Ratios

USD Riyal
31-03-2025 31-12-2024 30-09-2024 30-06-2024 31-03-2024 31-12-2023 30-09-2023 30-06-2023 31-03-2023 31-12-2022 30-09-2022 30-06-2022 31-03-2022 31-12-2021 30-09-2021 30-06-2021 31-03-2021 31-12-2020 30-09-2020 30-06-2020 31-03-2020 31-12-2019 30-09-2019 30-06-2019 31-03-2019 31-12-2018 30-09-2018 30-06-2018 31-03-2018 31-12-2017 30-09-2017 30-06-2017 31-03-2017 31-12-2016 30-09-2016 30-06-2016 31-03-2016 31-12-2015 30-09-2015 30-06-2015 31-03-2015 31-12-2014 30-09-2014 30-06-2014 31-03-2014 31-12-2013 30-09-2013 30-06-2013 31-03-2013 31-12-2012 30-09-2012 30-06-2012 31-03-2012 31-12-2011 30-09-2011 30-06-2011 31-03-2011 31-12-2010 30-09-2010 30-06-2010 31-03-2010 31-12-2009 30-09-2009 30-06-2009 31-03-2009 31-12-2008 30-09-2008 30-06-2008 31-03-2008 31-12-2007 30-09-2007 30-06-2007 31-03-2007 31-12-2006 30-09-2006 30-06-2006 31-03-2006 31-12-2005 30-06-2005 31-12-2004 31-12-2003
Per Share Data
Shares Outstanding 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25
Earnings Per Share before unusual items 0.28 -0.67 -0.37 -0.18 0.07 -0.92 -1.05 -0.97 -0.98 -0.71 -0.51 -0.38 -0.59 -0.58 -0.16 0.01 -0.21 -0.30 -0.53 -0.51 -0.38 -0.14 0.15 0.18 0.16 0.09 0.19 0.24 0.35 0.35 0.47 0.63 0.59 0.47 0.64 0.92 1.22 1.71 2.08 2.44 2.21 2.34 2.55 2.69 2.76 3.01 3.24 3.41 3.34 3.24 3.21 3.08 2.73 1.91 1.94 1.90 1.74 1.87 1.97 1.96 2.04 2.07 2.11 1.76 1.28 2.47 2.84 2.50 2.53 2.46 2.44 2.31 2.36 2.36 2.34 2.22 2.28 2.13 2.15 1.70 1.36
EPS 0.28 -1.77 -0.20 -0.18 0.07 -0.92 -1.05 -0.97 -0.98 -0.71 -0.51 -0.38 -0.59 -0.58 -0.16 0.01 -0.21 -0.30 -0.53 -0.51 -0.38 -0.14 0.15 0.18 0.16 0.09 0.19 0.24 0.35 0.43 0.47 0.63 0.59 0.35 0.47 0.67 0.72 1.71 2.08 2.44 2.21 2.46 2.79 3.04 2.95 3.28 3.34 3.41 3.34 3.24 3.21 3.08 2.73 1.91 1.94 1.90 1.74 1.87 1.97 1.96 2.04 2.07 2.11 1.76 1.28 2.47 2.84 2.50 2.53 2.46 2.44 2.31 2.36 2.36 2.34 2.22 2.28 2.13 2.15 1.70 1.36
Book Value (BV) 12.85 12.78 14.63 14.69 14.80 14.78 14.98 15.28 15.53 15.77 16.07 13.28 13.33 13.48 13.81 13.94 13.87 13.93 13.73 13.88 14.04 14.14 14.44 14.41 14.61 14.58 14.58 14.56 15.03 14.94 14.92 14.88 15.21 15.04 15.04 15.02 15.46 15.28 16.38 16.04 15.87 15.32 16.44 15.87 16.09 15.35 16.58 15.77 16.15 15.32 15.74 14.86 14.01 14.82 14.36 13.85 14.34 13.90 15.00 14.51 17.54 17.03 16.54 15.84 15.27 14.95 14.61 13.72 14.31 13.67 13.04 12.37 11.80 11.21 10.61 9.96 9.42 8.85 11.35 11.35 12.35
Par Value
Operating Cash Flow (OCF) 2.43 (0.23 ) (0.73 ) 0.19 1.89 0.11 (0.59 ) (0.39 ) 0.58 (0.13 ) (0.67 ) 0.19 2.40 (0.90 ) (1.62 ) (1.56 ) (0.10 ) 1.12 0.62 0.91 0.81 0.62 0.27 0.28 0.76 0.80 0.79 1.04 0.56 1.13 1.25 2.35 2.85 3.89 3.50 3.81 3.51 3.58 3.43 4.86 6.46 2.84 1.43 (0.87 ) 0.11 2.85 1.76 0.91 2.31 2.98 2.41 2.72 1.43 2.11 2.25 3.25 4.37 1.80 1.42 2.18 2.51 4.30 4.30 5.27 5.66 1.87 2.32 1.33 1.99 2.58 1.90 1.55 3.24 2.75 2.34 0.96 1.91 2.45 0.68 2.79 1.09
Dividends Per Share - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Multiple Ratios
P/E 51.54 NEG NEG NEG More than 100 NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG More than 100 NEG NEG NEG NEG NEG NEG 73.45 61.92 71.23 More than 100 58.26 50.68 36.57 31.17 29.21 19.97 24.29 43.77 26.82 25.95 24.71 17.47 16.57 16.43 17.54 13.52 17.15 13.94 14.54 12.48 13.14 11.90 9.66 9.77 9.04 8.11 10.72 13.86 12.62 13.92 15.59 15.40 15.43 14.43 22.02 19.96 21.22 24.03 29.21 18.00 26.29 26.19 20.96 22.26 19.42 25.07 19.89 - - - - - - - -
P/E Before Unusual Items 51.54 NEG NEG NEG More than 100 NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG NEG More than 100 NEG NEG NEG NEG NEG NEG 73.45 61.92 71.23 More than 100 58.26 50.68 36.57 38.56 29.21 19.97 24.29 32.35 19.87 18.96 14.67 17.47 16.57 16.43 17.54 14.20 18.71 15.76 15.51 13.58 13.56 11.90 9.66 9.77 9.04 8.11 10.72 13.86 12.62 13.92 15.59 15.40 15.43 14.43 22.02 19.96 21.22 24.03 29.21 18.00 26.29 26.19 20.96 22.26 19.42 25.07 19.89 - - - - - - - -
Price/book 1.13 1.25 1.18 1.19 1.09 1.13 1.15 1.23 1.11 0.99 1.09 1.33 1.83 2.19 2.52 2.68 1.38 1.10 1.09 0.73 0.63 0.85 0.81 0.79 0.81 0.76 0.77 0.87 0.87 0.90 0.94 0.85 0.96 1.03 0.85 1.17 1.16 1.96 2.11 2.50 2.45 2.18 2.91 2.68 2.67 2.67 2.65 2.57 2.00 2.07 1.85 1.68 2.09 1.79 1.71 1.91 1.90 2.08 2.03 1.96 2.57 2.43 2.71 2.68 2.45 2.98 5.12 4.77 3.72 4.01 3.63 4.69 3.98 - - - - - - - -
Price/Revenue 1.70 2.31 2.58 2.50 2.02 2.59 2.74 2.90 2.49 1.96 2.16 2.05 2.73 3.74 4.60 4.97 2.52 2.67 2.87 1.90 1.34 1.63 1.50 1.36 1.43 1.45 1.48 1.60 1.62 1.64 1.91 1.48 1.78 1.69 1.34 1.60 1.59 2.21 2.46 2.64 2.54 2.09 2.96 2.55 2.59 2.47 2.61 2.33 1.83 1.77 1.58 1.34 1.60 1.62 1.48 1.63 1.74 2.06 2.22 2.15 3.44 3.38 3.96 3.83 3.28 3.18 5.16 4.50 3.88 4.18 3.82 4.97 4.27 - - - - - - - -
Growth
Assets (5.83 %) (5.46 %) (4.08 %) (1.31 %) (2.10 %) (2.85 %) (1.25 %) 16.87 % 18.23 % 18.94 % 19.96 % 1.54 % 4.12 % 5.43 % 3.73 % (0.90 %) (4.83 %) (7.32 %) (6.99 %) (3.88 %) (4.36 %) (1.30 %) 0.52 % 1.10 % (2.13 %) (2.87 %) (3.73 %) (6.65 %) (4.40 %) (7.53 %) (11.60 %) (12.98 %) (14.47 %) (13.22 %) (13.05 %) (7.80 %) (3.94 %) (5.32 %) (4.59 %) (9.20 %) (1.20 %) 4.50 % 4.37 % 9.87 % 2.94 % (0.59 %) 2.58 % 3.28 % 1.32 % 8.88 % 13.05 % 12.53 % 14.77 % 11.32 % 7.06 % 6.31 % (6.94 %) (5.42 %) (4.35 %) (2.71 %) 9.92 % 4.01 % (4.62 %) (0.04 %) 10.24 % 17.42 % 24.12 % 21.79 % 11.57 % 11.45 % 9.25 % 14.64 % 9.78 % 7.86 % - 2.56 % - 3.35 % - (1.86 %) -
Book Value (BV) (13.19 %) (13.56 %) (2.36 %) (3.88 %) (4.67 %) (6.27 %) (6.78 %) 15.04 % 16.50 % 17.04 % 16.42 % (4.68 %) (3.95 %) (3.25 %) 0.52 % 0.38 % (1.21 %) (1.49 %) (4.89 %) (3.67 %) (3.89 %) (3.04 %) (0.97 %) (1.01 %) (2.75 %) (2.37 %) (2.28 %) (2.15 %) (1.23 %) (0.69 %) (0.76 %) (0.93 %) (1.57 %) (1.59 %) (8.20 %) (6.36 %) (2.62 %) (0.23 %) (0.39 %) 1.04 % (1.35 %) (0.22 %) (0.81 %) 0.65 % (0.40 %) 0.22 % 5.35 % 6.12 % 15.33 % 3.34 % 9.60 % 7.28 % (2.32 %) 6.62 % (4.30 %) (4.52 %) (18.24 %) (18.35 %) (9.28 %) (8.37 %) 14.83 % 13.88 % 13.23 % 15.38 % 6.73 % 9.34 % 11.99 % 10.96 % 21.23 % 21.96 % 22.95 % 24.16 % 25.28 % 26.68 % - (12.22 %) - (22.00 %) - (8.08 %) -
Earnings 297.42 % (93.15 %) 80.59 % 80.88 % 107.17 % (29.24 %) (105.80 %) (155.59 %) (65.18 %) (21.18 %) (212.89 %) (2523.21 %) (176.50 %) (92.32 %) 69.74 % 103.09 % 43.35 % (112.72 %) (438.76 %) (376.57 %) (328.56 %) (245.44 %) (17.87 %) (25.68 %) (53.45 %) (77.21 %) (59.48 %) (60.81 %) (40.37 %) 22.93 % 0.91 % (5.95 %) (17.47 %) (79.43 %) (77.23 %) (72.41 %) (67.22 %) (30.50 %) (25.36 %) (19.78 %) (24.85 %) (24.89 %) (16.65 %) (10.67 %) (11.76 %) 1.19 % 4.02 % 10.68 % 22.29 % 69.05 % 65.79 % 61.88 % 56.72 % 2.32 % (1.47 %) (3.24 %) (14.62 %) (9.57 %) (6.85 %) 11.29 % 59.59 % (16.26 %) (25.59 %) (29.31 %) (49.54 %) 0.62 % 16.46 % 8.11 % 7.37 % 4.28 % 4.17 % 4.14 % 3.56 % 10.75 % - 3.32 % - 25.30 % - 24.38 % -
Revenue Growth 5.99 % 7.57 % 6.98 % 7.28 % 15.89 % (19.29 %) (22.54 %) (24.60 %) (22.78 %) 0.93 % 6.79 % 14.71 % 17.87 % 37.64 % 45.13 % 41.73 % 15.56 % (22.38 %) (33.18 %) (37.03 %) (21.02 %) (3.33 %) 1.88 % 7.07 % 3.23 % (7.06 %) 4.45 % (8.51 %) (1.83 %) (9.77 %) (22.76 %) (21.38 %) (27.28 %) (32.61 %) (32.33 %) (28.08 %) (26.32 %) (15.29 %) (13.26 %) (8.74 %) (7.69 %) (3.73 %) (4.07 %) (4.59 %) (6.16 %) (7.33 %) (8.38 %) (6.50 %) (3.61 %) 8.75 % 11.27 % 14.40 % 17.34 % 17.43 % 20.66 % 23.20 % 19.43 % 14.35 % 20.81 % 19.17 % 14.86 % (12.54 %) (21.64 %) (23.65 %) (16.86 %) 6.82 % 16.58 % 24.54 % 24.60 % 23.85 % 24.24 % 15.86 % 14.69 % 15.17 % - 22.38 % - 15.85 % - 20.47 % -
Profitability
Asset Turnover 0.46 0.37 0.35 0.36 0.42 0.33 0.32 0.36 0.39 0.44 0.45 0.53 0.56 0.49 0.47 0.46 0.47 0.35 0.32 0.32 0.39 0.43 0.46 0.50 0.48 0.44 0.44 0.45 0.45 0.44 0.39 0.44 0.41 0.44 0.44 0.51 0.51 0.59 0.60 0.64 0.68 0.70 0.69 0.70 0.74 0.74 0.74 0.79 0.81 0.83 0.87 0.90 0.90 0.84 0.86 0.87 0.79 0.73 0.73 0.72 0.67 0.64 0.57 0.59 0.64 0.80 0.79 0.85 0.86 0.86 0.79 0.81 0.76 0.76 - 0.76 - 0.70 - 0.61 -
Return on Average Assets 1.53 % (9.50 %) (1.07 %) (0.98 %) 0.37 % (4.72 %) (5.38 %) (5.48 %) (5.51 %) (3.91 %) (2.83 %) (2.34 %) (3.71 %) (3.62 %) (1.01 %) 0.10 % (1.34 %) (1.86 %) (3.29 %) (3.06 %) (2.25 %) (0.84 %) 0.94 % 1.09 % 0.95 % 0.56 % 1.13 % 1.42 % 1.98 % 2.34 % 2.56 % 3.27 % 3.00 % 1.70 % 2.22 % 3.12 % 3.30 % 7.53 % 8.91 % 10.34 % 9.81 % 10.78 % 11.91 % 12.88 % 13.16 % 14.63 % 14.78 % 15.37 % 15.23 % 15.03 % 15.28 % 14.95 % 13.40 % 9.78 % 10.15 % 10.11 % 8.85 % 9.82 % 10.43 % 10.63 % 10.48 % 10.77 % 10.69 % 9.42 % 7.23 % 14.17 % 15.55 % 14.64 % 15.89 % 16.14 % 15.62 % 16.04 % 16.38 % 16.98 % - 16.74 % - 16.20 % - 13.02 % -
Return on Average Assets Before Unusual Items 1.53 % (3.60 %) (1.96 %) (0.98 %) 0.37 % (4.72 %) (5.38 %) (5.48 %) (5.51 %) (3.91 %) (2.83 %) (2.34 %) (3.71 %) (3.62 %) (1.01 %) 0.10 % (1.34 %) (1.86 %) (3.29 %) (3.06 %) (2.25 %) (0.84 %) 0.94 % 1.09 % 0.95 % 0.56 % 1.13 % 1.42 % 1.98 % 1.89 % 2.56 % 3.27 % 3.00 % 2.31 % 3.00 % 4.27 % 5.56 % 7.53 % 8.91 % 10.34 % 9.81 % 10.26 % 10.91 % 11.39 % 12.34 % 13.45 % 14.32 % 15.37 % 15.23 % 15.03 % 15.28 % 14.95 % 13.40 % 9.78 % 10.15 % 10.11 % 8.85 % 9.82 % 10.43 % 10.63 % 10.48 % 10.77 % 10.69 % 9.42 % 7.23 % 14.17 % 15.55 % 14.64 % 15.89 % 16.14 % 15.62 % 16.04 % 16.38 % 16.98 % - 16.74 % - 16.20 % - 13.02 % -
Return on Average Equity 2.03 % (12.90 %) (1.38 %) (1.25 %) 0.47 % (6.03 %) (6.77 %) (6.85 %) (6.83 %) (4.87 %) (3.42 %) (2.81 %) (4.38 %) (4.29 %) (1.19 %) 0.11 % (1.54 %) (2.18 %) (3.83 %) (3.61 %) (2.66 %) (1.00 %) 1.10 % 1.28 % 1.12 % 0.67 % 1.31 % 1.69 % 2.37 % 2.89 % 3.20 % 4.24 % 3.91 % 2.33 % 3.02 % 4.34 % 4.64 % 11.20 % 12.69 % 15.32 % 13.87 % 16.09 % 16.90 % 19.26 % 18.30 % 21.42 % 20.72 % 22.27 % 22.17 % 21.54 % 21.39 % 21.47 % 19.29 % 13.37 % 13.23 % 13.43 % 10.95 % 12.13 % 12.50 % 12.97 % 12.46 % 12.98 % 13.59 % 11.96 % 8.66 % 17.31 % 20.57 % 19.17 % 19.44 % 19.79 % 20.64 % 20.72 % 22.27 % 23.54 % - 20.85 % - 21.11 % - 14.36 % -
Return on Average Equity Before Unusual Items 2.03 % (4.89 %) (2.51 %) (1.25 %) 0.47 % (6.03 %) (6.77 %) (6.85 %) (6.83 %) (4.87 %) (3.42 %) (2.81 %) (4.38 %) (4.29 %) (1.19 %) 0.11 % (1.54 %) (2.18 %) (3.83 %) (3.61 %) (2.66 %) (1.00 %) 1.10 % 1.28 % 1.12 % 0.67 % 1.31 % 1.69 % 2.37 % 2.34 % 3.20 % 4.24 % 3.91 % 3.15 % 4.08 % 5.94 % 7.82 % 11.20 % 12.69 % 15.32 % 13.87 % 15.32 % 15.49 % 17.04 % 17.16 % 19.68 % 20.08 % 22.27 % 22.17 % 21.54 % 21.39 % 21.47 % 19.29 % 13.37 % 13.23 % 13.43 % 10.95 % 12.13 % 12.50 % 12.97 % 12.46 % 12.98 % 13.59 % 11.96 % 8.66 % 17.31 % 20.57 % 19.17 % 19.44 % 19.79 % 20.64 % 20.72 % 22.27 % 23.54 % - 20.85 % - 21.11 % - 14.36 % -
Gross Margin 13.53 % 1.81 % 5.06 % 7.05 % 11.67 % (2.08 %) (4.96 %) (3.58 %) (3.45 %) 1.15 % 2.90 % 3.84 % 1.60 % 2.93 % 7.66 % 8.95 % 6.21 % 6.50 % (0.01 %) 0.95 % 4.19 % 6.83 % 9.97 % 10.31 % 9.73 % 9.33 % 9.70 % 9.67 % 11.20 % 12.24 % 15.25 % 15.36 % 15.83 % 14.31 % 14.42 % 14.96 % 17.31 % 18.91 % 20.68 % 22.18 % 19.57 % 20.34 % 21.40 % 21.66 % 22.26 % 24.41 % 25.16 % 25.33 % 24.34 % 24.24 % 23.62 % 22.57 % 20.18 % 17.02 % 16.94 % 16.88 % 16.37 % 18.93 % 19.93 % 20.29 % 20.90 % 22.95 % 24.68 % 22.05 % 16.39 % 22.02 % 23.51 % 22.34 % 23.11 % 24.11 % 24.67 % 24.84 % 26.22 % 27.88 % 29.30 % 27.99 % 29.72 % 28.00 % 30.94 % 26.74 % 26.98 %
Net Margin 3.31 % (25.70 %) (3.05 %) (2.69 %) 0.88 % (14.31 %) (16.79 %) (15.07 %) (14.26 %) (8.94 %) (6.32 %) (4.45 %) (6.67 %) (7.44 %) (2.16 %) 0.21 % (2.84 %) (5.33 %) (10.35 %) (9.65 %) (5.80 %) (1.94 %) 2.04 % 2.20 % 2.00 % 1.29 % 2.53 % 3.16 % 4.44 % 5.27 % 6.53 % 7.39 % 7.31 % 3.87 % 5.00 % 6.17 % 6.44 % 12.67 % 14.85 % 16.10 % 14.49 % 15.44 % 17.25 % 18.31 % 17.79 % 19.79 % 19.86 % 19.56 % 18.92 % 18.13 % 17.49 % 16.53 % 14.91 % 11.66 % 11.74 % 11.68 % 11.17 % 13.38 % 14.38 % 14.87 % 15.62 % 16.92 % 18.65 % 15.92 % 11.24 % 17.68 % 19.63 % 17.20 % 18.53 % 18.76 % 19.65 % 19.81 % 21.50 % 22.28 % 23.44 % 22.04 % 23.81 % 23.17 % 26.11 % 21.43 % 20.75 %
Net Margin Before Unusual Items 3.31 % (9.73 %) (5.56 %) (2.69 %) 0.88 % (14.31 %) (16.79 %) (15.07 %) (14.26 %) (8.94 %) (6.32 %) (4.45 %) (6.67 %) (7.44 %) (2.16 %) 0.21 % (2.84 %) (5.33 %) (10.35 %) (9.65 %) (5.80 %) (1.94 %) 2.04 % 2.20 % 2.00 % 1.29 % 2.53 % 3.16 % 4.44 % 4.26 % 6.53 % 7.39 % 7.31 % 5.23 % 6.74 % 8.45 % 10.85 % 12.67 % 14.85 % 16.10 % 14.49 % 14.71 % 15.81 % 16.21 % 16.68 % 18.19 % 19.24 % 19.56 % 18.92 % 18.13 % 17.49 % 16.53 % 14.91 % 11.66 % 11.74 % 11.68 % 11.17 % 13.38 % 14.38 % 14.87 % 15.62 % 16.92 % 18.65 % 15.92 % 11.24 % 17.68 % 19.63 % 17.20 % 18.53 % 18.76 % 19.65 % 19.81 % 21.50 % 22.28 % 23.44 % 22.04 % 23.81 % 23.17 % 26.11 % 21.43 % 20.75 %
Leverage
Total Debt/Total Assets 13.05 % 16.11 % 14.75 % 13.71 % 12.99 % 15.32 % 15.69 % 12.09 % 11.33 % 13.85 % 11.69 % 9.58 % 9.27 % 11.31 % 9.43 % 6.46 % 4.42 % 5.17 % 6.37 % 7.63 % 8.21 % 10.43 % 8.60 % 8.51 % 8.41 % 10.65 % 8.63 % 9.09 % 9.93 % 11.33 % 10.54 % 11.79 % 12.11 % 18.13 % 21.30 % 24.30 % 24.65 % 27.54 % 24.99 % 24.18 % 26.09 % 30.85 % 28.00 % 32.16 % 25.14 % 26.23 % 23.38 % 25.37 % 20.97 % 24.12 % 21.71 % 23.08 % 21.85 % 19.49 % 18.03 % 17.46 % 13.30 % 17.08 % 10.37 % 9.45 % 6.31 % 7.00 % 7.44 % 7.82 % 12.75 % 14.18 % 15.85 % 17.11 % 4.60 % 4.82 % 12.86 % 13.09 % 12.35 % 12.92 % 18.43 % 19.51 % 23.02 % 23.67 % 4.79 % 4.83 % 0.00 %
Total Debt/Equity 18.12 % 22.92 % 18.78 % 17.74 % 16.63 % 19.94 % 20.33 % 15.23 % 14.12 % 17.39 % 14.31 % 11.88 % 11.39 % 13.97 % 11.20 % 7.52 % 5.01 % 5.86 % 7.33 % 8.99 % 9.66 % 12.57 % 10.12 % 10.05 % 9.94 % 12.60 % 10.01 % 10.52 % 11.66 % 13.48 % 12.40 % 14.30 % 14.70 % 23.17 % 28.13 % 33.56 % 34.43 % 39.91 % 34.85 % 33.91 % 36.94 % 47.11 % 40.76 % 50.20 % 35.55 % 38.24 % 32.35 % 36.28 % 28.69 % 35.46 % 30.85 % 33.91 % 34.02 % 27.19 % 24.85 % 24.45 % 17.62 % 22.82 % 12.78 % 11.88 % 7.35 % 8.07 % 8.69 % 9.27 % 15.50 % 17.90 % 21.98 % 23.39 % 5.42 % 5.67 % 16.08 % 16.31 % 15.80 % 16.63 % 25.95 % 26.33 % 33.62 % 35.78 % 5.54 % 5.51 % 0.00 %
Times Interest Earned (TIE) 3.83 2.18 0.82 0.08 1.98 2.69 4.00 3.81 4.09 6.02 4.87 5.65 11.32 9.84 1.67 12.94 0.42 1.82 7.57 6.76 2.12 0.61 4.53 5.18 4.66 5.34 6.81 7.79 10.15 7.04 6.87 9.24 7.87 5.68 7.48 10.36 12.04 15.64 17.72 19.07 17.73 21.27 24.91 28.07 28.24 27.74 - - - 31.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Average Cost of Debt 7.44 % 6.72 % 6.94 % 8.20 % 8.99 % 6.48 % 6.82 % 8.89 % 8.39 % 3.32 % 3.26 % 3.43 % 3.62 % 2.42 % 2.01 % 1.44 % 2.24 % 3.44 % 4.09 % 3.53 % 3.45 % 4.05 % 5.03 % 5.08 % 4.68 % 2.90 % 2.91 % 2.62 % 2.54 % 2.90 % 3.09 % 2.46 % 2.70 % 2.58 % 2.39 % 2.12 % 2.22 % 1.88 % 2.11 % 2.15 % 2.35 % 1.86 % 1.86 % 1.53 % 2.07 % 2.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % - 0.00 % - 0.00 % - 0.00 % -
Net Indebtedness 135.70 177.17 196.31 185.11 153.78 180.35 219.65 170.50 136.54 138.53 161.96 100.53 42.62 71.57 88.43 46.84 (16.21) (19.10) 30.12 28.89 60.74 58.41 90.06 89.25 59.01 70.61 81.57 82.77 71.12 81.11 126.42 103.96 99.54 155.69 250.94 300.69 358.06 423.90 403.30 380.02 363.70 479.56 482.86 558.15 389.49 367.55 351.74 424.75 309.61 349.49 317.91 334.71 289.15 279.19 242.04 217.90 135.62 186.73 105.44 98.83 (158.61) (117.29) (40.98) (3.31) 87.75 182.62 142.69 207.93 15.29 (12.25) 4.84 11.15 (8.36) 35.83 23.28 100.67 94.74 108.67 (17.87) (110.54) (174.29)
Valuation
Adjusted EBITDA 97.86 11.09 33.17 48.11 80.70 9.01 (9.05 ) (3.15 ) (0.76 ) 10.86 23.07 27.47 11.42 23.06 50.98 65.28 49.28 44.54 20.68 26.26 44.57 59.42 82.48 87.51 84.83 79.77 83.89 88.00 99.90 105.86 113.20 127.54 127.23 120.99 136.57 158.17 186.86 225.92 254.67 289.81 262.89 280.62 289.00 300.63 308.99 346.90 346.27 359.66 349.76 360.21 352.99 332.24 299.68 268.38 265.57 260.27 245.64 266.31 273.38 269.24 274.04 281.57 281.91 251.16 199.16 282.29 302.63 289.50 287.96 288.21 281.40 261.10 263.60 265.25 267.05 257.64 257.96 236.57 228.97 204.76 176.24
Adjusted EBITDA margin 14.20 % 1.97 % 6.09 % 8.50 % 12.41 % 1.72 % (1.78 %) (0.60 %) (0.14 %) 1.68 % 3.51 % 3.93 % 1.57 % 3.59 % 8.29 % 10.70 % 8.00 % 9.56 % 4.88 % 6.10 % 8.36 % 9.89 % 13.01 % 12.80 % 12.56 % 12.84 % 13.48 % 13.79 % 15.27 % 15.84 % 19.00 % 18.28 % 19.09 % 16.33 % 17.70 % 17.82 % 20.39 % 20.55 % 22.34 % 23.49 % 21.14 % 21.62 % 21.99 % 22.24 % 22.93 % 25.74 % 25.27 % 25.38 % 24.36 % 24.76 % 23.61 % 21.92 % 20.12 % 20.07 % 19.76 % 19.65 % 19.35 % 23.38 % 24.54 % 25.04 % 25.78 % 28.27 % 30.58 % 27.84 % 21.52 % 24.79 % 25.72 % 24.50 % 25.87 % 27.03 % 27.88 % 27.52 % 29.51 % 30.81 % 32.87 % 31.46 % 33.12 % 31.65 % 34.22 % 31.74 % 32.91 %
Enterprise Value (EV) 1,310.57 1,475.54 1,600.31 1,602.11 1,468.41 1,535.60 1,613.90 1,698.00 1,534.04 1,407.66 1,578.96 1,537.03 2,025.12 2,472.51 2,919.99 3,081.53 1,535.66 1,224.03 1,247.25 847.89 776.56 1,039.91 1,040.68 1,018.75 1,022.64 974.11 999.69 1,106.52 1,133.87 1,178.80 1,262.30 1,133.40 1,283.35 1,409.38 1,284.44 1,722.57 1,817.31 2,857.33 3,207.23 3,643.02 3,524.32 3,190.06 4,370.67 4,010.46 3,875.12 3,698.80 3,926.74 3,723.50 2,933.99 2,925.12 2,682.29 2,365.96 2,669.78 2,440.44 2,232.66 2,371.03 2,345.62 2,534.86 2,575.44 2,406.33 3,497.64 3,246.46 3,607.15 3,449.81 3,126.50 3,806.37 6,216.13 5,529.80 4,337.79 4,440.25 3,856.09 4,723.65 3,810.40 - - - - - - - -
EV/adj EBITDA 13.39 133.11 48.25 33.30 18.20 170.43 (178.29 ) (538.36 ) (2007.90 ) 129.57 68.44 55.95 177.27 107.21 57.27 47.20 31.16 27.48 60.30 32.29 17.42 17.50 12.62 11.64 12.06 12.21 11.92 12.57 11.35 11.14 11.15 8.89 10.09 11.65 9.40 10.89 9.73 12.65 12.59 12.57 13.41 11.37 15.12 13.34 12.54 10.66 11.34 10.35 8.39 8.12 7.60 7.12 8.91 9.09 8.41 9.11 9.55 9.52 9.42 8.94 12.76 11.53 12.80 13.74 15.70 13.48 20.54 19.10 15.06 15.41 13.70 18.09 14.46 - - - - - - - -
EV/Revenues 1.90 2.62 2.94 2.83 2.26 2.94 3.17 3.22 2.73 2.17 2.40 2.20 2.79 3.85 4.75 5.05 2.49 2.63 2.94 1.97 1.46 1.73 1.64 1.49 1.51 1.57 1.61 1.73 1.73 1.76 2.12 1.62 1.93 1.90 1.66 1.94 1.98 2.60 2.81 2.95 2.83 2.46 3.33 2.97 2.88 2.74 2.87 2.63 2.04 2.01 1.79 1.56 1.79 1.82 1.66 1.79 1.85 2.23 2.31 2.24 3.29 3.26 3.91 3.82 3.38 3.34 5.28 4.68 3.90 4.16 3.82 4.98 4.27 - - - - - - - -
Liquidity
Current Ratio 2.35 2.21 3.12 2.85 2.94 2.77 2.78 3.14 3.26 3.19 3.55 3.99 4.19 4.13 5.09 5.77 7.06 6.92 6.04 5.07 5.02 4.39 5.00 4.83 4.77 4.32 4.86 4.84 4.46 4.09 4.10 3.50 3.49 2.82 2.58 2.30 2.19 2.01 2.22 2.20 2.19 1.90 2.14 1.95 2.41 2.27 2.63 2.39 2.65 2.22 2.51 2.33 2.03 2.71 2.82 2.71 3.19 3.21 4.71 4.50 7.48 8.99 5.58 4.50 3.89 3.24 2.50 2.58 5.71 6.07 4.58 4.66 3.49 3.37 2.74 3.03 2.28 2.15 5.16 5.76 13.83
Quick Ratio 1.67 1.53 2.05 1.82 1.94 1.81 1.77 1.99 2.12 2.03 2.14 2.47 2.68 2.56 2.90 3.19 4.32 4.13 3.56 3.00 3.03 2.56 2.86 2.81 2.80 2.48 2.75 2.82 2.69 2.44 2.14 2.00 2.00 1.61 1.48 1.40 1.32 1.16 1.27 1.33 1.33 1.09 1.17 1.16 1.32 1.17 1.39 1.29 1.44 1.22 1.46 1.41 1.18 1.43 1.64 1.61 1.88 1.83 2.81 2.69 5.12 6.12 3.68 2.88 2.50 1.93 1.59 1.62 3.55 3.84 3.16 3.10 2.34 2.24 1.95 2.09 1.57 1.45 3.48 4.13 10.18
Cash Ratio 0.14 0.14 0.09 0.08 0.15 0.18 0.08 0.06 0.14 0.28 0.09 0.11 0.37 0.32 0.16 0.19 0.54 0.64 0.31 0.34 0.29 0.34 0.16 0.16 0.32 0.38 0.21 0.24 0.35 0.38 0.12 0.28 0.32 0.39 0.24 0.24 0.15 0.13 0.12 0.12 0.21 0.16 0.10 0.13 0.14 0.20 0.18 0.08 0.15 0.17 0.16 0.15 0.18 0.12 0.13 0.16 0.23 0.24 0.25 0.20 1.86 2.08 0.94 0.62 0.47 0.13 0.29 0.15 0.33 0.56 0.85 0.84 0.68 0.51 0.64 0.44 0.47 0.41 0.51 1.32 3.46
Activity
A/R turnover (X) 1.44 1.18 1.13 1.21 1.41 1.16 1.11 1.16 1.28 1.53 1.55 1.74 1.85 1.70 1.59 1.67 1.63 1.32 1.11 1.13 1.39 1.68 1.67 1.83 1.80 1.75 1.76 1.80 1.80 1.89 1.61 1.73 1.56 1.76 1.70 1.81 1.82 2.35 2.06 2.02 2.25 2.73 2.29 2.14 2.38 2.58 2.46 2.46 2.70 2.90 2.76 2.81 2.95 2.96 2.65 2.66 2.71 2.69 2.34 2.32 2.40 2.32 1.91 1.94 2.06 2.56 2.45 2.63 2.61 2.60 2.36 2.32 2.35 2.38 - 2.01 - 2.18 - 1.99 -
Inventory Turnover (X) 2.15 1.87 1.61 1.60 1.87 1.64 1.54 1.62 1.82 1.86 1.68 1.82 2.21 1.82 1.55 1.47 1.74 1.23 1.18 1.18 1.45 1.48 1.52 1.71 1.69 1.52 1.45 1.59 1.59 1.55 1.23 1.52 1.39 1.47 1.45 1.76 1.71 1.80 1.69 1.90 1.96 1.84 1.76 1.90 1.92 1.81 1.89 2.11 2.18 2.15 2.49 2.74 2.73 2.44 2.75 2.84 2.88 2.54 2.54 2.51 2.63 2.28 2.01 2.15 2.50 2.70 2.78 2.97 2.93 2.90 2.91 2.73 2.56 2.42 - 2.53 - 2.36 - 2.47 -
Days Sales of Inventory (DSI) 169.73 194.83 227.07 227.70 194.86 222.97 237.55 225.40 200.34 196.37 216.87 200.99 165.04 201.03 236.13 247.75 209.79 297.58 310.34 309.07 251.85 246.65 239.98 213.84 215.69 239.88 251.48 228.93 230.02 235.78 296.90 240.78 261.98 249.12 252.07 207.70 213.00 203.22 216.03 191.74 186.64 198.27 207.18 191.66 190.45 202.01 192.77 172.78 167.23 169.90 146.68 133.13 133.83 149.46 132.59 128.51 126.81 143.97 143.62 145.65 139.02 159.77 181.38 169.45 146.28 135.18 131.11 122.92 124.70 126.03 125.46 133.82 142.40 150.59 - 144.46 - 154.34 - 147.97 -
Days Sales Outstanding (DSO) 253.10 309.90 322.17 300.70 259.12 314.25 329.76 315.81 284.71 238.90 235.67 209.57 197.61 215.29 229.13 218.69 223.47 276.94 328.39 322.49 262.97 217.85 218.55 199.10 202.72 208.87 207.42 202.35 202.78 193.11 227.23 210.54 234.41 207.33 214.64 201.66 200.65 155.17 177.25 180.76 161.92 133.60 159.11 170.78 153.12 141.51 148.27 148.43 135.40 125.93 132.05 130.12 123.75 123.13 137.85 137.41 134.65 135.54 155.97 157.57 151.92 157.32 191.31 187.94 177.62 142.67 149.17 138.55 139.69 140.31 154.41 157.40 155.53 153.55 - 181.28 - 167.65 - 183.83 -
Cash flow Analysis
Free Cash Flow 180.56 8.91 (15.41 ) (5.41 ) 115.21 (25.71 ) (91.92 ) (48.91 ) 22.77 (57.34 ) (113.11 ) (52.65 ) 121.10 (86.59 ) (141.37 ) (130.06 ) (11.65 ) 83.94 41.78 66.37 61.62 38.19 8.40 11.13 49.27 55.66 53.56 77.92 39.95 78.46 93.80 184.72 224.63 292.58 267.69 301.74 275.88 234.24 210.35 297.76 501.69 133.53 1.21 (208.46 ) (142.05 ) 177.14 90.01 14.19 156.03 153.14 133.52 167.77 32.60 63.79 67.53 150.16 204.46 100.49 79.82 136.52 165.26 299.92 298.13 371.85 379.47 (97.37 ) (9.91 ) (125.35 ) (110.19 ) 48.07 41.32 49.35 176.69 72.86 113.86 15.99 55.75 150.53 (10.74 ) 138.02 49.56
Operating Cash Flow (OCF)/Revenues 28.65 % (3.35 %) (10.95 %) 2.69 % 23.57 % 1.67 % (9.48 %) (5.94 %) 8.42 % (1.57 %) (8.23 %) 2.15 % 26.83 % (11.42 %) (21.45 %) (20.79 %) (1.32 %) 19.46 % 11.80 % 17.20 % 12.38 % 8.42 % 3.40 % 3.33 % 9.14 % 10.44 % 10.28 % 13.25 % 7.00 % 13.71 % 17.07 % 27.39 % 34.72 % 42.71 % 36.86 % 34.90 % 31.10 % 26.44 % 24.45 % 31.97 % 42.19 % 17.80 % 8.83 % (5.20 %) 0.69 % 17.18 % 10.47 % 5.21 % 13.06 % 16.63 % 13.08 % 14.58 % 7.78 % 12.79 % 13.61 % 19.92 % 27.99 % 12.87 % 10.38 % 16.49 % 19.19 % 35.06 % 37.88 % 47.42 % 49.71 % 13.34 % 16.02 % 9.12 % 14.55 % 19.65 % 15.32 % 13.28 % 29.51 % 25.99 % 23.37 % 9.50 % 19.88 % 26.68 % 8.29 % 35.19 % 16.57 %
Payout Ratio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Operating Cash Flow (OCF)/Net Income 866.42 % 13.03 % 359.45 % (100.11 %) 2,671.90 % (11.66 %) 56.47 % 39.41 % (59.06 %) 17.61 % 130.26 % (48.42 %) (402.49 %) 153.43 % 994.14 % (9879.13 %) 46.36 % (365.25 %) (114.04 %) (178.31 %) (213.64 %) (432.96 %) 166.49 % 151.53 % 456.51 % 807.74 % 405.86 % 418.80 % 157.54 % 260.16 % 261.57 % 370.85 % 474.75 % 1,104.64 % 737.84 % 565.20 % 482.62 % 208.71 % 164.68 % 198.62 % 291.26 % 115.24 % 51.20 % (28.41 %) 3.88 % 86.81 % 52.71 % 26.64 % 69.01 % 91.74 % 74.81 % 88.25 % 52.13 % 109.69 % 115.91 % 170.56 % 250.67 % 96.14 % 72.20 % 110.91 % 122.85 % 207.19 % 203.16 % 297.78 % 442.17 % 75.48 % 81.61 % 53.00 % 78.53 % 104.72 % 77.94 % 67.01 % 137.27 % 116.62 % 99.72 % 43.12 % 83.49 % 115.11 % 31.75 % 164.26 % 79.85 %