الشركة السعودية للكهرباء تعتزم تأسيس برنامج للصكوك الدولية

مبنى الشركة السعودية للكهرباء

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن عزمها تأسيس برنامج للصكوك الدولية وعقدها اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت بدأ من تاريخ 31 مارس 2023. 

وقالت الشركة إنه من المحتمل أن يتبع هذه الاجتماعات طرح لصكوك خضراء و/أو اعتيادية، وفقاً لظروف السوق.  

وأشارت إلى أن نوع الإصدار هو صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي، بموجب نظام RegS، وسيتم تحديد قيمته وفقاً لظروف السوق ومتطلبات الشركة في وقته. 

وتوقعت  أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.  

وتهدف الشركة من هذا الطرح لتمويل أغراضها العامة بما فيها النفقات الرأسمالية و/أو تمويل محفظة المشاريع الخضراء المؤهلة وفقاً لإطار الصكوك الخضراء للشركة، وذلك حسب ما يحدد في الشروط النهائية المطبقة للطرح. 

وقد عينت الشركة كل من بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز بي إل سي، وميزوهو إنترناشنال بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وشركة الأهلي المالية، والراجحي كابيتال، والسعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الصين، وبنك أبوظبي التجاري، وناتكسيس، وسوسوتيه جينرال كمدراء للطرح المحتمل.