أبوظبي الوطنية للتأمين تدخل في صفقة للاستحواذ على 51% من أليانز إس إف بقيمة 133 مليون دولار

أهم المعلومات عن صفقة الاستحواذ

اسم الشركة المدرجة

أبوظبي الوطنية للتأمين

تحديد نوع الصفقة

استحواذ

تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه

أسهم تمثل 51% من رأس مال شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية ومدرجة في السوق المالي السعودي وتعمل في قطاع التأمين.

تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى رأسمال الشركة المدرجة في حالة التخارج أو الرهن أو التأجير

يبلغ سعر الشراء 133.07 مليون دولار (488 مليون درهم).

القيمة الإجمالية للصفقة 

يبلغ سعر الشراء 133.07 مليون دولار بالإضافة للنفقات الاعتيادية المرتبطة بالصفقة.

أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها

تمثل الصفقة ركناً أساسياً من استراتيجية الشركة وستساعد على تمكينها من زيادة أماكن تواجدها لتشمل المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الاستفادة من أنظمة العمل المشتركة فيما بين الشركة والشركة المستهدفة وزيادة كفاءتها وفاعليتها.

ومن المتوقع أن ينجم عن الصفقة زيادة في عملاء التجزئة المتعاملين مع الشركة حيث إن عملاء التجزئة مكون رئيسي من قاعدة عملاء الشركة المستهدفة.

تحديد أطراف الصفقة

المشتري: شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

البائعون:
- شركة أليانز يوروب بي في.

- شركة أليانز فرانس إس إيه.

- شركة أليانز مينا هولدينج (برمودا) ليمتد.

تحديد فيما إذا كانت الصفقة ترتبط بأطراف ذات علاقة

لا ينطبق

تاريخ إبرام الصفقة

27 سبتمبر 2023

تاريخ تنفيذ الصفقة

سيتم تأكيد تاريخ تنفيذ الصفقة عند استيفاء كافة الشروط المسبقة.

التاريخ المتوقع لإنهاء الصفقة

سيتم تأكيد تاريخ إتمام الصفقة عند استيفاء كافة الشروط المسبقة.

إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ، يجب استيفاء ما يلي:

- توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ أو التأجير.

- تحديد مصادر تمويل الصفقة في حالة الاستحواذ أو التأجير، مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقة سيتم تمويلها من خلال البنوك.

- تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ

تنوي الشركة تمويل الصفقة من خلال مواردها المالية الداخلية.

كما تمتلك الشركة مصادر تمويل خارجية من البنوك بشكل كاف، إذا ما استدعى الأمر الحصول على تمويل خارجي عند إتمام الصفقة.

وسيتم تحويل سعر الشراء المتعلق بالصفقة بتاريخ إتمامها.

الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة

ستساهم الصفقة في تعزيز القدرة التنافسية للشركة في سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، لتعزيز أدائها المالي وتحقيق أعلى فائدة لمساهميها على وجه الخصوص.

تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيه الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة

من المتوقع أن يتم إتمام الصفقة خلال الأشهر القادمة، بعد الحصول على بعض الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية ذات العلاقة، وسيتم إدماج النتائج المالية للشركة المستهدفة ضمن النتائج المالية للشركة مستقبلا.

ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليها والمنصوص عليها في التعاقد

إن إتمام الصفقة مشروط بالحصول على بعض الموافقات والإعفاءات المعتادة من الجهات التنظيمية والرقابية ذات العلاقة.