معادن تنشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس المال للاستحواذ على حصص ألكوا وأوا في شركتين تابعتين

شعار شركة التعدين العربية السعودية – معادن

نشرت شركة التعدين العربية السعودية – معادن، تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة لغرض استحواذ شركة معادن على كامل الحصص المملوكة لشركة ألكوا سملتينج إنفستمنتس السعودية بي. في. في شركة معادن للألمنيوم وكامل الحصص المملوكة لشركة أوا السعودية المحدودة في شركة معادن للبوكسايت والألومينا. 

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت، أمس، على طلب شركـة التعدين العربية السعودية على زيادة رأس مالها من 38.03 مليار ريال إلى 38.89 مليار ريال، وذلك عن طريق إصدار 85.98 مليون سهم عادي؛ لغرض الاستحواذ على كامل الحصص المملوكة لشركة ألكوا سملتينج إنفستمنتس السعودية بي. في. في شركة معادن للألمنيوم وكامل الحصص المملوكة لشركة أوا السعودية المحدودة في شركة معادن للبوكسايت والألومينا.   

للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

وكانت شركة معادن، قد وقّعت في سبتمبر 2024، اتفاقية شراء واكتتاب مع كلٍ من ألكوا كوربوريشن (الضامن) وشركة أوا السعودية المحدودة (البائع الأول) وشركة ألكوا سملتينج إنفرثيونس السعودية إس. إل. (البائع الثاني) وذلك لغرض استحواذ شركة معادن على ما يلي:

أولا: كامل حصص البائع الأول في شركة معادن للبوكسايت والألومينا شركة معادن للبوكسايت والبالغة 128.01 مليون حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للبوكسايت.

ثانيا: استحواذ شركة معادن على كامل حصص البائع الثاني في شركة معادن للألمنيوم والبالغة 165 مليون حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للألمنيوم.

وبناءً على التقييم البالغ 4.13 مليار ريال، فإن عوض صفقة الاستحواذ سيتمثل في مقابل نقدي يتم دفعه من قبل شركة معادن للبائع الأول بمبلغ قدره 562.5 مليون ريال، ويتمثل المبلغ المتبقي من قيمة العوض في مبلغ قدره 3.56 مليار ريال، والذي سيتم دفعه عن طريق إصدار أسهم جديدة في شركة معادن للبائعين، وتم احتسابها باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لأسهم شركة معادن، تمثل ما نسبته 2.21% من رأس مال شركة معادن بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستصبح ملكية المساهمين الحاليين في شركة معادن ما نسبته 97.79 % من رأس مال شركة معادن بعد زيادة رأس المال، وسيمتلك البائعون ما نسبته 2.21 % من رأس مال شركة معادن.

ويبلغ رأسمال شركة معادن للبوكسايت يبلغ 5.1 مليارات ريال، مقسمة إلى 510 ملايين حصة عادية متساوية القيمة، قيمة كل حصة 10 ريالات، وتملك منها شركة معادن حالياً 74.9% من إجمالي رأس مالها.

أما شركة معادن للألمنيوم فيبلغ رأس مالها الحالي 6.57 مليار ريال، مقسمة إلى 657.38 مليون حصة عادية متساوية القيمة، قيمة كل حصة 10 ريالات، وتملك منها شركة معادن حالياً 74.9% من إجمالي رأس مالها.