شعار البنك الأهلي السعودي
أعلن البنك الأهلي السعودي عن الانتهاء من طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون دولار.
وقال البنك في بيان له على تداول، إن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 4250 صكًّا، بعائد يقدر بنحو 5.129 سنويًا، مبينا أن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 27 فبراير 2024.
وفيما يلي تفاصيل عملية الإصدار:
|
تفاصيل الصكوك |
|
|
نوع الإصدار |
صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي. |
|
قيمة الطرح |
850 مليون دولار |
|
بداية الطرح |
20 فبراير 2024 |
|
نهاية الطرح |
21 فبراير 2024 |
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها. |
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار |
كل من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب |
200 ألف دولار بزيادات بقيمة ألف دولار |
|
العدد الإجمالي للصكوك |
4250 بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار |
|
القيمة الاسمية |
200 ألف دولار |
|
عائد الصك |
5.129 سنويًا |
|
مدة الاستحقاق |
5 سنوات |
|
شروط أحقية الاسترداد |
يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}