الدخول
×تقرير حول أداء الأسواق الخليجية بنهاية عام 2019 (الكويت والبحرين الأفضل أداءً، وسوق مسقط الأسوأ)
أظهر تقرير خاص قامت به "أرقام" حول أداء الأسواق الخليجية خلال عام 2019، أن معظم مؤشرات الأسواق الخليجية أنهت عام 2019 على ارتفاع بنسب متفاوتة، حيث تصدر "سوق الكويت" قائمة الارتفاعات بنسبة بلغت 32 % محققا أعلى مستوى له منذ إعادة تقسيم مؤشرات السوق خلال شهر أبريل 2018، نتيجة تطوير وإدخال تحسينات على السوق استعدادا للانضام لمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة.
وجاء في المرتبة الثانية "سوق البحرين" من حيث الأكثر ارتفاعا بنسبة 20 % ليحقق أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2009، يليه "سوق دبي المالي" بنسبة 9 %، ومن ثم "السوق السعودي" بنسبة 7 %، فيما ارتفعت أسواق كل من "أبوظبي" و"قطر" بنسبة 3 %، و1 % على التوالي، بينما انخفض "سوق مسقط" بنسبة 8 %.
هذا واستهلت معظم أسواق الخليج تداولات بداية العام في المنطقة الخضراء ومن ثم سارت في حالة تباين ما بين الارتفاع والانخفاض حتى أنهت النصف الأول من العام 2019 على ارتفاع جماعي باستثناء "سوق مسقط" الذي تراجع بـ 10 %، وكان أبرزهم "السوق الكويتي" مرتفعا بنسبة 21 %، يليه "السوق السعودي" بنسبة 13 %، ومن ثم كل من "السوق البحريني" و"سوق دبي" بـ 10 %، و5 % على التوالي.
بينما شهدت أسواق المنطقة تباينا في أدائها خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث ارتفع مؤشر 5 أسواق وهي السوق "الكويتي" و"البحريني" و"دبي" و"أبوظبي" و"مسقط"، في المقابل انخفض السوق السعودي بنسبة 5 % خلال النصف الثاني من العام 2019 تزامنا مع ترقب اكتتاب وإدراج شركة أرامكو، كما تراجع السوق القطري بشكل طفيف بمقدار 30 نقطة، كما يوضح الجدول التالي:
أداء أسواق المنطقة خلال عام 2019 |
||||
السوق |
2018 |
2019 |
التغير (نقاط) |
التغير % |
الكويت * |
5267.36 |
6975.96 |
1708.60 |
+ 32 % |
البحرين |
1337.26 |
1610.18 |
272.92 |
+ 20 % |
دبي |
2529.75 |
2764.86 |
235.11 |
+ 9 % |
السعودية |
7826.73 |
8389.23 |
562.50 |
+ 7 % |
أبوظبي |
4915.07 |
5075.77 |
160.70 |
+ 3 % |
قطر |
10299.01 |
10425.51 |
126.50 |
+ 1 % |
مسقط |
4323.74 |
3981.19 |
)342.55( |
( 8 % ) |
قيم التداولات للأسواق الخليجية بنهاية عام 2019:
وشهدت قيم التداولات ارتفاعا بنحو 7 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت قيم التداولات للأسواق الخليجية 314 مليار دولار بنهاية عام 2019 مقابل 294.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.
وكان السوق الكويتي هو الأكثر ارتفاعا من حيث قيم التداولات بنسبة 93 % لتبلغ 26.2 مليار دولار بنهاية عام 2019، وجاءت تداولات سوق أبوظبي في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 35 % لتصل إلى 14.6 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 10.8 مليار دولار عن العام السابق.
في حين تصدرت تداولات "سوق البحرين" الأكثر انخفاضا بنسبة 14 % بنهاية العام 2019، يليها تدولات "سوق دبي" بنسبة 12 %، فيما انخفضت تداولات "سوق مسقط" بنسبة 5 %، كما يوضح الجدول التالي:
تطور قيم التداولات للأسواق الخليجية (مليار دولار) |
||||||
السوق |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
السعودية |
572.0 |
442.9 |
314.4 |
226.4 |
232.2 |
237.6 |
الكويت |
20.8 |
13.0 |
9.5 |
19.0 |
13.6 |
26.2 |
قطر |
54.8 |
25.7 |
19.0 |
18.2 |
18.8 |
18.60 |
أبوظبي |
39.6 |
16.3 |
13.1 |
12.4 |
10.8 |
14.6 |
دبي |
94.5 |
41.0 |
36.5 |
31.2 |
16.3 |
14.4 |
مسقط |
5.8 |
3.6 |
2.5 |
2.6 |
2.0 |
1.9 |
البحرين |
0.71 |
0.29 |
0.32 |
0.55 |
0.87 |
0.75 |
الإجمالي |
788.2 |
542.8 |
395.3 |
310.4 |
294.6 |
314.0 |
أهم المؤشرات السوقية بنهاية عام 2019:
وبنهاية عام 2019، ارتفعت القيمة السوقية للأسواق الخليجية المجمعة بمقدار 1940.3 مليار دولار لتصل إلى 2999.4 مليار دولار مقارنة بـ 1059.1 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع القيمة السوقية للسوق السعودي بسبب إدراج شركة أرامكو التي تعتبر أكبر شركة من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم.
وحقق سوق مسقط أدنى مكرر ربحية من بين الأسواق الخليجية لآخر 12 شهرا بـ 9.2 مرة، تلاه سوق دبي المالي" بـ 10.9 مرة، بينما جاء السوق السعودي كأعلى مكرر ربحية بنهاية العام 2019 بلغ 20.3 مرة، كما يوضح الجدول التالي:
المؤشرات المالية لأسواق الخليج بنهاية عام 2019 |
|||||
السوق |
القيمة السوقية |
مكرر الربح |
مضاعف القيمة الدفترية |
||
2018 |
2019 |
2019 |
2019 |
||
مسقط |
47.24 |
48.79 |
9.2 |
0.83 |
|
دبي |
93.71 |
101.96 |
10.9 |
1.22 |
|
البحرين |
22.01 |
26.88 |
12.7 |
1.06 |
|
قطر |
161.69 |
160.05 |
14.7 |
1.54 |
|
أبوظبي |
143.97 |
144.68 |
15.2 |
1.60 |
|
الكويت |
94.73 |
118.18 |
16.3 |
1.46 |
|
السعودية |
495.72 |
2398.85 |
20.3 |
4.33 |
القيمة السوقية لـ "قطر الوطني" و"صناعات قطر" الأكثر تراجعا بين الشركات الكبرى في المنطقة:
جاء أداء أكبر 20 شركة من حيث القيمة السوقية للشركات الخليجية متفاوتا، حيث ارتفعت القيمة السوقية لـ 15 شركة من بين الـ 20 شركة محل الدراسة، مقابل الانخفاض للـ 5 شركات الأخرى، وجاء في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعا في القيمة السوقية "بنك الإمارات دبي الوطني" بـ 67 %، يليه كل من "بيتك" و"ساب" بـ 44 %، ومن ثم "كهرباء السعودية" بـ 34 %.
في حين جاءت القيمة السوقية لـ "صناعات قطر" و"سابك" على انخفاض بنسبة 24% للأول، و19 % للثاني.
وتضمنت القائمة لأول مرة شركة "أرامكو السعودية" بقيمة إجمالية بلغت 1.87 تريليون دولار، متصدرة بفارق كبير عن أقرب قيمة سوقية وهي 74.7 مليار دولار لشركة "سابك" كما يوضح الجدول التالي:
أكبر 20 شركة خليجية مساهمة حسب القيمة السوقية ( مليون دولار ) |
||||
الشركة |
السوق |
2018 |
2019 |
التغير |
أرامكو السعودية |
السعودية |
-- |
1874198.0 |
-- |
سابك |
السعودية |
92737.4 |
74701.3 |
(19 %) |
الاتصالات السعودية |
السعودية |
48842.8 |
53959.8 |
+ 10 % |
قطر الوطني |
قطر |
49464.6 |
50999.0 |
+ 3 % |
أبو ظبي الأول |
أبوظبي |
41868.0 |
45239.8 |
+ 8 % |
الراجحي |
السعودية |
37825.9 |
43589.1 |
+ 15 % |
الأهلي التجاري |
السعودية |
38188.3 |
39390.2 |
+ 3 % |
مجموعة اتصاﻻت |
أبوظبي |
40237.3 |
38993.7 |
(3 %) |
وطني |
الكويت |
17273.0 |
22902.1 |
+ 33 % |
الإمارات دبي الوطني |
دبي |
13462.8 |
22540.4 |
+ 67 % |
كهرباء السعودية |
السعودية |
16781.7 |
22416.2 |
+ 34 % |
الرياض |
السعودية |
15818.0 |
18907.3 |
+ 20 % |
ساب |
السعودية |
13028.7 |
18789.9 |
+ 44 % |
بيتك |
الكويت |
12917.1 |
18637.6 |
+ 44 % |
سامبا |
السعودية |
16706.6 |
17382.3 |
+ 4 % |
صناعات قطر |
قطر |
22199.8 |
16825.1 |
( 24 %) |
أبوظبي التجاري |
أبوظبي |
11557.9 |
14972.0 |
+ 30 % |
مصرف الإمارات الإسلامي |
دبي |
14782.0 |
14777.7 |
( 0.03 %) |
معادن |
السعودية |
15324.8 |
14435.3 |
(6 %) |
أدنوك للتوزيع |
أبوظبي |
7901.9 |
10453.4 |
+ 32 % |
الأسهم الأكثر ارتفاعا في أسواق الخليج:
استحوذ السوق الكويتي على النصيب الأكبر من حيث أكثر 30 شركة ارتفاعا خلال عام 2019، حيث تضمنت القائمة 11 شركة لسوق الكويت و10 شركات "للسوق "السعودي"، و3 شركات لسوق "قطر"، وشركتين لكل من "مسقط " و"دبي" ، وشركة واحدة لكل من "أبوظبي" و"البحرين".
تصدر القائمة سهم "العالمية القابضة" المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية بعد أن ارتفع بأكثر من 5 أضعاف نتيجة استحواذها على عدد من الشركات خلال الفترة، تلاه سهما "عرابي القابضة" و"كميفك" بـ 297%، 181 % على التوالي، كما يوضح الجدول التالي:
أكثر 30 شركة ارتفاعا في أسواق الخليج خلال عام 2019 |
||||
السهم |
مكان التداول |
2018* |
2019* |
التغير |
العالمية القابضة |
أبوظبي |
0.948 |
6.200 |
%554 + |
عربي قابضة |
الكويت |
0.069 |
0.274 |
%297 + |
كميفك |
الكويت |
0.032 |
0.090 |
%181 + |
الخليج التكافلي |
قطر |
0.860 |
2.000 |
%133 + |
أسمنت اليمامة |
السعودية |
12.760 |
25.900 |
%103 + |
الدريس |
السعودية |
30.830 |
62.500 |
%103 + |
أسمنت القصيم |
السعودية |
33.600 |
66.100 |
%97 + |
عقارات ك |
الكويت |
0.054 |
0.105 |
%94 + |
أسمنت المدينة |
السعودية |
9.210 |
17.900 |
%94 + |
أسمنت أم القرى |
السعودية |
11.420 |
22.100 |
%94 + |
الإنماء |
الكويت |
0.033 |
0.063 |
%91 + |
الأنوار لبلاط السيراميك |
مسقط |
0.071 |
0.134 |
%89 + |
الخزف السعودي |
السعودية |
19.440 |
36.250 |
%86 + |
سيسكو |
السعودية |
10.840 |
19.600 |
%81 + |
أسمنت الجنوبية |
السعودية |
36.850 |
64.400 |
%75 + |
ساسكو |
السعودية |
16.880 |
29.450 |
%74 + |
أسمنت الشرقية |
السعودية |
20.720 |
36.000 |
%74 + |
أهلي متحد |
الكويت |
0.186 |
0.323 |
%74 + |
الأهلي المتحد - البحرين |
البحرين |
0.620 |
1.050 |
%69 + |
مسيعيد |
قطر |
1.500 |
2.510 |
%67 + |
استثمارات |
الكويت |
0.083 |
0.138 |
%66 + |
العربية للطيران |
دبي |
0.995 |
1.610 |
%62 + |
صناعات |
الكويت |
0.151 |
0.242 |
%60 + |
المباني |
الكويت |
0.572 |
0.905 |
%58+ |
منازل |
الكويت |
0.025 |
0.039 |
%56 + |
الإمارات دبي الوطني |
دبي |
8.400 |
13.000 |
%55 + |
نور |
الكويت |
0.077 |
0.119 |
%55 + |
الدولي |
الكويت |
6.610 |
9.680 |
%46 + |
مخازن |
قطر |
3.850 |
5.480 |
%42 + |
عمان للاستثمارات والتمويل |
مسقط |
0.077 |
0.109 |
%42 + |
الأسهم الأكثر تراجعا في أسواق المنطقة:
أما على صعيد الشركات الأكثر تراجعاً، فتضمنت القائمة 9 شركات لسوق "الكويت"، و6 شركات لسوق "مسقط" و4 شركات للسوق "السعودي"، و5 شركات لسوق "قطر"، و3 شركات لسوق "البحرين"، وشركتين لسوق "أبو ظبي"، وشركة واحدة لسوق "دبي" كما يوضح الجدول التالي:
أكثر 30 شركة تراجعا في أسواق الخليج خلال عام 2019 |
||||
السهم |
مكان التداول |
2018* |
2019* |
التغير |
دانة |
الكويت |
0.040 |
0.016 |
(%60) |
أبوظبي الوطنية للطاقة |
أبوظبي |
1.100 |
0.521 |
(%53) |
إزدان القابضة |
قطر |
1.300 |
0.620 |
(%52) |
العمانية لخدمات التمويل |
مسقط |
0.201 |
0.098 |
(%51) |
الواحة كابيتال |
أبوظبي |
2.000 |
1.000 |
(%50) |
المنتجعات |
الكويت |
0.022 |
0.011 |
(%50) |
داماك العقارية |
دبي |
1.450 |
0.743 |
(%49) |
المال |
الكويت |
0.019 |
0.010 |
(%47) |
أبيار |
الكويت |
0.015 |
0.008 |
(%47) |
جياد |
الكويت |
0.072 |
0.039 |
(%46) |
العامة |
قطر |
4.490 |
2.460 |
(%45) |
صناعة الكابلات العمانية |
مسقط |
0.976 |
0.540 |
(%45) |
الإثمار القابضة |
البحرين |
0.090 |
0.050 |
(%44) |
مدار |
الكويت |
0.167 |
0.093 |
(%44) |
مجمع المناعي |
قطر |
5.500 |
3.080 |
(%44) |
رمال |
الكويت |
0.042 |
0.024 |
(%43) |
عناية |
السعودية |
20.740 |
11.900 |
(%43) |
الباطنة للطاقة |
مسقط |
0.101 |
0.058 |
(%43) |
قامكو |
قطر |
1.340 |
0.780 |
(%42) |
العالمية |
السعودية |
31.900 |
18.580 |
(%42) |
السوادي للطاقة |
مسقط |
0.101 |
0.059 |
(%42) |
مجموعة السريع |
السعودية |
50.860 |
30.950 |
(%39) |
دلالة |
قطر |
1.000 |
0.610 |
(%39) |
ايفا فنادق |
البحرين |
0.089 |
0.055 |
(%38) |
الراي |
الكويت |
0.061 |
0.038 |
(%38) |
فولتامب للطاقة |
مسقط |
0.239 |
0.149 |
(%38) |
المصرف الخليجي التجاري |
البحرين |
0.080 |
0.050 |
(%38) |
ياكو |
الكويت |
0.107 |
0.067 |
(%37) |
مسقط للتمويل |
مسقط |
0.081 |
0.051 |
(%37) |
الأسماك |
السعودية |
78.300 |
49.750 |
(%36) |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}