شعار شركة أديس القابضة
أعلنت شركة أديس القابضة، أنها اتفقت مع شركة شيلف دريلينغ وشركة أديس إنترناشونال كايمان، على البنود المعدلة للاندماج المقترح للاستحواذ على شيلف دريلينغ بحيث يتم زيادة المقابل النقدي إلى 18.50 كرونة نرويجية عن كل سهم، ما يعادل 7.03 ريال للسهم، مقارنة بـ 14 كرونة نرويجية ما يعادل 5.12 ريال للسهم وبنسبة زيادة 32%.
للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه قد تلقى هذا المقابل النقدي المعدل التزامات نهائية والتي تمثل – بالإضافة إلى حصة أديس إجمالي نسبة 53.4% للتصويت لصالح الاندماج المقترح مقارنة بنسبة 15.0% قبل الإعلان عن الاندماج المقترح في 5 أغسطس 2025.
وقد أوصى مجلس إدارة شيلف دريلنج بالإجماع بالاندماج المقترح بالمقابل النقدي المعدل.
وأضافت أنه عقب المناقشات مع الإدارة العليا للشركة، وبعد دراسة متأنية لآخر تطورات أعمال الشركة، وأساسيات سوق منصات الحفر المرفوعة، بالإضافة إلى رفع تقديرات الوفورات على مستوى التكاليف السنوية بواقع 10 ملايين دولار لتصل إلى 50–60 مليون دولار (مقارنةً بـ 40–50 مليون دولار المعلنة سابقاً)، فقد رفعت أديس عرضها إلى المقابل النقدي المعدل.
وبينت أن الارتفاع في القيمة الكلية للشركة (Enterprise Value) المستحقة الدفع من قبل أديس، يمثل نسبة 6% تقريباً، مشيرة إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على باقي بنود الاندماج المقترح.
وأوضحت أنها ستوجه الدعوة إلى المساهمين لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية جديدة للحصول على موافقتهم اللازمة على الاندماج المقترح وفق المقابل النقدي المعدل، ويبقى الجدول الزمني للصفقة دون تغيير وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الشركة وأديس بتاريخ 5 أغسطس 2025، مع توقع إتمام الإغلاق خلال الربع الأخير من عام 2025.
وأشارت إلى أن التكاليف المترتبطة بالحدث تتمثل في زيادة المقابل النقدي إلى 18.50 كرونة نرويجية عن كل سهم.
وحسب بيانات أرقام، وقعت أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد إحدى الشركات التابعة لشركة أديس القابضة ومملوكة لها بالكامل، في أغسطس الماضي، اتفاقية مع شيلف دريلنج المحدودة لعرض موصى به قدمته أديس للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة والقائمة للشركة من خلال اندماج نقدي يخضع لقوانين جزر كايمان بين أديس إنترناشونال كايمان، بحيث تظل الشركة كياناً قائماً.
وقالت الشركة آنذاك إن قيمة الصفقة حوالي 1.42 مليار ريال (ما يعادل 379 مليون دولار) هو ما يعكس قيمة سوقية للأسهم على أساس مخفف بالكامل بسعر 14.00 كرونة نرويجية للسهم الواحد في شركة شيلف دريلينغ.
|
الصفقة قبل وبعد التعديل |
|
|
|
|||
|
|
البيان |
الصفقة الأولية |
الصفقة المعدلة |
|||
|
|
قيمة الصفقة |
379 مليون دولار بما يعادل 1.42 مليار ريال |
520 مليون دولار تقريبا ما يعادل 1.95 مليار ريال |
|||
|
|
عدد الأسهم المستحوذ عليها |
278 مليون سهم تقريبا |
||||
|
|
سعر الكرونة النرويجية مقابل الدولار |
الدولار يعادل 10.26 كرونة |
الدولار يعادل 9.83 كرونة |
|||
|
|
تاريخ الصفقة |
5 أغسطس 2025 |
15 سبتمبر 2025 |
|||
|
|
سعر السهم |
14.00 كرونة نرويجية ما يعادل 5.12 ريال سعودي |
18.50 كرونة نرويجية ما يعادل 7.03 ريال سعودي |
|||
|
|
وفورات التكاليف السنوية المقدرة |
40 – 50 مليون دولار |
50- 60 مليون دولار |
|||
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: