أظهرت إحصائية قامت بها أرقام انخفاض الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 4% لتصل إلى 23.32 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2025، مقارنة بأرباح قدرها 24.36 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024، فيما لا تتضمن الأرقام أرباح البنوك الأجنبية المدرجة في السوق، كما يبين الجدول التالي:
|
مقارنة الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في سوق دبي المالي بنهاية النصف الأول 2024/2025* |
|||
|
البند |
النصف الأول 2024 |
النصف الأول 2025 |
التغير |
|
الأرباح المجمعة (مليون درهم) |
24364.1 |
23320.3 |
(4%) |
يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تراجع أرباح بنكين من أصل 6 بنوك محل الدراسة وعلى رأسها بنك الإمارات دبي الوطني الذي يعتبر أكبر بنك من حيث الموجودات في دبي، بعدما انخفضت أرباحه بمقدار 1245 مليون درهم عن الفترة المماثلة، نتيجة ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 19%، وارتفاع مصاريف ضريبة الدخل بنسبة 40%، وتراجع عكس مخصصات قيد الانخفاض في القيمة بنسبة 87%.
كما انخفضت أرباح بنك المشرق خلال النصف الأول 2025 بنسبة 15%، لتصل إلى 3.40 مليار درهم مقارنة بـ 4.00 مليارات درهم، ويعود إلى تسجيل مخصصات انخفاض القيمة بـ 244.8 مليون درهم، مقارنة بتحقيق عكس مخصصات قدرها 44.9 مليون درهم، وارتفاع كل من مصروف الضريبة، ومصاريف عمومية وإدارية بنسبة 35% و12% على الترتيب مقارنة بالنصف الأول 2024.
في المقابل ارتفعت أرباح بنك دبي التجاري بنسبة 17% لتبلغ 1.70 مليار درهم مقارنة بـ 1.45 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 4%، وتراجع مخصصات خسائر انخفاض القيمة بنسبة 55% مقارنة بالفترة المماثلة عام 2024.
كما تحسنت أرباح كل من مصرف عجمان، ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك دبي الإسلامي، بنسب 14%، و12%، و10%، على الترتيب مقارنة بالنصف الأول 2024، كما يوضح الجدول التالي:
|
مقارنة أرباح بنوك سوق دبي بنهاية النصف الأول 2024/2025 - مليون درهم |
|||
|
البنك |
النصف الأول 2024 |
النصف الأول 2025 |
التغير |
|
الإمارات دبي الوطني |
13760.0 |
12515.0 |
(9%) |
|
بنك دبي الإسلامي |
3269.7 |
3597.7 |
+10% |
|
بنك المشرق |
4002.6 |
3404.0 |
(15%) |
|
مصرف الإمارات الإسلامي |
1663.7 |
1863.2 |
+12% |
|
بنك دبي التجاري |
1452.4 |
1695.4 |
+17% |
|
مصرف عجمان |
215.6 |
245.1 |
+14% |
|
الإجمالي |
24364.1 |
23320.3 |
(4%) |
كما يوضح الجدول التالي تطور أرباح البنوك المجمعة لسوق دبي المالي منذ بداية عام 2024:
|
تطور الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في سوق دبي المالي منذ بداية عام 2024 - مليون درهم |
||
|
الفترة |
الأرباح المجمعة (مليون درهم) * |
النمو المقارن |
|
2024 |
||
|
الربع الأول |
11922.0 |
+15% |
|
الربع الثاني |
12442.1 |
+13% |
|
الربع الثالث |
10719.4 |
+6% |
|
الربع الرابع |
10981.5 |
+12% |
|
2025 |
||
|
الربع الأول |
11681.8 |
(2%) |
|
الربع الثاني |
11638.5 |
(6%) |
أما على صعيد تطور الأرباح الفصلية فقد شهد الربع الحالي انخفاض الأرباح المجمعة بنسبة 6% مقارنة بالربع المماثل، نتيجة انخفاض أرباح بنك الإمارات دبي الوطني الذي يعتبر أكبر بنك من حيث الموجودات في دبي، بنسبة 11%، لتصل أرباحه إلى 6.30 مليار درهم مقارنة بـ 7.06 مليار درهم مقارنة بالربع الثاني 2024، وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 18%، وتسجيل مخصص انخفاض القيمة بـ187 مليون درهم مقارنة بتحقيق عكس مخصص انخفاض القيمة بـ 1350 مليون درهم بنهاية الربع الثاني 2024.
كما تراجعت أرباح بنك المشرق بنسبة 17% بنهاية الربع الثاني 2025، ويرجع ذلك إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 14%، وتسجيل مخصصات انخفاض القيمة بـ 143.7 مليون درهم مقارنة بتحقيق عكس مخصصات بمقدار 82.7 مليون درهم بنهاية الفترة المماثلة عام 2024.
في المقابل ارتفعت أرباح كل من بنك دبي التجاري وبنك دبي الإسلامي ومصرف عجمان بنسب 15% و11% و2% على الترتيب مقارنة بالربع الثاني 2024.
ومقارنة بالربع السابق فقد انخفاض أرباح الربع الحالي بشكل طفيف لتبلغ 11.64 مليار درهم، مقابل 11.68 مليار درهم خلال الربع الأول 2025، نتيجة تراجع أرباح كل من مصرف عجمان ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق بنسب 18%، و15 % و6% على التوالي مقارنة بالربع السابق، كما يوضح الجدول التالي:
|
تطور الأرباح الفصلية للبنوك المدرجة في سوق دبي المالي – مليون درهم |
|||||||
|
البنك |
2024 |
2025 |
|||||
|
الربع الثاني |
الربع الثالث |
الربع الرابع |
الربع الأول |
الربع الثاني |
|||
|
الإمارات دبي الوطني |
7058.0 |
5230.0 |
3983.0 |
6214.0 |
6301.0 |
||
|
بنك دبي الإسلامي |
1676.9 |
2030.0 |
2634.3 |
1739.7 |
1858.0 |
||
|
بنك المشرق |
1995.3 |
1771.3 |
3143.3 |
1756.0 |
1648.0 |
||
|
بنك دبي التجاري |
751.5 |
778.8 |
798.5 |
828.1 |
867.2 |
||
|
مصرف الإمارات الإسلامي |
852.3 |
835.2 |
311.3 |
1009.4 |
853.8 |
||
|
مصرف عجمان |
108.1 |
74.0 |
111.1 |
134.7 |
110.4 |
||
|
الإجمالي |
12442.1 |
10719.4 |
10981.5 |
11681.8 |
11638.5 |
||
ميزانية البنوك المجمعة
واصلت موجودات البنوك المجمعة لسوق دبي المالي ارتفاعها بعدما بلغت 2067.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2025، مقارنة بـ 1774.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت نحو 17% مقارنة بالربع المماثلة.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 18% لتصل إلى 1422.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2025، فيما ارتفعت القروض المجمعة بنسبة 16% لتصل إلى 1111.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2025، كما يوضح الجدول التالي:
|
تطور أهم بنود الميزانيات المجمعة للبنوك منذ بداية عام 2024 |
|||
|
الفترة |
الموجودات |
ودائع العملاء |
القروض |
|
2024 |
|||
|
الربع الأول |
1728.3 |
1177.1 |
927.0 |
|
الربع الثاني |
1774.2 |
1201.4 |
955.3 |
|
الربع الثالث |
1810.9 |
1229.9 |
990.8 |
|
الربع الرابع |
1882.9 |
1268.7 |
1015.3 |
|
2025 |
|||
|
الربع الأول |
1947.5 |
1334.8 |
1055.2 |
|
الربع الثاني |
2067.5 |
1422.5 |
1111.2 |
مكررات الربح
وتراوحت مكررات البنوك لسوق دبي المالي ما بين 6.6 مرة، و15.8 مرة بناء على نتائج النصف الأول 2025، معدل لكامل العام.
وبهذا، فإن متوسط مكرر ربحية قطاع البنوك، وفقا لنتائج النصف الأول 2025 معدل لكامل العام بلغ 8.1 مرة، كما يوضح الجدول التالي:
|
مكررات الأرباح لقطاع البنوك بناء على نتائج النصف الأول 2025 معدل لكامل العام |
|||
|
البنوك |
ربح السهم |
سعر الإغلاق |
مكرر الربح المتكرر |
|
الإمارات دبي الوطني |
3.96 |
26.35 |
6.6 |
|
بنك المشرق |
33.94 |
250.00 |
7.4 |
|
مصرف عجمان |
0.18 |
1.47 |
8.2 |
|
بنك دبي التجاري |
1.14 |
9.91 |
8.7 |
|
بنك دبي الإسلامي |
0.99 |
9.74 |
9.8 |
|
مصرف الإمارات الإسلامي |
0.69 |
10.85 |
15.8 |
|
متوسط مكرر القطاع |
8.1 مرة |
||
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: