أديس: إتمام صفقة الاستحواذ على شيلف دريلنج

منصة حفر بحرية تابعة لشركة أديس القابضة

أعلنت شركة أديس القابضة عن الإتمام الناجح لصفقة الاستحواذ على شركة شيلف دريلنج المحدودة من خلال اندماج نقدي.
 
 وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه لم يطرأ أي تغيير على التكلفة المرتبطة بالمقابل النقدي البالغ 18.5 كرونة نرويجية للسهم الواحد.
 
وأضافت أن هذا الاستحواذ يعزز من المكانة السوقية للشركة عبر جميع الدول التي تعمل بها، مبينة أن منصة الأعمال الموسعة للمجموعة تمتلك أعمالاً متراكمة مشتركة تتجاوز 34 مليار ريال (تشمل الأعمال المتراكمة لأديس البالغة 28.28 مليار ريال في 30 سبتمبر 2025 والأعمال المتراكمة لشيلف دريلنج البالغة 5.74 مليار ريال في 30 يونيو 2025)، وهو ما يوفر رؤية واضحة استثنائية للإيرادات المستقبلية لعدة سنوات، بجانب المرونة العالية في الإيرادات أمام التقلبات، ومساحة كبيرة لاقتناص الفرص الواعدة على نطاق واسع.
 
وأوضحت أن هذا الاستحواذ يمثل محطة فارقة في مسيرتها، حيث يرسخ مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الحفر البحري، بأسطول موحد يضم 83 منصة حفر بحرية، منها 46 منصة مميزة، إلى جانب 40 منصة حفر برية، يمتد نطاق عملها حالياً ليشمل 19 دولة – بعد أن كان 13 دولة سابقاً.
 
وأضافت أنها بذلك تصبح واحدة من أبرز شركات الحفر البحري من حيث التنوع والانتشار الجغرافي على مستوى العالم، حيث تمتد عملياتها من سوقها المحلي في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى أبرز المناطق الواعدة مثل جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا.
 
وذكرت أن نسبة تشغيل منصات الحفر المرفوعة عالميا يتجاوز %90 حتى قبل إعادة تشغيل بعض المنصات المعلقة من المملكة العربية السعودية – بما في ذلك إخطاري استئناف العمل بالمنصة أدمارين 510 التابعة لأديس والمنصة هارفي إتش وارد التابعة لشيلف دريلينج.
 
 وأضافت أنه في ضوء توقيع معظم عقودها الحالية بمعدلات إيجار ما قبل الانتعاش، فإن منصة أعمال المجموعة الموحدة في وضع متميز يمكنها من الاستفادة من ظروف السوق الواعدة، مما يتيح نمواً طبيعياً في هوامش الربحية مع تجديد العقود بأسعار أعلى.

وقالت إنه تماشياً مع استراتيجيتها، ستسعى إلى تحسين هيكل رأس المال الموحد للمجموعة، مستفيدة من قوة مركزها المالي الموسع وقدرتها العالية على توليد التدفقات النقدية، وستعمل وفق خطتها، على إعادة تمويل وتسوية السندات القائمة لشركة شيلف دريلنج، سواء السندات الأمريكية أجل 2029 والسندات النرويجية أجل 2028 قبل نهاية العام، بما يضمن تعزيز كفاءة هيكل رأس المال ويحقق مكاسب تمويلية طويلة الأجل.

ووفق بيانات أرقام، وقعت أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد التابعة لشركة أديس القابضة، في أغسطس الماضي، اتفاقية مع شيلف دريلنج المحدودة لعرض موصى به قدمته أديس للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة والقائمة للشركة من خلال اندماج نقدي، حيث تبلغ قيمة الصفقة حوالي 1.42 مليار ريال (ما يعادل 379 مليون دولار).
 
وأعلنت الشركة في أكتوبر الماضي، موافقة مساهمي شيلف دريلنج على عملية الاندماج المقترح بالمقابل النقدي المعدّل بحيث تم زيادة المقابل النقدي إلى 18.50 كرونة نرويجية عن كل سهم، ما يعادل 7.03 ريال للسهم، مقارنة بـ 14 كرونة نرويجية ما يعادل 5.12 ريال للسهم وبنسبة زيادة 32%.