 15 مليون ريال. |
|
الجوف الزراعية |
19.17 |
6.3 |
-- |
|
الزامل |
28.43 |
6.5 |
-- |
|
الصقر |
24.02 |
6.6 |
-- |
|
استثمار |
15.09 |
6.6 |
-- |
|
العربي الوطني |
19.83 |
6.7 |
-- |
|
أسمنت نجران |
10.11 |
6.7 |
-- |
|
أسمنت الشرقية |
26.51 |
6.8 |
-- |
|
أسمنت ينبع |
34.92 |
6.8 |
-- |
|
المجموعة السعودية |
11.15 |
6.9 |
-- |
|
الهولندي |
24.53 |
6.9 |
-- |
|
ساب |
20.02 |
6.9 |
-- |
|
اللجين |
10.79 |
7.0 |
-- |
|
الفرنسي |
23.55 |
7.0 |
-- |
|
سامبا |
18.60 |
7.1 |
-- |
|
بتروكيم |
14.18 |
7.5 |
-- |
|
التعمير |
16.81 |
7.6 |
تجني الشركة أرباحا رأسمالية من بيع استثمارات عقارية |
|
الطيار |
44.22 |
7.6 |
-- |
|
البحري |
35.47 |
7.7 |
-- |
|
أسمنت السعودية |
47.87 |
7.8 |
-- |
|
المتقدمة |
34.56 |
7.9 |
-- |
|
أسمنت اليمامة |
25.19 |
7.9 |
-- |
|
أميانتيت |
6.97 |
7.9 |
تضمنت نتائج الربع الثالث 2015 خسائر قدرها 19.5 مليون ريال تمثل خسائر فروق تحويل عملات أجنبية. |
|
البنك الأهلي |
36.73 |
8.1 |
-- |
|
بنك الرياض |
11.00 |
8.1 |
تضمنت نتائج البنك خلال الربع الثاني 2015 أرباحا رأسمالية قدرها 267 مليون ريال ناتجة عن بيع أرض، وباستثناء تلك الأرباح فإن مكرر الربح يبلغ 8.7 مرة. |
|
سيسكو |
10.78 |
8.1 |
-- |
|
السعودية للخدمات الارضية |
34.49 |
8.3 |
-- |
|
الحسن شاكر |
18.10 |
8.4 |
-- |
|
أسمنت المدينة |
11.00 |
8.6 |
-- |
|
أسمنت الجنوبية |
63.95 |
8.6 |
-- |
|
الدريس |
30.87 |
8.6 |
تضمنت نتائج الربع الأول 2015 أرباحا غير متكررة قدرها 6.3 مليون ريال نتيجة بيع إحدى المحطات المملوكة للشركة، وتضمنت نتائج الربع الثالث 2015 أرباحا غير متكررة قدرها 3.9 مليون ريال نتيجة بيع كامل حصتها في الشركة المتحدة للوقود (يونفكو) وباستثناء تلك الأرباح فإن مكرر الربح يبلغ 9.2 مرة. |
|
أسمنت القصيم |
57.37 |
8.8 |
-- |
|
أسمنت حائل |
10.29 |
8.9 |
-- |
|
صافولا |
29.88 |
8.9 |
تضمنت نتائج الربع الأول 2015 أرباحا استثنائية قدرها 265.2 مليون ريال نتيجة بيع شركة تابعة. كما تضمنت نتائج الربع الرابع 2015 أرباحا قدرها 94 مليون ريال نتيجة التسوية النهائية للمطالبة التأمينية المتعلقة بالحريق الذي اندلع في مستودع السكر خلال عام 2013 وباستثناء تلك الأرباح فإن مكرر الربح يبلغ 11.1 مرة. |
|
أسلاك |
14.98 |
9.1 |
-- |
|
اسمنت الشمالية |
10.82 |
9.4 |
-- |
|
نادك |
17.16 |
9.4 |
-- |
|
بدجت |
35.16 |
9.5 |
-- |
|
سابك |
61.76 |
9.9 |
تضمنت نتائج الربع الرابع 2015خسائر قدرها 375مليون ريال نتيجة تكوين مخصص انخفاض قيمة معدات والآت الشركة التابعة ابن رشد. |
|
الغاز والتصنيع |
19.01 |
10.0 |
-- |
|
سايكو |
13.65 |
10.1 |
-- |
|
بوان |
15.03 |
10.2 |
-- |
|
الفخارية |
70.19 |
10.2 |
-- |
|
التعاونية |
64.57 |
10.6 |
-- |
|
الخليج للتدريب |
19.21 |
10.9 |
-- |
|
السعودية للتموين |
92.99 |
10.9 |
-- |
|
مجموعة الحكير |
41.52 |
11.0 |
|
|
الراجحي |
45.36 |
11.0 |
-- |
|
الدرع العربي |
20.01 |
11.0 |
-- |
|
الحكير |
43.74 |
11.1 |
-- |
|
زجاج |
16.84 |
11.2 |
-- |
|
الكيميائية السعودية |
45.67 |
11.2 |
-- |
|
العبد اللطيف |
20.20 |
11.8 |
-- |
|
البلاد |
19.10 |
12.1 |
-- |
|
انعام |
13.08 |
12.1 |
-- |
|
العقارية |
15.10 |
12.3 |
-- |
|
سافكو |
63.54 |
12.4 |
-- |
|
جرير |
113.86 |
12.4 |
|
|
اسمنت الجوف |
7.59 |
12.6 |
-- |
|
الشركات التي تتداول دون مكرر السوق بناء على نتائج آخر 12 شهرا |
|||
|
الشركة |
إغلاق السهم (ريال ) |
مكرر الربح ( مرة ) |
ملاحظات |
|
ثمار |
22.60 |
4.7 |
تضمنت نتائج الربع الأول 2015 أرباحا استثنائية قدرها 35.7 مليون ريال نتيجة بيع استثمارات في شركات زميلة، وباستثناء تلك الأرباح، فإن مكرر الربح يبلغ 23.8 مرة |
|
النقل الجماعي |
9.67 |
6.1 |
تضمنت نتائج الربع الأول 2015 أرباحا استثنائية قدرها 118.8 مليون ريال نتيجة نزع ملكية أراض بالمدينة المنورة، وباستثناء تلك الأرباح فإن مكرر الربح يبلغ 13.9 مرة |
|
الدوائية |
24.06 |
8.1 |
تضمنت نتائج الربع الثاني 2015 أرباحا رأسمالية قدرها 151.3 مليون ريال نتيجة بيع حصتها في شركة تابعة، كما تضمنت نتائج الربع الرابع خسائر قدرها 118.5 مليون ريال نتيجة تدني استثمار الشركة في شركة ابن رشد وباستثناء تلك الأرباح فإن مكرر الربح يبلغ 27.4 مرة. |
|
طيبة |
30.70 |
10.5 |
تضمنت نتائج الربع الأول 2015 أرباحاً قدرها 130.6 مليون ريال ناتجه عن بيع فندق "بكة آراك"لشركة تابعة وباستثناء تلك الأرباح فإن مكرر الربح يبلغ 15 مرة. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
تحليل التعليقات: