الدخول
×"أيان للاستثمار" تتفاوض لزيادة حصتها في شركتها التابعة "الأحساء للخدمات الطبية"
وقعت شركة أيان للاستثمار اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصص غير مسيطرة في شركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم للمساهمين البائعين في شركة الأحساء للخدمات الطبية.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | زيادة رأس المال | شراء حصة | اكتمل |
المستحوذ
شركة أيان للإستثمار - أيان | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | شركات استثمار القطاع الصحي |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 1,749.89 |
*سعر السهم (ريال) | 21.70 |
المستحوذ عليه
شركة الأحساء للخدمات الطبية - الأحساء الطبي | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | خدمات الرعاية الصحية |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | - |
*سعر السهم (ريال) | - |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2020-12-20 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2021-12-12 |
أخبار ذات صلة
البيانات الإضافية
وقعت شركة أيان للاستثمار الاتفاقية مع كل من شركة العثمان القابضة وشركة سعد عبدالعزيز الحسين وأولاده وشركة إبراهيم عبدالله العفالق وأولاده وراشد سعد الراشد، وذلك لغرض الاستحواذ على كامل أسهمهم في رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية البالغة 3.96 مليون سهم عادي، تمثل ما نسبته 26.43% من رأس مال الشركة.
ستبلغ نسبة ملكية شركة أيان في رأس مال شركة الأحساء 96.37% بعد زيادة رأس المال، بينما ستبلغ نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة لمساهمي شركة الأحساء البائعين في رأس مال الشركة 33.41% بعد زيادة رأس المال.
إجمالي تقييم شركة الأحساء للخدمات الطبية هو 420.01 مليون ريال، وتمثل قيمة الأسهم المراد شراؤها نسبة 26.43% من رأس مال شركة الأحساء، بقيمة تبلغ 111.02 مليون ريال وتمثل القيمة النهائية لصفقة الاستحواذ، وبناء على عدد الأسهم المرغوب الاستحواذ عليها في شركة الأحساء والبالغة 3.96 مليون سهم.
تم احتساب تقييم الشركة لغرض صفقة الاستحواذ باستخدام متوسط سعر الإغلاق اليومي للشركة للفترة الممتدة من تاريخ 28 سبتمبر 2020 حتى 20 ديسمبر 2020، وتمثل متوسط سعر الإغلاق اليومي لآخر 60 يوم تداول التي تسبق الإعلان عن بداية المفاوضات مع مساهمي شركة الأحساء البائعين على صفقة الاستحواذ، بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة أيان هي 1.19 مليار ريال، ما يمثل 16.08 ريال للسهم الواحد.
بناء على عددالأسهم المرغوب الاستحواذ عليها في شركة الأحساء والبالغة 3.96 مليون سهم، وبناء على عدد الأسهم الجديدة التي سوف تصدر في الشركة لصالح مساهمي شركة الأحساء البائعين عوضاً عن صفقة الاستحواذ، تبلغ نسبة مبادلة الأسهم 1.741 سهم جديد في الشركة لكل سهم واحد مملوك في شركة الأحساء من قبل مساهمي شركة الأحساء البائعين.
وبعد إتمام عملية الاستحواذ ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين (باستثناء الملكية المباشرة وغير المباشرة لمساهمي شركة الأحساء البائعين) من 72.83% إلى 66.59%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في الشركة، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة.
تم توقيع الاتفاقية مع كل من شركة العثمان القابضة وشركة سعد عبدالعزيز الحسين وأولاده وشركة إبراهيم عبدالله العفالق وأولاده وراشد سعد الراشد، وذلك لغرض الاستحواذ على كامل أسهمهم في رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية البالغة 3.96 مليون سهم عادي، تمثل ما نسبته 26.43% من رأس مال الشركة.
سيكون ذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي شركة الأحساء البائعين، كما يوضح الجدول التالي:
تفاصيل زيادة رأس المال |
|
رأس المال الحالي |
737.3 مليون ريال |
عدد الأسهم |
73.73 مليون سهم |
نسبة الزيادة |
9.4 % |
رأس المال بعد الزيادة |
806.4 مليون ريال |
عدد الأسهم بعد الزيادة |
80.64 مليون سهم |
الهدف من الزيادة |
الاستحواذ على كامل أسهم البائعين في رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية |
طريقة الزيادة |
إصدار 6.9 مليون سهم جديد |
ملاحظات
* وجود أطراف ذات علاقة من أعضاء مجلس إدارة الشركة ومساهميها الكبار، حيث إن عضو مجلس إدارة الشركة عادل بن أحمد الصالح له مصلحة في صفقة الاستحواذ باعتبار أنه عضو مجلس إدارة في شركة الأحساء، وحيث إن عضو مجلس إدارة الشركة أحمد بن عبدالله الخيال أحد كبار التنفيذيين في إحدى الشركات التابعة لشركة العثمان القابضة وهي شركة صحراء الخليج للكيماويات، وحيث إن شركة العثمان القابضة هي أحد المساهمين الكبار في كلتا الشركتين، مبيّنةً أنه قد امتنع الأطراف ذوو العلاقة من أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت على قرار الاستحواذ.
* يجوز لمساهمي شركة الأحساء للخدمات الطبية البائعين إنهاء الاتفاقية في حال انخفاض متوسط سعر الإغلاق لسهم الشركة لمدة 5 أيام متتالية عن مبلغ 16.08 ريال، وذلك في أي وقت بين تاريخ توقيع الاتفاقية والتاريخ الذي يقع قبل يومين من التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للتصويت على صفقة الاستحواذ.
* وافقت عمومية شركة أيان للاستثمار على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مالها من 737.3 مليون ريال إلى 806.4 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 6.9 مليون سهم عادي؛ لغرض الاستحواذ على ما نسبته 26.43% من رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية.
* وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة أيان للاستثمار لغرض الاستحواذ على 26.4% في الأحساء للخدمات الطبية.
* تصوت الجمعية العامة لشركة أيان والمقرر انعقادها في 13 أكتوبر 2021، على زيادة رأس مالها بغرض الاستحواذ على 26.4% في شركة الأحساء للخدمات الطبية.
* وقعت شركة أيان اتفاقية يتم بمبوجبها تعديل تاريخ التوقف النهائي- التاريخ النهائي لاستيفاء الشروط المسبقة- ليصبح 30 نوفمبر 2021.