شعار مصرف الراجحي
أعلن مصرف الراجحي بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة
وقال المصرف في بيان له على تداول، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
|
تفاصيل الطرح |
|
|
نوع الإصدار |
صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار |
|
قيمة الطرح |
سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق |
|
بداية الطرح |
9 سبتمبر 2025 |
|
نهاية الطرح |
10 سبتمبر 2025 |
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها |
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار |
قام المصرف بتعيين كل من: شركة الراجحي المالية، بنك كريدي أغريكول للشركات والاستثمار، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك دي بي إس المحدود، جولدمان ساكس إنترناشونال، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، ناتيكسيس، نومورا إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد .كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب |
|
الحد الأدنى للاكتتاب |
200 ألف دولار وبزيادات بقيمة 1000 دولار |
|
سعر الطرح |
يُحدد حسب أوضاع السوق |
|
القيمة الاسمية |
200 ألف دولار |
|
العائد |
يُحدد حسب أوضاع السوق |
|
مدة الاستحقاق |
10.5 سنة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات |
|
شروط أحقية الاسترداد |
يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك |
وذكر أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، مشيراً إلى أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأضاف أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
وأشار إلى أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كان مصرف الراجحي قد أعلن أمس الإثنين، عزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار، بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك المحدث.
وتعتبر الشريحة الثانية لرأس المال، نوع من أدوات رأس المال الذي يوفر قدرة أقل على احتواء الخسائر مقارنة برأس المال من الشريحة الأولى.
وتتضمن الشريحة الثانية أدوات مثل القروض الثانوية والسندات والأدوات الأخرى التي يصدرها البنك وتُلبي المعايير التنظيمية المحددة.
والصكوك الاجتماعية هي أدوات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تهدف إلى تمويل ودعم المشاريع ذات التأثير الاجتماعي والتنمية المستدامة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: