شعار بنك الإمارات دبي الوطني
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD) عن تسعير سنداته الرقمية الأصلية (DNN) لأجل ثلاث سنوات بقيمة مليار درهم، بسعر فائدة 4.25%، مع سعر إعادة طرح بالقيمة الاسمية.
وتجاوزت طلبات الاكتتاب لسندات DNN الأولى للبنك الإماراتي 1.3 مليار درهم، باستثناء فوائد اتفاقية الوساطة.
وسيتم إصدار هذه السندات، التي تُعدّ معيارًا قياسيًا، بموجب لائحة S، ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل التابع لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 20 مليار دولار، وسيتم مقاصة سندات DNN من خلال البنية التحتية للسوق المالية الرقمية (D-FMI) التابعة ليوروكلير، بينما سيتبع ذلك إدراج السندات في بورصة ناسداك دبي.
وحافظ الإصدار على التصنيفات الائتمانية نفسها لسندات البنك التقليدية، حيث منحته "موديز" تصنيف (A1)، فيما منحت وكالة فيتش السندات، تصنيفًا طويل الأجل (A+) و(BBB (xgs، بما يتماشى مع تصنيفات التخلف عن السداد طويلة الأجل للبنك.
وأكدت وكالة فيتش أن استخدام تقنية السجلات الموزعة لا يضيف مخاطر ائتمانية جديدة، مشيرة إلى خطة استمرارية الأعمال التي يعتمدها البنك.
وقد عيّـن البنك الإماراتي، كلاً من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين، فيما تعمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كهيكلين مشتركين لسندات DNN.
يُذكر أن هذا هو الإصدار الثاني لبنك الإمارات دبي الوطني في يناير، حيث جمع البنك الإماراتي مليار دولار الأسبوع الماضي من خلال سندات مرتبطة بالاستدامة الزرقاء والخضراء، مع طلبات شراء تتجاوز ملياري دولار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: