الخليج للملاحة توقع اتفاقية للاستحواذ على أصول وشركات بروج للطاقة

شعار شركة الخليج للملاحة القابضة

أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، شركة النقل والملاحة البحرية المدرجة في سوق دبي المالي، توقيعها اتفاقية استحواذ مع شركة بروج للطاقة المحدودة – بروج، المتخصصة في تخزين النفط الخام وزيت الوقد والمنتجات المتكررة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن توقيع الاتفاقية جاء وفقا لهيكل صفقة الاستحواذ الموافق عليها سابقا من قبل جمعيتها العمومية المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2025، والمتعلقة باستحواذها على أصول وشركات بروج للطاقة بقيمة 3.2 مليار درهم.

وأوضحت أن الاتفاقية تشمل استحواذها على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز (منطقة حرة الفجيرة)، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز -المرحلة الثالثة (منطقة حرة الفجيرة)، وبي بي جي آي سي فيز 3 ليمتيد (منطقة حرة- جبل علي).

وأشارت إلى أن الاستحواذ يتضمن هيكل تسوية يجمع بين النقد وإصدار أسهم جديدة وسندات إلزامية التحول إلى أسهم، على النحو التالي:  

- إصدار 358.8 مليون سهم جديد لصالح بروج للطاقة بسعر 1.25 درهم للسهم، مع فترة حظر لمدة عام.

- إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.34 مليار درهم لصالح بروج للطاقة، تحول إلى أسهم بسعر 1.25 درهم.

- إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 500 مليون درهم بسعر 1.10 درهم لكل سند مخصصة حصريا لمساهمي الخليج للملاحة الحاليين.

- دفع مبلغ 460 مليون درهم نقدا لتسوية الجزء النقدي من الصفقة.
 
ونوهت إلى أن الطرفين سيتعاونان بعد توقيع اتفاقية البيع والشراء بشكل وثيق لاستكمال الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النهائية، واستيفاء جميع المتطلبات التعاقدية والقانونية، وتنفيذ الإجراءات المؤسسية ذات الصلة.
 
وأضافت أنه كجزء من هذه العملية، ستقوم برفع رأس مالها، وإصدار أسهم جديدة لصالح شركة بروج للطاقة، والبدء بعملية زيادة رأس المال من خلال إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم، متوقعة استكمال جميع الشروط النهائية للصفقة قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك شريطة استكمال كافة المتطلبات التنظيمية والتعاقدية المرتبطة بالصفقة.
 
وأشارت إلى أن شركة ترسيريدج للاستشارات تولت دور المستشار المالي الحصري لها في هذه الصفقة، فيما شغلت شركة بينسنت ماسونز دور المستشار القانوني الرئيسي، وقدم مكتب إبراهيم ومشاركوه للمحاماة المشورة القانونية بشأن هيكلة الصفقة والجوانب التنظيمية ذات الصلة.
 
وقالت الشركة إن توقيع اتفاقية الاستحواذ تعكس التزام الطرفين بإحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية في مجال النفط والغاز، حيث تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجيتها للتحول إلى منظومة لوجستية متكاملة في قطاع الطاقة من خلال التوسع في قدرات التخزين والمرافق والبنية التحتية ذات الصلة.
 
وتوقعت أن يساهم هذا الاستحواذ في تعزيز مكانتها في السوق وزيادة قدراتها التشغيلية والتنافسية، وتنويع مصادر الإيرادات وتقوية العلاقات مع شركاء استراتيجيين رئيسيين في قطاع الطاقة، ما يمكنها من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية في الأسواق المحلية والإقليمية.
 
وأشارت الخليج للملاحة إلى أنه من خلال هذا التوسع الاستراتيجي، ستتمكن من تحسين أدائها المالي وزيادة العوائد على الاستثمار لصالح مساهميها.
 

الخليج للملاحة - توقيع اتفاقية استحواذ