تعتزم "بيرشينج سكوير - Pershing Square" ، التابعة للملياردير "بيل أكمان"، بيع سندات مقومة بالدولار ذات تصنيف ائتماني استثماري يوم الخميس، في أول إصدار من نوعه للشركة منذ أربع سنوات.
وتُسوّق شركة الاستثمار للسندات بهامش يبلغ حوالي نقطتين مئويتين فوق العائد القياسي على السندات السيادية الأمريكية، ومن المقرر تخصيص العائدات للأغراض العامة للشركة، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصدر مطلع.
ومن المتوقع أن تحمل هذه السندات تصنيف "A-" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، و"BBB" من وكالة "فيتش"، وسيتم إصدارها بصيغة لا تتطلب حقوق تسجيل.
وتتولى المجموعة المصرفية "سيتي جروب" دور مدير الاكتتاب الرئيسي، إلى جانب "بنك أوف أمريكا"، ومجموعة "جيفريز" المالية، ومجموعة "يو بي إس" السويسرية.
ويُعد هذا الإصدار هو الأول لـ "بيرشينج سكوير" في سوق السندات الأمريكية عالية الجودة منذ عام 2021 عندما جمعت 700 مليون دولار في طرح بلغ أجله عشر سنوات، كما اقترضت الشركة 650 مليون يورو (754 مليون دولار) من السوق الأوروبية في أبريل الماضي.
ويُتوقع أن يكون هذا الإصدار هو الوحيد في سوق السندات عالية الجودة يوم الخميس، وربما الأخير خلال الأسبوع الجاري قبل صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة، ويأتي ذلك في ظل بيئة ائتمانية تبدو غير مستقرة بعض الشيء.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: