أصدرت شركة "ديزني" سندات بقيمة 4 مليارات دولار يوم الثلاثاء، في أول طرح لها منذ عام 2020، لتنضم إلى موجة قياسية من الإصدارات مع سعي الشركات إلى تثبيت تكاليف اقتراض أقل.
وتكوّن الطرح، المؤلف من أربع شرائح، من سندات تتراوح آجال استحقاقها بين ثلاث وعشر سنوات، بحسب شخص مطّلع على الصفقة.
وذكر الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح علناً، أن السندات المستحقة في عام 2036 ستُسعّر بعائد يزيد بمقدار 0.58 نقطة مئوية فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، انخفاضاً من تقديرات أولية كانت تشير إلى نحو 0.85 نقطة مئوية.
وسيُستخدم العائد من الإصدار لأغراض عامة تتعلق بأنشطة الشركة.
استخدام العائدات وسداد الديون
من المرجح أن توجّه "ديزني" الجزء الأكبر من السيولة إلى سداد الديون ودعم "السيولة اللازمة لزيادة العوائد للمساهمين والاستثمارات الاستراتيجية"، وفق تقديرات "بلومبرغ إنتليجنس". وتُظهر بيانات جمعتها "بلومبرغ" أن لدى الشركة سندات وقروضاً بقيمة 2.6 مليار دولار تستحق خلال ما تبقى من هذا العام.
وكانت الشركة قد كشفت في عام 2023 عن خطة استثمارية بقيمة 60 مليار دولار تمتد لعشر سنوات، تشمل تقريباً مضاعفة أسطول سفن الرحلات البحرية، وافتتاح أول منتزه ترفيهي لها في الشرق الأوسط.
تغيير مرتقب في الإدارة التنفيذية
أعلنت "ديزني" الأسبوع الماضي أن رئيس قطاع المتنزهات الترفيهية وسفن الرحلات البحرية ومنتجات المستهلكين سيخلف بوب إيغر في منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من الشهر المقبل.
ويأتي هذا التغيير في توقيت حساس للشركة، في وقت تواجه، بوصفها الشركة الأم لشبكتي "إيه بي سي" و"إي إس بي إن"، تحولات صناعة الإعلام نحو البث الرقمي.
وكان إصدار "ديزني" واحداً من ثمانية إصدارات في سوق السندات الاستثمارية الأميركية يوم الثلاثاء، من المتوقع أن تجمع مجتمعة نحو 11.3 مليار دولار. وفي يوم الإثنين، قامت شركة "ألفابت" بتسعير سندات بقيمة 20 مليار دولار ضمن صفقة استقطبت طلبات تجاوزت 100 مليار دولار.
وتولى كل من "بي إن بي باريبا"، و"سيتي غروب"، و"دويتشه بنك"، و"جيه بي مورغان تشيس"، و"سوميتومو ميتسوي بانكينغ كورب"، و"يو إس بانكورب" إدارة الطرح، بحسب الشخص المطلع. ومن المقرر أن تُصنَّف السندات عند درجة "A" من "إس آند بي غلوبال ريتينغز"، و"A2" من "موديز ريتينغز".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: