الدخول
×تقرير مفصل حول أداء الأسواق الخليجية بنهاية عام 2016 (أداء المؤشرات والأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا)
أظهر تقرير خاص لموقع "أرقـام" حول أداء الأسواق الخليجية خلال عام 2016، أن جميع الأسواق الخليجية أنهت عام 2016 على ارتفاعات متفاوتة، حيث تصدر مؤشر سوق دبي المالي الأكثر ارتفاعا للمؤشرات الخليجية بعد أن حقق ارتفاعا بأكثر من 12%، تلاه سوقا مسقط وأبوظبي بـ 7%، و5% على التوالي، ومن ثم "السعودية" و"الكويت" ، وكان سوقا "البحرين" و"قطر" أقل الأسواق ارتفاعاً حيث شهدا ارتفاعات خجولة لم تتجاوز 1 % ، كما يوضح الجدول التالي:
أداء أسواق المنطقة خلال عام 2016 |
|||
السوق |
2015 |
2016 |
التغير % |
دبي |
3151 |
3531 |
+ 12.1 % |
مسقط |
5406 |
5783 |
+ 7.0 % |
أبوظبي |
4307 |
4526 |
+ 5.1 % |
السعودية |
6912 |
7210 |
+ 4.3 % |
الكويت |
5615 |
5748 |
+ 2.4 % |
البحرين |
1216 |
1220 |
+ 0.4 % |
قطر |
10429 |
10442 |
+ 0.1 % |
وعن أداء المؤشرات الخليجية خلال عام 2016، استهلت جميع أسواق المنطقة عام 2016 على تراجعات قوية بسبب هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى له خلال 14 عاما، إلا أن مؤشرات الأسواق الخليجية استطاعت تقليص جزء من خسائرها خلال الربع الأول وعادت إلى الارتفاع نتيجة تحسن أسعار النفط، وشهد الربع الثاني بعضا من التراجعات لأغلب مؤشرات الأسواق الخليجية على خلفية عمليات جني الأرباح وغياب المحفزات السوقية، بجانب دخول شهر رمضان المبارك، التي تقل فيه التداولات.
فيما نجحت معظم أسواق المنطقة في إنهاء تعاملات الربع الثالث مرتفعة بنسب متفاوتة، إلا أن السوق السعودي زاد من خسائره، متأثرا بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالبدلات والمزايا المالية والوظيفية والعلاوات والمكافآت والتعيين وتخفيض رواتب الوزراء ومكافآت أعضاء الشورى.
بينما ارتفعت جميع مؤشرات الأسواق خلال الربع الرابع في ظل ارتفاع أسعار النفط فوق مستويات 55 دولارا عقب الاتفاق التاريخي لدول منتجي النفط داخل أوبك بخفض مستويات الإنتاج اليومي الذي سيعيد التوازن لسوق النفط.
قيم التداولات للأسواق الخليجية بنهاية عام 2016
وشهدت قيم التداولات انخفاضا قدره 28 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت قيم التداولات للأسواق الخليجية 388.9 مليار دولار بنهاية عام 2016 مقابل 542.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015.
وكان الأكثر تراجعا تداولات مسقط بنسبة 31% بنهاية عام 2016، وجاءت تداولات السوق السعودي في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض بلغت 30% لتصل إلى 308.5 مليار دولار خلال عام 2016 مقابل 442.9 مليار دولار عن العام السابق، كما يوضح الجدول التالي:
تطور قيم التداولات للأسواق الخليجية (مليار دولار) |
||||||
السوق |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
السعودية |
293.1 |
513.1 |
365.2 |
572.0 |
442.9 |
308.5 |
قطر |
22.9 |
19.4 |
20.6 |
54.8 |
25.7 |
19.0 |
الكويت |
22.1 |
25.6 |
39.3 |
20.8 |
13.0 |
9.4 |
مسقط |
2.6 |
2.9 |
5.9 |
5.8 |
3.6 |
2.5 |
أبوظبي |
6.7 |
5.9 |
23.0 |
39.6 |
16.3 |
13.1 |
دبي |
8.7 |
13.2 |
43.5 |
94.5 |
41.0 |
36.3 |
البحرين |
0.28 |
0.29 |
0.60 |
0.71 |
0.29 |
0.32 |
الاجمالي |
356.4 |
580.4 |
498.1 |
788.2 |
542.8 |
388.9 |
أهم المؤشرات السوقية بنهاية عام 2016
وبنهاية عام 2016، ارتفعت القيمة السوقية للأسواق الخليجية المجمعة بمقدار 6% لتصل إلى 920.1 مليار دولار مقارنة بـ 869.1 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
وحققت جميع الأسواق الخليجية، ارتفاعا في مكرر ربحيتها مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغ مكرر الربحية لسوق دبي 11 مرة كأدنى مكرر ربحية ما بين أسواق المنطقة، أما سوق السعودي فأنهى العام عند أعلى مكرر ربحية مقارنة بالأسواق الأخرى عند 17.6 مرة، كما يوضح الجدول التالي:
المؤشرات المالية لأسواق المنطقة بنهاية عام 2016 |
||||||
السوق |
القيمة السوقية |
مكرر الربح |
مضاعف القيمة الدفترية |
|||
2015 |
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
2016 |
|
السعودية |
416.1 |
447.5 |
15.7 |
17.6 |
1.7 |
1.7 |
قطر |
152.1 |
154.4 |
11.7 |
14.2 |
1.7 |
1.6 |
الكويت |
78.0 |
76.8 |
14.8 |
15.7 |
1.0 |
1.0 |
أبوظبي |
110.3 |
119.2 |
12.9 |
13.3 |
1.5 |
1.6 |
دبي |
74.4 |
82.1 |
10.7 |
11.0 |
1.2 |
1.3 |
مسقط |
19.2 |
20.5 |
10.5 |
12.1 |
1.2 |
1.2 |
البحرين |
19.0 |
19.6 |
9.5 |
11.2 |
0.8 |
0.8 |
القيمة السوقية لـ "السعودية للكهرباء و"جبل عمر" الأكثر ارتفاعاً بين الشركات الكبرى في المنطقة
وسجلت جميع الشركات الكبرى من ناحية القيمة السوقية ارتفاعاً بنهاية عام 2016، باستثناء "المملكة القابضة" و"البنك الأهلي التجاري" و"الكويت الوطني" وازدان العقارية بنسب تراجع بلغت 24 % و17 % و9% و5 % على التوالي.
في حين جاءت "السعودية للكهرباء" كأكثر الشركات ارتفاعا من حيث القيمة السوقية بنسبة 44%، ومن ثم "جبل عمر" بنسبة 35%، كما يوضح الجدول التالي:
أكبر 20 شركة خليجية مساهمة حسب القيمة السوقية ( مليون دولار ) |
||||
الشركة |
السوق |
2015 |
2016 |
التغير % |
سابك |
السعودية |
61185 |
73174 |
+ 20% |
اتصالات |
ابوظبي |
38141 |
44537 |
+ 17% |
اتصالات السعودية |
السعودية |
36487 |
38684 |
+ 6% |
قطر الوطني |
قطر |
33062 |
36932 |
+ 12% |
الراجحي |
السعودية |
22567 |
27332 |
+ 21% |
السعودية للكهرباء |
السعودية |
17451 |
25071 |
+ 44 % |
البنك الأهلي التجاري |
السعودية |
27236 |
22725 |
( 17%) |
صناعات قطر |
قطر |
18148 |
19194 |
+ 6 % |
جبل عمر |
السعودية |
13752 |
18519 |
+ 35% |
الخليج الأول |
ابوظبي |
15506 |
15752 |
+ 2 % |
المراعي |
السعودية |
12515 |
14608 |
+ 17% |
ابوظبي الوطني |
ابوظبي |
11296 |
14299 |
+ 27% |
إعمار |
دبي |
11097 |
13906 |
+ 24% |
بنك الكويت الوطني |
الكويت |
14918 |
13554 |
( 9%) |
سامبا |
السعودية |
12440 |
12983 |
+ 4 % |
الامارات دبي الوطني |
دبي |
11203 |
12853 |
+ 15% |
معادن |
السعودية |
10333 |
12146 |
+ 18% |
المملكة القابضة |
السعودية |
15610 |
11866 |
( 24%) |
إزدان القابضة |
قطر |
11387 |
10821 |
( 5 %) |
أبوظبي التجاري |
أبوظبي |
10045 |
10517 |
+ 5% |
الأسهم الأكثر ارتفاعا في أسواق المنطقة
استحوذ سوق الكويت على النصيب الأكبر من حيث أكثر 20 شركة ارتفاعا خلال عام 2016، حيث تضمنت القائمة على 6 شركات من الكويت، و5 شركات من سوق دبي، و4 شركات من السوق السعودي، و3 شركات من سوق مسقط المالي، شركتان فقط من سوق أبوظبي.
تصدر سهم "جي اف اتش" المدرجة بسوق الكويت بنسبة ارتفاع 342%، تلاه سهما "شعاع كابيتال" و"دار التكافل" بـ 265%، 203% على التوالي، كما يوضح الجدول التالي:
أكثر 20 شركة ارتفاعا في أسواق المنطقة خلال 2016 |
||||
السهم |
مكان التداول |
2015* |
2016* |
التغير |
جي اف اتش |
الكويت |
0.038 |
0.168 |
+ 342% |
شعاع كابيتال |
دبي |
0.406 |
1.480 |
+ 265% |
دار التكافل |
دبي |
0.423 |
1.280 |
+ 203% |
هيومن سوفت |
الكويت |
0.950 |
2.700 |
+ 184% |
الخليج للملاحة |
دبي |
0.620 |
1.610 |
+ 160% |
ياكو |
الكويت |
0.142 |
0.360 |
+ 154% |
ولاء |
السعودية |
10.87 |
22.41 |
+ 106% |
رمال |
الكويت |
0.034 |
0.067 |
+ 100% |
إشراق العقارية |
أبوظبي |
0.550 |
1.040 |
+ 89% |
حديد الجزيرة |
مسقط |
0.136 |
0.246 |
+ 81% |
خدمات الموانئ |
مسقط |
0.134 |
0.235 |
+ 75% |
تكافل الراجحي |
السعودية |
22.25 |
38.57 |
+ 73% |
تبريد |
دبي |
1.200 |
2.010 |
+ 68% |
ينساب |
السعودية |
32.41 |
54.04 |
+ 67% |
مواشي |
الكويت |
0.128 |
0.214 |
+ 67% |
التصنيع |
السعودية |
10.61 |
17.46 |
+ 65% |
المطاحن العمانية |
مسقط |
0.426 |
0.704 |
+ 65% |
أسماك |
أبوظبي |
1.160 |
1.900 |
+ 64% |
الإتحاد العقارية |
دبي |
0.693 |
1.130 |
+ 63% |
يوينكاب |
الكويت |
0.032 |
0.049 |
+ 56% |
الأسهم الأكثر تراجعا في أسواق المنطقة
أما على صعيد الشركات الأكثر تراجعاً، فتضمنت القائمة 14 شركات من السوق السعودي، في مقدمتها سهما "ملاذ للتأمين" و"العالمية" بنسبة 60%، 58% على الترتيب، وشملت القائمة على 3 شركات من الكويت أبرزها شركة "زيما" ثاني أكثر أسهم المنطقة تراجعا بنسبة 63%، كما يوضح الجدول التالي:
أكثر 20 شركة تراجعا في أسواق المنطقة خلال 2016 |
||||
السهم |
مكان التداول |
2015* |
2016* |
التغير % |
البنك العربي |
أبوظبي |
5.380 |
1.600 |
( 70%) |
زيما |
الكويت |
0.116 |
0.043 |
( 63%) |
ملاذ للتأمين |
السعودية |
21.81 |
8.70 |
( 60%) |
العالمية |
السعودية |
59.25 |
24.65 |
( 58%) |
إيكاورس |
الكويت |
0.090 |
0.042 |
( 54%) |
عناية |
السعودية |
33.22 |
16.21 |
( 51%) |
الطيار |
السعودية |
72.30 |
36.66 |
( 49%) |
تكوين |
السعودية |
26.67 |
13.61 |
( 49%) |
العبداللطيف |
السعودية |
29.95 |
15.43 |
( 48%) |
الحكير |
السعودية |
70.66 |
36.80 |
( 48%) |
الرعاية |
قطر |
119.30 |
62.90 |
( 47%) |
عذيب للاتصالات |
السعودية |
5.45 |
2.95 |
( 46%) |
صناعة الورق |
السعودية |
18.55 |
10.35 |
( 44%) |
الأنوار لبلاط السيراميك |
مسقط |
0.304 |
0.169 |
( 44%) |
الخليج للتدريب |
السعودية |
34.49 |
19.88 |
( 42%) |
مجموعة الحكير |
السعودية |
65.97 |
38.35 |
( 42%) |
لازوردي |
السعودية |
37.00 |
21.64 |
( 42%) |
الأبحاث والتسويق |
السعودية |
57.77 |
33.88 |
( 42%) |
شاكر |
السعودية |
28.32 |
16.8 |
( 41%) |
أسس |
الكويت |
0.220 |
0.130 |
( 41%) |
وترصد "أرقـام" في التقرير المرفق:
- أكثر الأسهم ارتفاعا في أسواق المنطقة بنهاية عام 2016.
- أكثر الأسهم انخفاضا في أسواق المنطقة بنهاية عام 2016.
- أداء أكبر 20 شركة في أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية.
- أداء الأسواق الخليجية بشكل مفصل كلا على حدة ( الأكثر ارتفاعا وانخفاضا ).
- الشركات التي تتداول دون القيمة الاسمية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}