الدخول
×سافكو تستحوذ على شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية
وقعت شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، اتفاقية بيع وشراء حصص مشروطة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، لغرض شراء 100% من رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية وذلك في 25 ديسمبر 2019.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
1,200.00 مليون دولار أمريكي | زيادة رأس المال | أستحواذ | اكتمل |
المستحوذ
شركة سابك للمغذيات الزراعية - سابك للمغذيات الزراعية | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | البتروكيماويات |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 51,697.94 |
*سعر السهم (ريال) | 108.60 |
المستحوذ عليه
شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية - سانك | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | - |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | - |
*سعر السهم (ريال) | - |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2019-12-25 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | - |
أطراف ذات علاقة
شركة | دور |
---|---|
الشركة السعودية للصناعات الأساسية | البائع |
أخبار ذات صلة
البيانات الإضافية
تمتلك شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية 50 % من رأس المال المُصدَر في كل من الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية "ابن البيطار" وشركة الجبيل للأسمدة "البيروني" و33.33% من رأس المال المُصدَر في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك".
وبعد إتمام عملية الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين (باستثناء سابك) من 57.01% إلى 49.9 %، وعليه فإنهم سيتعرضون إلى انخفاض في نسبة ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لها.
وتم الاتفاق على عدم ضم حصة سابك حالياً في كل من شركة معادن للفوسفات وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات واللتين سبق ذكرهما في مذكرة التفاهم غير الملزمة.
لأغراض استحواذ شركة "سافكو" على الحصص في شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية من شركة (سابك) فقد تم تقييم شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية باستخدام طرق تقييم تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الشركات المماثلة، وقد حدد إجمالي قيمة الحصص التي سيتم استحواذها من قبل شركة (سافكو) في شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية بمبلغ 4.59 مليار ريال والتي سيتم سدادها بإصدار 59.37 مليون سهم عادي جديد لشركة (سابك) في شركة (سافكو) بقيمة تبلغ 77.35 ريال للسهم الواحد سينتج عنها زيادة نسبة ملكية شركة (سابك) في شركة (سافكو) بعد تمام الصفقة من 42.99% إلى 50.1%.
تفاصيل عملية الاستحواذ |
|
الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها |
سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية - شركة ذات مسؤولية محدودة. |
المشتري |
سافكو |
البائع |
سابك |
نسبة الاستحواذ |
100 % |
قيمة الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها |
4.59 مليار ريال (على أساس المتوسط المرجح لسعر السهم لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية تداول يوم الخميس 19 ديسمبر 2019) |
قيمة الشركة المدرجة (سافكو) |
32.23 مليار ريال |
رأس المال قبل الزيادة |
4166.67 مليون ريال |
عدد الأسهم قبل الزيادة |
416.67 مليون سهم |
حجم الزيادة |
593.69 مليون ريال |
نسبة الزيادة من رأس المال |
14.25 % |
رأس المال بعد الزيادة |
4760.35 مليون ريال |
عدد الأسهم بعد الزيادة |
476.04 مليون سهم |
نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ |
50.1 % |
ملاحظات
* تعد الصفقة مع طرف ذي علاقة باعتبار أن الاتفاقية أبرمت بين شركة (سابك) وشركة تابعة لها ذات علاقة (سافكو)، حيث إن بعض أعضاء مجلس إدارة شركة سافكو لهم مصلحة في الصفقة باعتبارهم ممثلين لشركة سابك في مجلس إدارة شركة سافكو وهم الأستاذ/ يوسف عبدالله البنيان، المهندس/ أنس يوسف كنتاب، المهندس/ يوسف عبدالرحمن الزامل، وممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة سافكو الأستاذ/ عبدالعزيزهبدان الهبدان حيث إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي أحد كبار المساهمين في شركة سافكو.
* وافقت الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 5 أبريل 2020م، بعدم الممانعة على إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، وشركة "سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية".
* وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة سافكو زيادة رأس مالها من 4.17 مليار ريال إلى 4.76 مليار ريال، عن طريق إصدار نحو 59.34 مليون سهماً عادياً لغرض الاستحواذ على شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.
* وافقت الجمعية العامة للشركة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من4166.67 مليون ريال إلى 4760.35 مليون ريال، أي زيادة بنسبة 14.25% في رأس مالها، وذلك لغرض الاستحواذ على جميع الحصص في رأس مال شركة "سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية"، كما تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة من "سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية" إلى شركة "سابك للمغذيات الزراعية".
* أنتهت شركة سابك للمغذيات من تحديد التعديل النقدي في القيمة الإجمالية الخاصة بنقل مُلكية شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية من شركة سابك إلى شركة سابك للمغذيات الزراعية، والتوصل إلى اتفاق مع شركة سابك بخصوصه بناءً على أحكام اتفاقية البيع والشراء الموقعة بين الطرفين بمبلغ وقدره 1.81 مليون ريال.