الدخول
×شركة اتحاد الخليج للتأمين توقع على اتفاقية اندماج ملزمة مع الشركة الأهلية للتأمين
وقعت شركتا اتحاد الخليج للتأمين والشركة الأهلية للتأمين التعاوني اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ 4 يونيو 2020 وذلك لاستحواذ "اتحاد الخليج" على كامل الأسهم المصدرة في "الأهلية" من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم ودون تسديد مقابل نقدي لصالح مساهمي الشركة الأهلية.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | زيادة رأس المال | إندماج | اكتمل |
الطرف الأول
شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني - إتحاد الخليج الأهلية | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | التأمين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 1,094.26 |
*سعر السهم (ريال) | 23.84 |
الطرف الثاني
الشركة الأهلية للتأمين التعاوني - الأهلية | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | التأمين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 181.55 |
*سعر السهم (ريال) | 14.76 |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2020-06-07 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2020-11-30 |
أخبار ذات صلة
"اتحاد الخليج" و"الأهلية للتأمين" توقعان اتفاقية اندماج ملزمة بينهما
أرقام 2020/06/07
"هيئة المنافسة" توافق على اندماج "اتحاد الخليج" و"الأهلية للتأمين"
أرقام 2020/06/16
البيانات الإضافية
ستتم عملية المبادلة عبر زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي الشركة الأهلية، وفي حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم شركة اتحاد الخليج بإصدار عدد 7.947 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد "الأسهم الجديدة" مقابل الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في الشركة الأهلية بقيمة اسمية إجمالية قدرها 79.47 مليون ريال أي أنه سيتم إصدار 0.646 سهم في شركة اتحاد الخليج مقابل كل سهم واحد 1 في الشركة الأهلية "معامل المبادلة".
وأضافت أنه سيتم إصدار الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأسمال شركة اتحاد الخليج من 150 مليون ريال إلى 229.47 مليون ريال وزيادة عدد الأسهم من 15 مليون سهم إلى 22.947 مليون سهم عادي "زيادة رأس المال".
وعند إتمام صفقة الاندماج، ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمو الشركة الأهلية في رأس مال شركة اتحاد الخليج بعد الزيادة ما نسبته 34.63%، بينما سيمتلك مساهمو شركة اتحاد الخليج الحاليون ما نسبته 65.37% من رأس مال شركة اتحاد الخليج بعد الزيادة.
الشروط الأساسية لصفقة الاندماج |
|
رأس مال اتحاد الخليج للتأمين |
150 مليون ريال (15 مليون سهم) |
رأس مال الأهلية للتأمين |
123 مليون ريال (12.3 مليون سهم) |
عدد الأسهم الجديدة التي ستصدرها اتحاد الخليج للأهلية |
7.95 مليون سهم |
معامل المبادلة |
0.646 سهم في اتحاد الخليج مقابل كل سهم واحد في الأهلية |
رأس مال شركة اتحاد الخليج الجديد |
229.47 مليون ريال (22.95 مليون سهم) |
حصة اتحاد الخليج بعد الاندماج |
65.37 % |
حصة الأهلية للتأمين بعد الاندماج |
34.63% |
ملاحظات
* عند اكتمال صفقة الاندماج؛ ستنتقل أصول شركة الأهلية والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج، وقد تم إعلام شركة اتحاد الخليج من قبل مجلس إدارة شركة الأهلية بأنه في حال توافق شروط اتفاقية الاندماج ومستند العرض مع شروط الصفقة الموضحة في هذا الإعلان، فإن مجلس إدارة شركة الأهلية يعتزمون التقدم بتوصية بأن يصوت مساهمو شركة الأهلية لصالح القرارات المقترحة لإقرار الصفقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية، وسوف يتم تضمين رأي مجلس إدارة شركة الأهلية حول الصفقة ضمن إعلان الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة الأهلية المتعلقة بالصفقة، علمًا بأن شركة اتحاد الخليج قد أعلنت نيتها المؤكدة في الاستمرار في هذه الصفقة.
* إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على كافة الموافقات النظامية الأخرى اللازمة وبموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلية للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج والحصول أيضاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج بالإضافة إلى انقضاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ الذي تتم فيه تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة الاندماج (أيهما يأتي لاحقاً).
* وافقت الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 17 يونيو 2020، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركتي "اتحاد الخليج للتأمين التعاوني"، و"الأهلية للتأمين التعاوني".
* أعلنت شركة الأهلية للتأمين التعاوني وشركة اتحاد الخليج للتأمين تلقيهما خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على صفقة الاندماج.
* وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج إلى 229.5 مليون ريال للاندماج مع "الأهلية للتأمين".
* نشرت شركة اتحاد الخليج تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني فيما يتعلق بزيادة رأس المال لغرض دمج الشركة الأهلية للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني.
* وافقت عمومية اتحاد الخليج على الاندماج مع "الأهلية للتأمين" من خلال زيادة رأس مال الشركة إلى 229.5 مليون ريال.
* وافقت الجمعية العامة للشركة على العرض المقدم من قبل شركة "اتحاد الخليج" لغرض دمج الشركتين وفقاً لأحكام المواد 190 إلى 193 من نظام الشركات.
* أعلنت الأهلية للتأمين بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج بينها وبين "اتحاد الخليج" وفقاً لأحكام المادة (193) من نظام الشركات.