شعار بنك الإمارات دبي الوطني
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، إكماله أول إصدار سندات مستدامة ثنائية الشريحة بقيمة مليار دولار (ما يعادل 3.4 مليار درهم )، ضمن إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل.
وأضاف البنك في بيان له، أن السندات تتضمن شريحة زرقاء بقيمة 300 مليون دولار لأجل 3 سنوات، وأخرى خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات.
وقال إن هذا الإصدار يعد الأكبر من نوعه لسندات زرقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك أكبر إصدار لسندات زرقاء-خضراء ثنائية الشريحة تصدره مؤسسة مالية على مستوى العالم.
وأكد البنك من خلال هذا الإصدار، التزامه بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يتم تخصيص عائدات الإصدار لدعم الهدف الحياة تحت الماء، والعمل المناخي.
وأشار إلى أن الطرح شهد إقبالاً قوياً من المستثمرين العالميين، كما شهدت الصفقة مشاركة "تي رو برايس"، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول ومتخصصة في سوق الاستثمارات الزرقاء، والتي اكتتبت في الشريحة الزرقاء.
وتولّى كلٌّ من "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"سيتي بنك"، و"إتش إس بي سي"، و"بنك ميزوهو"، و"بنك ستاندرد تشارترد"، و"سوسيتيه جنرال"، دور المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب المشتركين لهذه الصفقة،
وبين أن شركتَي كليفورد تشانس ولينكليترز تولّتا المهام القانونية للجهة المصدرة والمديرين الرئيسيين على التوالي، فيما تولت شركة "كليفورد تشانس" مهام المستشار القانوني للجهة المُصدرة، في حين كانت شركة "لينكليترز" المستشار القانوني للمديرين الرئيسيين المشتركين.
ولفت البنك إلى أنه سيتمّ إدراج السندات في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: