"بنك الرياض" يعلن بدء طرح الإصدار الأول من الصكوك الدولية من المستوى الثاني بالدولار

أعلن بنك الرياض بدء طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي بموجب برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وأوضح البنك في بيان له على "تداول"، أن بداية الطرح ستكون اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، ونهايته في 19 فبراير 2020، مبينا أن قيمة الطرح تحدد حسب ظروف السوق.

وأضاف أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار أمريكي، مضافًا إليها مضاعفات لا تقل عن ألف دولار أمريكي، مبينا أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوو الخبرة كما تم تعريفهم في المادة (9) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وبين أن القيمة الاسمية للصك/السند 200 ألف دولار، ويحدد سعر الطرح والعائد حسب ظروف السوق، مشيرا إلى أن مدة الاستحقاق 10 سنوات.

وأشار إلى أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي جي بي مورجان والرياض المالية وبنك ستاندرد تشارترد وشركة أتش أس بي سي وبنك أبو ظبي الأول.

وبين أنه يجوز استرداد السندات مبكراً قبل تاريخ استحقاقها المجدول في أي من الحالات التالية:
 

- حال وقوع حدث يؤثر على رأس المال.
 

- حال وقوع أي حدث ضريبي.
 

- عند اختيار البنك في تاريخ التوزيع الدوري الذي يصادف مرور خمس سنوات أو خمس سنوات ونصف على تاريخ إصدار الصكوك (ويحدد هذا حسب ظروف السوق)، وفي كل تاريخ توزيع دوري يلي ذلك لكل حالة وفقاً لشروط الصكوك المصدرة.

وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، أعلن "بنك الرياض" مؤخرا تأسيس برنامج الصكوك وعزمه طرح الإصدار الأول للصكوك بموجب برنامج إصدار سندات وصكوك أولية وثانوية وطرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وذلك بقيمة إجمالية للبرنامج لا تتجاوز 3 مليارات دولار.