السوق السعودي: بدء الاكتتاب في 50 % من أسهم شركة "أسمنت حائل" (48.95 مليون سهم) بسعر 10 ريالات للسهم
يبدأ اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2011، الاكتتاب العام في 50 % من أسهم شركة "أسمنت حائل"، كثالث اكتتاب خلال عام 2011، بعد كل من شركتي "الاتصالات المتكاملة" و"اتحاد مصانع الأسلاك" شهري مايو وأغسطس الماضيين، ويقدر عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بـ 48.95 مليون سهم (50 % من رأسمال الشركة)، بسعر اكتتاب 10 ريالات للسهم الواحد، وتم تخصيص جميع الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين.
وتمتد فترة الاكتتاب لمدة 7 أيام من الـ 20 سبتمبر 2011 وتستمر إلى غاية الـ26 من نفس الشهر.
معلومات عن الشركة
تأسست شركة أسمنت حائل عام 2010، برأسمال قدره 489.5 مليون ريال مقسم إلى 48.95 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد، وستقوم الشركة بزيادة رأسمالها إلى 979 مليون ريال بعد الاكتتاب، في حين تتخذ الشركة من مدينة حائل مقراً لها.
وتعمل الشركة في إنتاج وتوزيع الأسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته ومواد البناء وتوابعها، والاتجار بالأسمنت ومواد البناء وتوابعها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وتقوم الشركة حاليا بإنشاء مصنع متكامل بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 1.72 مليون طن من الأسمنت سنويا، وستخصص الشركة 70 % (1.2 مليون طن سنويا) من طاقة المصنع الإنتاجية لإنتاج الأسمنت البورتلندي العادي، و30 % الباقية (520 ألف طن سنويا) لإنتاج الأسمنت المقاوم للكبريتات.
وتتوقع الشركة الانتهاء من بناء المصنع والبدء في الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2013، وتعتزم الشركة استهداف منطقة حائل بشكل أساسي كسوق رئيسي لمنتجاتها، كما تنوي طرح منتجاتها بمنطقة المدينة المنورة.
|
معلومات الشركة | |
|
الشركة |
شركة أسمنت حائل |
|
السوق |
سوق الأسهم السعودي |
|
مجال عمل الشركة |
صناعة الأسمنت (مدينة حائل) |
|
حالة الشركة |
تحت التأسيس |
|
رأسمال الشركة المدفوع |
979 مليون ريال |
|
معلومات الاكتتاب | ||
|
عدد الأسهم المطروحة |
48.95 مليون سهم (50 %) | |
|
سعر الإصدار |
10 ريالات للسهم | |
|
حجم الإصدار |
489.5 مليون ريال | |
|
المؤهلون للاكتتاب |
المواطنون السعوديون | |
|
الحد الأدنى |
50 سهما | |
|
الحد الأعلى |
200 ألف سهم | |
|
تاريخ الاكتتاب |
20 سبتمبر 2011 – 26 سبتمبر 2011 | |
|
موعد التخصيص |
2 أكتوبر 2011 | |
|
إعادة فائض الاكتتاب |
2 أكتوبر 2011 | |
|
معلومات إضافية | ||
|
مدير الاكتتاب |
جي آي بي كابيتال | |
|
بنوك الاكتتاب |
الأهلي، السعودي الفرنسي، ساب، الراجحي، سامبا، العربي، فالكم، بنك الرياض، الدخيل المالية، الشرق الأوسط للاستثمار المالي | |
|
المستشار المالي |
جي آي بي كابيتال | |
|
استخدام حصيلة الاكتتاب |
سيتم استخدام صافي متحصلات الاكتتاب البالغة 474.4 مليون ريال ( بعد حسم جميع تكاليف المتعلقة بالطرح والمقدرة بـ15.1 مليون ريال) في تمويل بناء مصنع للأسمنت في منطقة حائل | |
وبحسب نشرة الإصدار قامت الشركة بتوقيع عدة عقود منها عقد مع شركة معهد تشنجدو للتصميم وأبحاث مواد البناء الصناعية الصينية (
|
العقود الموقعة | ||||
|
الشركة المتعاقدة |
التاريخ |
تفاصيل العقد |
قيمة العقد |
مدة العقد |
|
شركة (سي دي أي) الصينية |
مايو 2010 |
إنشاء مصنع للأسمنت بطاقة 5 آلاف طن كلنكر يوميا |
751.1 |
25 شهرا |
|
شركة الخدمات والدعم وتطوير الأنظمة (ASET) |
أغسطس 2010 |
اتفاقية عمل وتعاون مشترك لتوفير خدمات إدارية |
13 % من إجمالي الدخل السنوي لكل وظيفة |
12 شهرا قابلة للتجديد |
|
شركة وارتسيلا لمقاولات الطاقة المحدودة |
يونيو 2011 |
اتفاقية إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية |
203.0 |
-- |
|
أرامكو السعودية |
يوليو 2011 |
اتفاقية إمدادات الوقود تقضي بتوفير 3800 برميل من زيت الوقود يوميا |
-- |
24 شهراً |
|
الملاك الرئيسيون لـ "أسمنت حائل" بعد الاكتتاب | |
|
اسم المالك |
نسبة الملكية |
|
أسمنت اليمامة |
6.13 % |
|
الشركة العقارية |
6.13 % |
|
شركة المال للاستثمار (الكويت) |
6.13 % |
|
عبد الرحمن بن خالد بن محفوظ |
3.42 % |
|
عبد الرحمن بن حسن شربتلي |
3.06 % |
|
آخرون |
25.13 % |
|
الجمهور |
50.00 % |
|
الإجمالي |
100.00 % |
الجدير بالذكر أن هذا الاكتتاب هو الثالث خلال عام 2011، بعد اكتتاب الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة مطلع شهر مايو الماضي، واكتتاب شركة "أسلاك" بداية شهر أغسطس، في حين يعتبر اكتتاب شركة أسمنت الجوف آخر اكتتاب شهده قطاع الأسمنت – يوليو 2010- والذي تم تغطية النسبة المخصصة منه للأفراد بنسبة 200 %.
ويوضح الجدول التالي الاكتتابات التي شهدها السوق السعودي منذ بداية عام 2010.
|
آخر الاكتتابات في السوق السعودي | |||||
|
الشركة |
تاريخ الاكتتاب |
سعر الإصدار |
عدد الأسهم المطروحة |
النسبة من رأس المال |
نسبة التغطية لحصة الأفراد |
|
أسلاك |
أغسطس 2011 |
34.0 |
9.75 |
30 % |
1.2 |
|
المتكاملة |
مايو 2011 |
10.0 |
35.0 |
35 % |
2.9 |
|
الخضري |
أكتوبر 2010 |
48.0 |
12.75 |
30 % |
0.8 |
|
يوليو 2010 |
10.0 |
65.0 |
50 % |
2.0 | |
|
مايو 2010 |
10.0 |
102.0 |
30 % |
1.7 | |
|
أبريل 2010 |
49.0 |
10.5 |
30 % |
- | |
|
مارس 2010 |
10.0 |
22.2 |
40 % |
3.0 | |
|
مارس 2010 |
10.0 |
12.8 |
40 % |
4.5 | |
|
مارس 2010 |
10.0 |
3.0 |
30 % |
20.0 | |
|
فبراير 2010 |
-- |
24.0 |
30 % |
لم يتم الاكتتاب لعدم اكتمال تغطية اكتتاب المؤسسات | |
|
فبراير 2010 |
27.0 |
9.0 |
30 % |
4.6 | |
|
يناير 2010 |
51.0 |
8.1 |
30 % |
2.4 | |
-
انا بصراحة راح اساهم بالاحتفال باليوم الوطني , اعتقد ان المساهمه فى شركة جديدة نوع من المغامرة بناء على تقلبات السوق اليوم , شخصيا افضل الانتظار لما بعد الاكتتاب واتوقع لما تبداء الانتاج ممكن السعر يتحرك دون الدخول فى المضاربات والمهاترات .
-
سنشاهد السهم ما بين 15-17 ريال على المدى القصير
-
أخ التهتان ، على أي أساس قمت بتحديد السعر بعد الطرح 15-17 ؟ علماً بأن الأنتجانية والأرباح ستبدأ في سنة 2013 وشكراً
-
اذا افترضنا ان الشركة ستبدأ بالربع الاول من ٢٠١٣ كم هي الفترة التي ستأخذها لتغطية الخسائر التشغيلية؟؟؟
-
الإنتهاء من المصنع بعد سنتين .... بس انا ماني مرتاح من اسناد تنفيذه لشركه صينيه ....
-
بدأ التشغيل بعد سنه وثلاث شهور :) يقولك خلال الربع الاول من 2013 والان نحن في الربع الثالث من 2011
-
اسمنت الجوف شركة شغاله وعندها ارباح وسعرها 14 اما اسمنت حائل شركة لم تبدا
-
ياليت تشيك على موقع الشركة الصينية وتشوف الأخبار .... هناك اجتماع مع شركة حائل في تاريخ 2010-11-17 فقط .... الشركة لم تعلن عن توقيع اي عقد مع شركة حائل .... http://www.cdi-china.com.cn/en/news.asp
-
بس اسمنت الجوف عدد الاسهم المتاحه للتداول أكثر من حائل لازم تنتبه لهذي النقطه ايضاً
-
شركة ستبدأ الأن بأنشاء مصنعها!! شركة ستعاني كثيرا! غير مجديه على المدي المتوسط! مضاربيا، ممكن تصل الى ارقام الله بها عليم.
-
شركة ستبدأ من السالب المكتتب لاخطر عليه والله اعلم
-
اتوقع ممكن نشتريها بسعر الاكتتاب او اقل قبل بدء الانتاج ... ومع ذلك احتمال اكتتب .. بالتوفيق
-
بالنسبة لي بإذن الله ساكتتب اتوقع ان سعر السهم في اول يوم سيكون بسعر 12 ريال اي 20% ارباح حلو
-
كم راح يكون التخصيص؟ للفرد الواحد؟
-
اسمنت الجوف افضل يكفي انها قائمه وتحقق ارباح بينما اسمنت حائل امامهم 3 سنوات لبناء المصنع فمابالك بالربحية ,,, من واقع معرفة بالشركة لقربي لمكانها
-
حتى ولو كنت رئيسا لكل منهما ,,, اسمنت الجوف تحقق ارباح متوضعة وغير قادرة على تصريف انتاجها منذ ان تم منها سحب تصريح التصدير وارباحها غير مجدية 100 مليون سنويا و لايمكنها ان تقوم بتوزيعات نقدية وسعرها قريب من 15 ريال بينما سعر اسمنت حائل فقط 10 ريال فرق 50% واسمنت حائل جغرافيا منافس لاسمنت الجوف وحائل اقرب لاسواق الاسمنت والجوف بعيدة عن الجوف قصدي جوف المملكة والجوف عليها ديون وحائل بدون مديونية الا قليل بالمقارنة مع الجوف
-
يا اخوان رجاء اللي مايقدر يستمر لفترة اكثر من سنة لايكتتب ، خلونا نخزن الاسهم كاستثمار طويل المدى وبتشوفوا كيف تتغير الاحوال .
-
ان شاء الله اخذه ب 7.70 والكميه الي ابيهاا بعد الادراج في سوق القوايل :) بلاا اكتتاب وهم..
-
بلا خرطي يا شباب راح نشوف السهم ب 11 ريال ونصف على اكثر تقدير وراح يرجع 10.5 لذلك نصيحة لكل مكتتب لا تكتتب الا ان كان عندك دفتر عائلة محشي حشوة طيبة والله يوفق الجميع ,,,
-
بلا خرطي يا شباب راح نشوف السهم ب 11 ريال ونصف على اكثر تقدير وراح يرجع 10.5 لذلك نصيحة لكل مكتتب لا تكتتب الا ان كان عندك دفتر عائلة محشي حشوة طيبة والله يوفق الجميع ,,,
-
ان شاءالله سوف اشتري السهم من السوق بـ 8 ريال اذا ماهو اقل للأسف .. اسمنت الجوف وهي شركة رابحة وكانت تصدر الاسمنت و وصلت 9 ريال .. و لا ننسى ان اسمنت حائل تم تضخيم رأس المال قبل الأكتتاب بنسبة 100 % ,,, لا مجال للعواطف في اسواق المال و العاقل من ينتظر اقل الاسعار ويقتنص الفرص
-
أوصي أخواني بالأكتتاب في هذه الشركه والأحتفاظ بها كأستثمار لهذا السبب:- الطاقه التصميميه لشركة حائل 1.7 مليون طن مثل أسمنت تبوك 100% يعني ربح السهم المستقبلي ما يقل عن 1.75 ريال يعني استثمار مجزي جدا والله الموفق .
-
أنا باكتتب ولو نزل في السوق بسعر قريب من الاكتتاب بازيد الكمية شو بمبلغ ما احتاجه وباخلها نايمة في المحفظة وان شاء الله تكون الادارة صادقة ونزيهة " أهم حاجة حتى تكون الشركة ناجحة"
-
يا شباب كم نطلب للفرد الواحد نبي العدد التقريبي للتخصيص
-
تحياتي لك ؛ تجد المتاح لطلب الاكتتاب (الحد الادنى ، الحد الاقصى) في استمارة الاكتتاب ، بالنسبة للتخصيص عند رجوعك لاكتتاب الاسلاك وتغطيته مع انه بعلاوة اصدار وبشهر رمضان . يتبين لك او قد تستطيع التخمين بناءً عليه .. وبالتوفيق
-
لاحد يضحك عليكم سهم يساوي 35 ريال
-
نعم السهم يسوى من يكتتب به ويقتنيه .. أما تحديدك له بـ35 فيا يليت تذكر على ما بنيت هذا السعر ؟
-
خيبت ظني يا الانماء ليش ماشاركت في بنوك الاكتتاب
-
وأنا أيضا شعرت بإحباط بسبب تخلف الانماء عن خدمة شركائه.
-
"متحمس قوي" أخي خبر قوي - لكي يصبح سعرها العادل لابد أن يربح السهم 3 ريال ونصف (مثل باقي الاسمنتات)، أي لابد أن يصل صافي الربح 340 مليون ريال (حوالي ثلث رأس المال بعد الاكتتاب). صعبه شوووووي في نظري!!
-
