يبدأ اليوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2011، الاكتتاب العام المخصص للأفراد في 3.6 مليون سهم من أسهم شركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، كرابع اكتتاب خلال عام 2011، بعد كل من شركات "الاتصالات المتكاملة" و"اتحاد مصانع الأسلاك" و"أسمنت حائل".
ويقدر عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بـ 7.2 مليون سهم (30 % من رأسمال الشركة)، بسعر اكتتاب 55 ريالا للسهم الواحد، والمحدد على طريقة سجل بناء الأوامر، وتم تخصيص 50% فقط من الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.
وتدوم فترة الاكتتاب لـ 7 أيام إلى غاية الـ11 من نفس الشهر.
وكانت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، المستشار المالي والمدير الرئيسي، ومتعهد التغطية لعملية الاكتتاب للطرح العام لشركة المتحدة للإلكترونيات "أكسترا" قد أتمت بنجاح مرحلة بناء سجل الأوامر والتي كانت متاحة للمستثمرين من المؤسسات، وتم تحديد سعر الطرح عند 55 ريالا للسهم، وتم تغطية الاكتتاب بالكامل.
معلومات عن الشركة
تأسست شركة المتحدة للإلكترونيات "أكسترا" عام 2002، برأسمال قدره 500 ألف ريال في مدينة الرياض، قبل أن يتم عام 2003 نقل المكتب الرئيسي للشركة إلى مدينة الخبر.
تحولت الشركة في فبراير 2010 إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 100 مليون ريال، لتقوم في ديسمبر 2010 بزيادة رأس المال إلى 240 مليون ريال مقسم إلى 24 مليون سهم، وبقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.
وتعمل الشركة في مجال التجزئة، وتمتلك– حسب نشرة الإصدار- أكبر سلسلة لمتاجر التجزئة المتخصصة بالأجهزة الإلكترونية والمنزلية في المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع بحجم يفوق أقرب منافسيها في السوق بثلاثة أضعاف من حيث عدد المتاجر.
لدى الشركة 21 معرضا بنهاية أكتوبر 2011، منها 7 معارض داخل مدينة الرياض، وتتوزع المعارض الأخرى عبر مناطق المملكة، كما لدى الشركة 3 مستودعات في كل من الدمام والرياض وجدة لخدمة جميع المعارض المنتشرة في السعودية، وفيما يلي جدول يوضح توزيع هذه المعارض:
|
معلومات المعارض |
|||||||
|
المعرض |
المنطقة |
المساحة (م2 ) |
نوع الملكية |
عدد الموظفين |
تاريخ الافتتاح |
||
|
البيعية |
تخزينية |
||||||
|
المنطقة الوسطى 8 معارض |
|||||||
|
الورود |
الرياض |
5107 |
474 |
مستأجر |
83 |
يناير 2003 |
|
|
غرناطة |
الرياض |
5425 |
245 |
مستأجر |
69 |
يوليو 2005 |
|
|
السويدي |
الرياض |
5057 |
630 |
مستأجر |
73 |
يناير 2006 |
|
|
بريدة |
بريدة |
2319 |
274 |
مستأجر |
45 |
أبريل 2008 |
|
|
خريص |
الرياض |
2550 |
284 |
مستأجر |
53 |
نوفمبر 2009 |
|
|
الرائد |
الرياض |
1901 |
128 |
مستأجر |
47 |
أبريل 2010 |
|
|
الرمال |
الرياض |
1960 |
208 |
مستأجر |
44 |
نوفمبر 2010 |
|
|
البديعة |
الرياض |
2090 |
480 |
مملوك |
48 |
فبراير 2011 |
|
|
المنطقة الشرقية 5 معارض |
|||||||
|
الخبر |
الخبر |
5191 |
700 |
مستأجر |
97 |
نوفمبر 2004 |
|
|
الإحساء |
الإحساء |
1807 |
337 |
مستأجر |
52 |
أكتوبر 2007 |
|
|
الدمام |
الدمام |
2900 |
211 |
مملوك |
74 |
أكتوبر 2008 |
|
|
حفر الباطن |
حفر الباطن |
1250 |
150 |
مستأجر |
28 |
أغسطس 2011 |
|
|
الفيصلية |
الدمام |
2250 |
320 |
مملوك |
47 |
أكتوبر 2011 |
|
|
المنطقة الغربية 8 معارض |
|||||||
|
سلطان مول |
جدة |
4504 |
256 |
مستأجر |
92 |
يوليو 2004 |
|
|
أبها |
أبها |
3110 |
491 |
مستأجر |
51 |
يوليو 2006 |
|
|
الطائف |
الطائف |
2608 |
611 |
مستأجر |
51 |
يوليو 2006 |
|
|
المدينة المنورة |
المدينة المنورة |
3019 |
548 |
مستأجر |
60 |
مايو 2007 |
|
|
المطار القديم |
جدة |
2702 |
294 |
مستأجر |
64 |
يوليو 2009 |
|
|
تبوك |
تبوك |
1539 |
160 |
مستأجر |
32 |
ديسمبر 2010 |
|
|
مكة المكرمة |
مكة المكرمة |
2680 |
263 |
مستأجر |
65 |
يوليو 2010 |
|
|
نجران |
نجران |
1250 |
250 |
مستأجر |
31 |
يونيو 2011 |
|
وتمتلك شركة "اكسترا" شركتين فرعيتين الأولى داخل السعودية- الشركة المتحدة لصيانة الحاسبات والإلكترونيات المحدودة -وهي الشركة الفرعية الوحيدة داخل السعودية، والشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) ش.ش.و - في البحرين وتعتبر أيضا الشركة الوحيدة التي تمتلكها اكسترا خارج السعودية.
|
معلومات الشركة |
|||
|
الشركة |
الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) |
||
|
السوق |
سوق الأسهم السعودي |
||
|
مجال عمل الشركة |
تجارة التجزئة للأجهزة الإلكترونية والمنزلية والاتصالات والحلول والخدمات المرتبطة بها |
||
|
حالة الشركة |
قائمة |
||
|
رأسمال الشركة المدفوع |
240 مليون ريال |
||
|
معلومات الاكتتاب |
|||
|
عدد الأسهم المطروحة |
7.2 مليون سهم (30 %) |
||
|
سعر الإصدار |
55 ريالا |
||
|
حجم الإصدار |
396 مليون ريال |
||
|
المؤهلون للاكتتاب |
المواطنون السعوديون والمستثمرون من المؤسسات |
||
|
الحد الأدنى |
10 أسهم للأفراد – 100 ألف سهم للمؤسسات |
||
|
الحد الأعلى |
250 ألف سهم – المؤسسات لم يحدد |
||
|
تاريخ الاكتتاب |
5 ديسمبر 2011 – 11 ديسمبر 2011 |
||
|
موعد التخصيص ورد الفائض |
17 ديسمبر 2011 |
||
|
معلومات إضافية |
|||
|
المستشار المالي ومتعهد الاكتتاب والتغطية |
إتش إس بي سي |
||
|
متعهد تغطية الاكتتاب المساعد |
بلوم للإستثمار السعودي |
||
|
بنوك الاكتتاب |
بنك الرياض – ساب – سامبا – البنك الأهلي – مصرف الراجحي – العربي الوطني – السعودي الفرنسي |
||
|
المستشار المالي |
جي آي بي كابيتال |
||
|
استخدام حصيلة الاكتتاب |
للمساهمين البائعين |
||
ويتألف المساهمون المؤسسون لشركة "اكسترا" من مجموعة من الشركات، أبرزها شركة "الفوزان القابضة" بنسبة 65 % وتنخفض هذه النسبة إلى 45.43 % بعد الاكتتاب، بالإضافة لشركة "عبد العزيز الصغير" بنسبة 22 % وتنخفض هذه النسبة إلى 14.49 % بعد الاكتتاب.
|
الملاك الرئيسيون لـ "أكسترا" بعد الاكتتاب |
|
|
اسم المالك |
نسبة الملكية |
|
شركة الفوزان القابضة |
45.43 % |
|
شركة عبد العزيز الصغير |
14.94 % |
|
شركة إطلالة العربية المحدودة |
3.50 % |
|
شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان |
2.10 % |
|
شركة ركن الإلهام للتنمية |
2.03 % |
|
شركة معالي الخليج للتجارة المحدودة |
2.00 % |
|
الجمهور |
30.00 % |
|
الإجمالي |
100.00 % |
الأداء المالي للشركة
حققت الشركة نمواً بنسبة 24 % إلى 1778.4 مليون ريال في إيراداتها السنوية بنهاية 2010 وبهامش ربح 18 %، وارتفعت الأرباح الصافية بنهاية العام نفسه لتبلغ 97.7 مليون ريال، كما يوضح الجدول التالي:
|
قائمة الدخل السنوية |
|
|||
|
الفترة |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
الايرادات (مليون ريال) |
1262.1 |
1439.9 |
1778.4 |
|
|
تكلفة الإيرادات (مليون ريال) |
( 1084.5) |
( 1214.3) |
( 1456.3) |
|
|
هامش الربح الإجمالي % |
14 % |
16 % |
18 % |
|
|
صافي الربح (مليون ريال) |
15.8 |
41.0 |
97.7 |
|
|
عدد الأسهم (مليون سهم) |
24 |
24 |
24 |
|
|
ربح السهم (ريال/للسهم) |
0.66 |
1.71 |
4.07 |
|
أما بنهاية النصف الأول من عام 2011 فقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 80 % لتصل إلى 1127.4 مليون ريال، قياساً بإيرادات قدرها 791.7 مليون ريال كانت قد حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
|
تطور الأرباح خلال عام 2011 |
|||
|
الفترة |
النصف الأول 2010 |
النصف الأول 2011 |
التغير % |
|
الإيرادات (مليون ريال) |
791.7 |
1127.4 |
+ 42 % |
|
صافي الأرباح (مليون ريال) |
35.8 |
64.5 |
+ 80 % |
|
عدد الأسهم (مليون) |
24 |
24 |
-- |
|
ربح السهم (ريال/للسهم) |
1.49 |
2.69 |
+ 80 % |
وعلى صعيد الميزانية، فقد بلغت موجودات الشركة في يونيو الماضي 748.1 مليون ريال، بينما بلغت حقوق المساهمين 307.8 مليون ريال، لتبلغ القيمة الدفترية للسهم الواحد 12.83 ريال، كما يوضح الجدول التالي:
|
الميزانية |
|
|||
|
الفترة |
2008 |
2009 |
2010 |
يونيو 2011 |
|
الموجودات (مليون ريال) |
501.5 |
633.0 |
589.2 |
748.1 |
|
المطلوبات (مليون ريال) |
397.0 |
487.5 |
346.0 |
440.3 |
|
حقوق المساهمين (مليون ريال) |
104.5 |
145.5 |
243.3 |
307.8 |
|
القيمة الدفترية (ريال/للسهم) |
4.35 |
6.06 |
10.14 |
12.83 |
يذكر أن هذا الاكتتاب هو الرابع خلال عام 2011، ويوضح الجدول التالي الاكتتابات التي شهدها السوق السعودي منذ بداية عام 2011.
|
آخر الاكتتابات في السوق السعودي |
|||||
|
الشركة |
تاريخ الاكتتاب |
سعر الإصدار |
عدد الأسهم المطروحة |
النسبة من رأس المال |
نسبة التغطية لحصة الأفراد |
|
أسمنت حائل |
سبتمبر 2011 |
10.0 |
48.95 |
50 % |
1.7 |
|
أسلاك |
أغسطس 2011 |
34.0 |
9.75 |
30 % |
1.2 |
|
المتكاملة |
مايو 2011 |
10.0 |
35.0 |
35 % |
2.9 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}