بنك البحرين والكويت يصدر أوراق سندات خاصة بالمرتبة الثانية بقيمة 275 مليون دولار أمريكي

تمكن بنك البحرين والكويت وبنجاح من إتمام إصداره الأول لأوراق السندات الخاصة بالمرتبة الثانية التي تبلغ قيمتها 275 مليون دولا أمريكي من رأس المال الخاضع tier II capital) lower) تحت برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل (EMTN) والذي تبلغ قيمته مليار دولار أمريكي وتصل مدة استحقاقه إلى 10 سنوات، قابلة للاستدعاء بعد 5 سنوات .

حيث تم تصنيف هذه السندات A3 بحسب مؤسسة مودي وكذلك BBB+ بحسب مؤسسة فيتش، حيث ستقوم بدفع 75 نقطة أساس على مدى ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي حسب سعر فائدة الإقراض وتم تفويض كل من سيتي بنك وستاندرد شارترد بنك للعمل معا كمدراء رئيسيين ومسجلين للإصدار.

ولقد تم إطلاق هذا الإصدار في 10 يونيو متزامنا مع حملة ترويجية مكثفة للتعريف بالإصدار الجديد شملت المراكز المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. ولقد قام فريق من الإدارة التنفيذية من بنك البحرين والكويت بتقديم شرح مفصل حول تاريخ البنك الائتماني وذلك خلال الاجتماعات التي عقدت مع المستثمرين.

ولقد لاقت الحملة الترويجية للتعريف بالإصدار الجديد إقبالا كبيرا في جميع المراكز المالية التي تمت زيارتها.

ومع الإقبال الشديد من المستثمرين الدوليين، تم إغلاق الاكتتاب خلال 24 ساعة من إصدار التعليمات الخاصة بالأسعار.

كما أدت إستراتيجية التكتلات والتسويق التي اتبعها بنك البحرين والكويت إلى زيادة الطلب عما هو معروض مما سمح له بتسعير العملية بأقل مما ورد في التعليمات الخاصة بالأسعار،  ومع حلول وقت الإعلان عن الأسعار بلغ الاكتتاب ضعفي المطلوب.

وبناءا على هذا التجاوب القوي من المستثمرين، تم توزيع الاكتتاب بشكل متوازن ما بين آسيا (29%) وأوروبا (32%) والشرق الأوسط (39%).

أما المؤسسات التي شاركت في هذا الإصدار فتوزعت بالشكل التالي، 60% بنوك و 28% مدراء للأصول و 12% آخرون.

وتعليقا على هذا الإصدار قال الدكتور فريد الملا المدير العام الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت "تمكن بنك البحرين والكويت من تحقيق جميع أهدافه من هذه العملية. وفي حين يتمتع البنك بمستويات مريحة من رأس المال، انتهزنا هذه الفرصة لتقوية قاعدة رأس المال وذلك تمهيدا للنمو المتوقع في أصول البنك.

لقد تم تسعير هذا الإصدار بشكل تنافسي وتمكنا من الوصول إلى مستثمرين جدد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. ولا يسعني إلا أن أوجه شكري وتقديري لكل من ساهم في هذا الإصدار".