"بنك الرياض" يعلن الانتهاء من طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلن بنك الرياض عن الانتهاء من طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي بموجب برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل وخارج المملكة العربية السعودية، بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار.

وأوضح البنك في بيان له اليوم على "تداول"، أن العدد الإجمالي للصكوك/ السندات بلغ 7500 سند بناء على الحد الأدنى للاكتتاب وإجمالي حجم الطرح والقيمة الاسمية للصك/ للسند تبلغ 200 ألف دولار.

وبين أن عائد الصك/ السند هو 3.174% ثابت سنوياً مدفوعة نصف سنوياً في نهاية كل تاريخ توزيع دوري اعتباراً من تاريخ تسوية الطرح حتى اليوم الذي يسبق تاريخ 25 فبراير 2025م "تاريخ الشراء الأول"، وسيعدل عائد السند في تاريخ الشراء الأول.

وأضاف أنه سيتم تسوية السندات بتاريخ 25 فبراير 2020 "تاريخ تسوية الطرح"، مبينا أن مدة استحقاق الصك/ السند في تاريخ 25 فبراير 2030م ويمكن للبنك شراؤها اعتباراً من تاريخ 25 فبراير 2025م "تاريخ الشراء الأول"، مبينا أنه يجوز استرداد السندات مبكراً قبل تاريخ استحقاقها المجدول في أي من الحالات التالية:

1- حال وقوع حدث يؤثر على رأس المال.
 

2- حال وقوع أي حدث ضريبي.
 

3-عند اختيار البنك في تاريخ التوزيع الدوري الذي يصادف مرور خمس سنوات على تاريخ إصدار الصكوك، وفي كل تاريخ توزيع دوري يلي ذلك لكل حالة وفقاً لشروط الصكوك المصدرة.

وأشار البنك إلى أنه سيتم إدراج السندات في السوق المالية الدولية للسوق المالية للندن ويجوز تداول السندات بالاستناد على أحكام النظام S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، بصيغته المعدلة.

 وبين "بنك الرياض"، أنه سيقوم بإكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية إصدار السندات وتخصيصها للمستثمرين.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلن بنك الرياض أمس بدء طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي بموجب برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وكان البنك قد أعلن مؤخرا تأسيس برنامج الصكوك وعزمه طرح الإصدار الأول للصكوك بموجب برنامج إصدار سندات وصكوك أولية وثانوية وطرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وذلك بقيمة إجمالية للبرنامج لا تتجاوز 3 مليارات دولار.