شعار شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية – أرامكو السعودية، الانتهاء من إصدار صكوك دولية بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد SA Global Sukuk Limited’s Trust Certificate Issuance Programme)، وبقيمة 3 مليارات دولار.
|
تفاصيل الطرح |
|
|
نوع الإصدار |
صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزامًا على شركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limited). |
|
قيمة الطرح |
3 مليارات دولار |
|
العدد الإجمالي للصكوك |
15 ألف صك |
|
القيمة الاسمية |
200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار أمريكي عند الزيادة عن ذلك المبلغ. |
|
العائد |
4.125% للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات، و4.625% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات. |
|
مدة الاستحقاق |
5 سنوات و10 سنوات. |
|
شروط أحقية الاسترداد |
الاسترداد (التصفية) عند تاريخ الاستحقاق (التاريخ المحدد للتصفية)؛ الاسترداد بعد وقوع حدث تصفية (Dissolution Event)؛ التصفية المبكرة في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ التصفية التنظيمية (Clean-Up Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ التصفية في حال وقوع هلاك كلي (Total Loss Event)؛ خيار الاسترداد متاحًا لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس (Tangibility Event Put Right)؛ التصفية الاختيارية (Optional Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار التصفية الكامل (Make Whole Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار التصفية متاحًا لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put Right). |
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن الصكوك ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144 أيه واللائحة إس (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (“International Capital Market Association”) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”)، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: