شعار شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية البدء في طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد.
للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على شركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limited).
|
تفاصيل الطرح |
|
|
نوع الإصدار |
صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزامًا على شركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limited). |
|
قيمة الطرح |
تحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق. |
|
بداية الطرح |
10 سبتمبر 2025 |
|
نهاية الطرح |
17 سبتمبر 2025 |
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول). |
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار |
إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.
إس إم بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب |
200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار عند الزيادة على ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق. |
|
سعر الطرح |
يحدّد سعر الطرح بحسب ظروف السوق. |
|
القيمة الاسمية |
200 ألف دولار |
|
العائد |
تحدّد قيمة العائد بحسب ظروف السوق. |
|
مدة الاستحقاق |
سوف تحدّد مدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق. |
|
شروط أحقية الاسترداد |
الاسترداد (التصفية) عند تاريخ الاستحقاق (التاريخ المحدد للتصفية)؛ الاسترداد بعد وقوع حدث تصفية (Dissolution Event)؛ التصفية المبكرة في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ التصفية التنظيمية (Clean-Up Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ التصفية في حال وقوع هلاك كلي (Total Loss Event)؛ خيار الاسترداد متاحًا لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس (Tangibility Event Put Right)؛ التصفية الاختيارية (Optional Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار التصفية الكامل (Make Whole Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار التصفية متاح لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put Right)، كلٌ منها سيتم تحديده بحسب ظروف السوق. |
وذكرت أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة 144 أيه واللائحة إس (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.
وأضافت أنه ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (“International Capital Market Association”) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”)، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.
وأشارت إلى أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح، حسب ظروف السوق.
وقالت الشركة في بيان منفصل لها على تداول، إنها تعتزم إصدار صكوك دولية بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limited's Trust Certificate Issuance Programme)، وسيتم استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لأرامكو السعودية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: