-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
تقرير مفصل حول أداء الأسواق الخليجية بنهاية عام 2024 (أداء المؤشرات والأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
صالة تداول لأحد الأسواق الخليجية
أظهر تقرير خاص قامت به أرقام حول أداء الأسواق الخليجية خلال عام 2024 أن جل مؤشرات الأسواق الخليجية أنهت عام 2024 على ارتفاع، حيث أغلقت 5 أسواق من أصل 7 أسواق محل الدارسة على ارتفاع تصدرها مؤشر سوق "دبي المالي" بنسبة 27% مضيفا لرصيده نحو 1099 نقطة منذ بداية العام، ليغلق عند مستوى 5158.7 نقطة.
تبعه مؤشر السوق "الكويتي" في المرتبة الثانية، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 5% مغلقا عند مستوى 7838.8 نقطة، مضيفا لرصيده نحو 362 نقطة منذ بداية العام، كما شهد عام 2024 ارتفاعًا طفيفًا في كل من مؤشرات "سوق مسقط" و"السوق البحريني" و"السوق السعودي" بنحو 1% لكل منها مقارنة بنهاية عام 2023.
في المقابل تصدر مؤشر "السوق القطري" الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.4 % ليغلق عند مستوى 10571.1 نقطة، فاقداً 259.5 نقطة منذ بداية العام، يليه مؤشر سوق "أبوظبي للأوراق المالية" بنحو 2% مغلقاً عند مستوى 9419 نقطة بنهاية العام 2024 فاقداً نحو 159 نقطة منذ بداية العام.
وجاء هذا التحسن في أداء معظم الأسواق الخليجية خلال عام 2024 نتيجة عدة عوامل مؤثرة، أبرزها، ارتفاع معظم الأسواق العالمية وعلى رأسها الأسواق الأمريكية، وقيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة 3 مرات خلال العام.
ويوضح الجدول التالي أداء الأسواق الخليجية خلال عام 2024:
|
أداء أسواق المنطقة خلال عام 2024 |
||||
|
السوق |
ديسمبر 2023 |
ديسمبر 2024 |
التغير (نقاط) |
التغير |
|
دبي |
4059.80 |
5158.67 |
1098.87 |
% 27 + |
|
الكويت* |
7477.04 |
7838.76 |
361.72 |
% 5 + |
|
مسقط |
4514.07 |
4551.63 |
37.56 |
% 1 + |
|
البحرين |
1971.49 |
1985.91 |
14.42 |
% 1 + |
|
السعودية |
11967.39 |
12036.50 |
69.11 |
% 1 + |
|
أبوظبي |
9577.85 |
9419.00 |
(158.85) |
(% 2) |
|
قطر |
10830.63 |
10571.09 |
(259.54) |
(% 2) |
*المؤشر الأول الذي يضم الشركات الكبيرة.
قيم التداولات للأسواق الخليجية بنهاية عام 2024
وشهدت قيم التداولات ارتفاعاً بنحو 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت قيم التداولات للأسواق الخليجية 699.9 مليار دولار بنهاية عام 2024 مقابل 541.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع قيم التداولات لمعظم أسواق الخليج، وفي مقدمتها قيم التداولات للسوق السعودي بنسبة ارتفاع بلغت 40 % لتبلغ 496.6 مليار دولار، مقابل 355.5 مليار دولار خلال العام 2023.
وجاءت تداولات سوق الكويت في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 43% لتصل إلى 48.3 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 33.8 مليار دولار خلال العام الماضي.
كما ارتفعت تداولات كل من "السوق البحريني"، و"سوق مسقط"، و"سوق أبوظبي"، و"سوق دبي المالي" بنسب بلغت 52%، 11%، 7%، 5% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
في المقابل انخفضت قيم تداولات "السوق القطري" بنسبة 15% لتصل إلى 29.3 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 34.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، كما يوضح الجدول التالي:
|
تطور قيم التداولات للأسواق الخليجية (مليار دولار) |
|||||||
|
السوق |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
السعودية |
232.2 |
234.7 |
556.7 |
596.2 |
455.5 |
355.5 |
496.6* |
|
أبوظبي |
10.8 |
15.5 |
19.8 |
100.7 |
122.8 |
87.2 |
93.3 |
|
الكويت |
13.6 |
26.2 |
35.7 |
44.9 |
47.7 |
33.8 |
48.3 |
|
قطر |
18.8 |
18.6 |
29.1 |
31.0 |
44.1 |
34.4 |
29.3 |
|
دبي |
16.3 |
14.5 |
17.9 |
19.7 |
24.4 |
26.8 |
28.2 |
|
مسقط |
2.0 |
1.9 |
1.1 |
2.1 |
2.4 |
2.9 |
3.3 |
|
البحرين |
0.87 |
0.75 |
0.56 |
0.52 |
0.45 |
0.56 |
0.85 |
|
الإجمالي |
294.6 |
312.2 |
660.9 |
795.1 |
697.3 |
541.2 |
699.9 |
*باستثناء صفقات شركة "أرامكو" الخاصة البالغة 11.2 مليار دولار.
أهم المؤشرات بنهاية عام 2024
وبنهاية عام 2024، ارتفعت القيمة السوقية للأسواق الخليجية المجمعة بمقدار 126.53 مليار دولار لتصل إلى 2378.91 مليار دولار مقارنة بـ 2252.38 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
وحقق سوق "دبي" أدنى مكرر ربحية من بين الأسواق الخليجية لآخر 12 شهراً بـ 9.6 مرة، تلاه "سوق مسقط" بـ 10.2 مرة، بينما جاء كل من "السوق السعودي" و"سوق أبوظبي" كأعلى مكرر ربحية بنهاية عام 2024 بلغ 23.95 مرة، و23.52 مرة على الترتيب، كما يوضح الجدول التالي:
|
المؤشرات المالية لأسواق الخليج بنهاية عام 2024 |
||||
|
السوق |
القيمة السوقية |
مكرر الربح |
مضاعف القيمة الدفترية ( مرة ) |
|
|
ديسمبر 2023 |
ديسمبر 2024 |
ديسمبر 2024 |
ديسمبر 2024 |
|
|
دبي |
187.34 |
247.12 |
9.61 |
1.69 |
|
مسقط |
61.89 |
71.75 |
10.16 |
0.93 |
|
البحرين |
20.66 |
20.48 |
12.02 |
1.02 |
|
قطر |
171.60 |
170.57 |
12.45 |
1.33 |
|
الكويت |
130.44 |
142.06 |
16.85 |
1.63 |
|
أبوظبي |
807.57 |
817.05 |
23.52 |
3.39 |
|
السعودية* |
872.89 |
909.90 |
23.95 |
2.35 |
|
الإجمالي |
2252.38 |
2379.12 |
-- |
-- |
*باستثناء شركة "أرامكو".
القيمة السوقية لـ "إعمار العقارية" و"أكوا باور"و "الدار العقارية" الأكثر ارتفاعاً بين الشركات الكبرى في المنطقة
جاء أداء أكبر 30 شركة من حيث القيمة السوقية للشركات الخليجية على تباين، حيث ارتفعت القيمة السوقية لـ 18 شركة من بين الـ 30 شركة محل الدراسة، مقابل الانخفاض لـ 12 شركة الأخرى، وجاء في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً في القيمة شركة "إعمار العقارية" المدرجة بسوق دبي المالي بـ 62%، يليها "أكوا باور" السعودية بنسبة 56%، ومن ثم "الدار العقارية" المدرجة في سوق أبوظبي بنسبة 44%.
بينما انخفضت القيمة السوقية لـ "ألفا ظبي القابضة" بنسبة 37%، تبعها القيمة السوقية لشركة "سابك" بنسبة 20%، ومن ثم القيمة السوقية لـ "اتصالات الإمارات" بنسبة 17% مقارنة بنهاية عام 2023.
وتصدرت القائمة شركة "أرامكو السعودية" بقيمة إجمالية بلغت 1.81 تريليون دولار، متصدرة بفارق كبير عن أقرب قيمة سوقية، وهي 242 مليار دولار لشركة "العالمية القابضة"، كما يوضح الجدول التالي:
|
أكبر 30 شركة خليجية مساهمة حسب القيمة السوقية (مليون دولار) |
||||
|
الشركة |
السوق |
ديسمبر 2023 |
ديسمبر 2024 |
التغير |
|
أرامكو السعودية |
السعودية |
2129600.0 |
1810160.0 |
(% 15) |
|
العالمية القابضة |
أبوظبي |
238779.1 |
241995.7 |
% 1+ |
|
طاقة |
أبوظبي |
107226.1 |
107501.0 |
+0.3 % |
|
الراجحي |
السعودية |
92266.7 |
100906.7 |
% 9+ |
|
أكوا باور |
السعودية |
50105.2 |
78413.2 |
% 56+ |
|
أدنوك للغاز |
أبوظبي |
64621.8 |
73383.9 |
% 14+ |
|
الأهلي |
السعودية |
61840.0 |
53440.0 |
(% 14) |
|
سابك |
السعودية |
66800.0 |
53600.0 |
(% 20) |
|
إس تي سي |
السعودية |
53866.7 |
53333.3 |
(% 1) |
|
معادن |
السعودية |
49233.3 |
51008.0 |
% 4+ |
|
قطر الوطني |
قطر |
41944.6 |
43873.0 |
% 5+ |
|
بيتك |
الكويت |
37855.3 |
41989.9 |
% 11+ |
|
أبو ظبي الأول |
أبوظبي |
42023.1 |
41348.7 |
(% 2) |
|
ديوا |
دبي |
33515.0 |
38680.8 |
% 15+ |
|
اتصاﻻت |
أبوظبي |
46540.6 |
38662.0 |
(% 17) |
|
الإمارات دبي الوطني |
دبي |
29775.8 |
36907.8 |
% 24+ |
|
ألفا ظبي القابضة |
أبوظبي |
51226.2 |
32415.6 |
(% 37) |
|
إعمار |
دبي |
19074.4 |
30938.8 |
% 62+ |
|
سليمان الحبيب |
السعودية |
26506.7 |
26170.7 |
(% 1) |
|
وطني |
الكويت |
23778.3 |
24321.1 |
% 2+ |
|
علم |
السعودية |
17365.3 |
23780.7 |
% 37+ |
|
أدنوك للحفر |
أبوظبي |
16479.6 |
23230.3 |
% 41+ |
|
الرياض |
السعودية |
22800.0 |
22880.0 |
+0.4 % |
|
صناعات قطر |
قطر |
21740.1 |
22055.9 |
+1 % |
|
أبوظبي التجاري |
أبوظبي |
18309.8 |
20777.0 |
% 13+ |
|
بروج |
أبوظبي |
20229.6 |
19650.5 |
( %3) |
|
الإنماء |
السعودية |
20613.3 |
19300.0 |
(% 6) |
|
كهرباء السعودية |
السعودية |
21088.5 |
18777.4 |
(% 11) |
|
الأول |
السعودية |
20515.5 |
18433.8 |
(% 10) |
|
الدار العقارية |
أبوظبي |
11461.9 |
16448.9 |
% 44+ |
الأسهم الأكثر ارتفاعا في أسواق الخليج
استحوذ السوق "الكويتي" على النصيب الأكبر من حيث أكثر 30 شركة ارتفاعا خلال عام 2024، حيث تضمنت القائمة 17 شركة لسوق "الكويت"، و10 شركات للسوق "السعودي"، وشركتين لسوق "أبوظبي"، وشركة واحدة لسوق "دبي".
تصدر القائمة سهم شركة "مينا" المدرجة بسوق الكويت بعد أن ارتفع بنسبة 319%، تلاه سهما "بلدكو" و"وطنية د ق" بنسب 276%، و221% على التوالي، كما يوضح الجدول التالي:
|
أكثر 30 شركة ارتفاعا في أسواق الخليج خلال عام 2024** |
||||
|
السهم |
مكان التداول |
ديسمبر 2023* |
ديسمبر 2024* |
التغير |
|
مينا |
الكويت |
0.036 |
0.152 |
+319 % |
|
بلدكو |
أبوظبي |
0.24 |
0.91 |
+276 % |
|
وطنية د ق |
الكويت |
0.108 |
0.347 |
+221 % |
|
كميفك |
الكويت |
0.085 |
0.268 |
+215 % |
|
أولى تكافل |
الكويت |
0.055 |
0.166 |
+201 % |
|
الإعادة السعودية |
السعودية |
18.60 |
53.90 |
+190 % |
|
إيفا فنادق |
الكويت |
0.640 |
1.850 |
+189 % |
|
يونيكاب |
الكويت |
0.089 |
0.239 |
+167 % |
|
البحر الأحمر |
السعودية |
23.70 |
61.50 |
+159 % |
|
أولى وقود |
الكويت |
0.138 |
0.355 |
+157 % |
|
الصناعات الكهربائية |
السعودية |
2.84 |
7.24 |
+155 % |
|
المعدات |
الكويت |
0.032 |
0.079 |
+148 % |
|
بيت الطاقة |
الكويت |
0.060 |
0.148 |
+147 % |
|
متحدة |
الكويت |
0.046 |
0.114 |
+146 % |
|
الباحة |
السعودية |
0.19 |
0.47 |
+144 % |
|
تكافل الراجحي |
السعودية |
71.00 |
171.60 |
+142 % |
|
وربة كبيتل |
الكويت |
0.106 |
0.249 |
+135 % |
|
وثاق |
الكويت |
0.024 |
0.053 |
+120 % |
|
الكيميائية |
السعودية |
4.32 |
9.27 |
+115 % |
|
تحصيلات |
الكويت |
0.021 |
0.045 |
+114 % |
|
ايبيكس للاستثمار ش.م.ع |
أبوظبي |
1.97 |
4.21 |
+114 % |
|
قو للاتصالات |
السعودية |
51.51 |
109.00 |
+112 % |
|
تْشب |
السعودية |
25.00 |
49.50 |
+98 % |
|
سنرجي |
الكويت |
0.031 |
0.060 |
+97 % |
|
مسك |
السعودية |
22.34 |
43.40 |
+94 % |
|
إعمار للتطوير |
دبي |
7.15 |
13.70 |
+92 % |
|
رتال |
السعودية |
8.52 |
16.18 |
+90 % |
|
الخليجي |
الكويت |
0.330 |
0.623 |
+89 % |
|
كفيك |
الكويت |
0.069 |
0.128 |
+86 % |
|
آبار |
الكويت |
0.089 |
0.163 |
+83 % |
*السعر حسب الدولة.
**باستثناء الشركات ضعيفة التداول.
الأسهم الأكثر تراجعا في أسواق المنطقة
أما على صعيد الشركات الأكثر تراجعًا، فتضمنت القائمة 14 شركة لسوق "أبوظبي"، و9 شركات لسوق"السعودية"، و3 شركات لسوق "مسقط"، وشركتين لسوق الكويت، وشركة لكلٍّ من سوق "دبي"، وسوق "قطر".
وجاء سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" في مقدمة الأسهم الخليجية المتراجعة بنسبة 54%، تبعه سهم "أجيلتي" بنسبة 51%، ومن ثم سهم "الصير مارين" بنسبة 51%، كما يوضح الجدول التالي:
|
أكثر 30 شركة تراجعا في أسواق الخليج خلال عام 2024** |
||||
|
السهم |
مكان التداول |
ديسمبر 2023* |
ديسمبر 2024* |
التغير |
|
جلفار للهندسة والمقاولات |
مسقط |
0.166 |
0.076 |
(%54) |
|
أجيليتي |
الكويت |
0.509 |
0.247 |
(%51) |
|
الصير مارين |
أبوظبي |
7.51 |
3.65 |
(%51) |
|
فينكس كروب |
أبوظبي |
2.24 |
1.19 |
(%47) |
|
غذاء القابضة |
أبوظبي |
42.38 |
24.00 |
(%43) |
|
بيور هيلث القابضة |
أبوظبي |
5.70 |
3.33 |
(%42) |
|
الحفر العربية |
السعودية |
191.00 |
111.60 |
(%42) |
|
سبيس 42 |
أبوظبي |
3.33 |
2.00 |
(%40) |
|
أسمنت الفجيرة |
أبوظبي |
0.37 |
0.23 |
(%39) |
|
الأنوار لبلاط السيراميك |
مسقط |
0.171 |
0.106 |
(%38) |
|
مجموعة أرام |
أبوظبي |
3.10 |
1.94 |
(%37) |
|
برجيل القابضة |
أبوظبي |
3.11 |
1.96 |
(%37) |
|
ألفا ظبي القابضة |
أبوظبي |
18.80 |
11.90 |
(%37) |
|
كيان السعودية |
السعودية |
10.96 |
7.02 |
(%36) |
|
بالمز الرياضية |
أبوظبي |
14.20 |
9.13 |
(%36) |
|
الحمادي |
السعودية |
59.40 |
38.40 |
(%35) |
|
مجموعة ملتیبلاي |
أبوظبي |
3.18 |
2.07 |
(%35) |
|
الوطنية للفنادق |
أبوظبي |
0.89 |
0.58 |
(%35) |
|
المطاحن الحديثة*** |
السعودية |
62.40 |
41.15 |
(%34) |
|
العربية |
السعودية |
219.09 |
145.20 |
(%34) |
|
إشراق للاستثمار |
أبوظبي |
0.46 |
0.31 |
(%32) |
|
التجاري |
قطر |
6.200 |
4.350 |
(%30) |
|
أسمنت ينبع |
السعودية |
34.45 |
24.30 |
(%29) |
|
أمريكانا للمطاعم |
أبوظبي |
3.13 |
2.21 |
(%29) |
|
أُريدو |
مسقط |
0.325 |
0.230 |
(%29) |
|
لومي |
السعودية |
100.00 |
71.20 |
(%29) |
|
أديس |
السعودية |
24.00 |
17.36 |
(%28) |
|
الجزيرة |
الكويت |
1.389 |
1.008 |
(%27) |
|
الخليج للملاحة |
دبي |
7.33 |
5.32 |
(%27) |
|
زين السعودية |
السعودية |
14.08 |
10.26 |
(%27) |
*السعر حسب الدولة.
**باستثناء الشركات ضعيفة التداول.
*** بداية التداول 27/3/2024.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
تحليل التعليقات: