مبنى شركة التعدين العربية السعودية – معادن
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية – معادن الانتهاء من طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، حيث يكون طرح الصكوك على شريحتين، شريحة مدتها 5 سنوات وشريحة مدتها 10 سنوات، بقيمة بلغت 1.25 مليار دولار.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 13 فبراير 2025.
وفيما يلي تفاصيل الطرح:
|
التفاصيل |
|
|
نوع الإصدار |
صكوك مقوَّمة بالدولار الأمريكي |
|
قيمة الطرح |
شريحة 5 سنوات: 750 مليون دولار |
|
شريحة 10 سنوات: 500 مليون دولار |
|
|
العدد الإجمالي للصكوك |
شريحة 5 سنوات: 3750 صكًّا (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار). |
|
شريحة 10 سنوات: 2500 صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار) |
|
|
القيمة الاسمية للصك |
200 ألف دولار |
|
العائد |
شريحة 5 سنوات: 5.250 % سنوياً |
|
شريحة 10 سنوات: 5.500 % سنوياً |
|
|
مدة الاستحقاق |
شريحة 5 سنوات: 5 سنوات |
|
شريحة 10 سنوات: 10 سنوات |
|
|
شروط أحقية الاسترداد |
يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك |
وأضافت أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: