"بيت التمويل الكويتي" يعتزم إصدار 4 مليارات سهم لتمويل الاستحواذ على "الأهلي المتحد"

كشف بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن عزمه إصدار 4.2 مليار سهم لتمويل صفقة الاستحواذ الكامل على البنك الإهلي المتحد، ضمن صفقة لتبادل الأسهم بمعدل سهم واحد من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد، إذ تقدّر قيمة الصفقة بنحو 11.6 مليار دولار.

ووفق خطة بيت التمويل الكويتي لعملية الاستحواذ المشروط بنسبة لا تقل عن 90% من رأسمال البنك الأهلي المتحد؛ إنه عند الانتهاء من عملية الاستحواذ الاجباري سيصبح البنك الأهلي المتحد شركة مملوكة بالكامل إلى بيت التمويل الكويتي، وسوف يتقدم «الأهلي المتحد» بطلب إلى مصرف البحرين المركزي لشطبه من بورصة البحرين وفقًا لشروط الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

وفقًا لخطة «بيتك» المعلنة أنه يستهدف بعد الاستحواذ ونجاح الصفقة تحويل الشركة التابعة للبنك لأهلي المتحد في الكويت إلى بنك رقمي وفقًا للطلب المقدم لبنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى بدء «بيتك» بإجراءات الاندماج القانوني من أجل دمج شركاته التابعة في البحرين وهي: البنك الأهلي المتحد و«بيتك البحرين».

ويعتزم بيت التمويل الكويتي العمل باستراتيجية خاصة مع البنك الأهلي المتحد بعد الاستحواذ الإجباري، من خلال البدء بعملية تحويل الأعمال في البنك الأهلي المتحد في البحرين ومصر والعراق والمملكة المتحدة إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

ومن المتوقع أن يخلق هذا الاستحواذ كيان مصرفي قوي بقاعدة رأسمالية تزيد عن 10 مليارات دولار وأصول تعادل 121 مليار دولار، وستتمخّض الصفقة عن ولادة سابع أكبر بنك خليجي من حيث الأصول تصل قيمتها إلى 115 مليار دولار.

وستعزز القاعدة الرأسمالية قدرة «بيتك» على تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع النفطية الضخمة من خلال بنوك محلية وتقليل الاعتماد على البنوك الأجنبية.

وسيكون لعملية الاستحواذ تنوع جغرافي مميز، حيث سيعمل في حوالي 12 دولة إقليمية ودولية، كما سيرفع صافي أرباح «بيتك» بالعملات الأجنبية او الصعبة من 19.8% الى 39.6% ورفع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عرض الاستحواذ المقدم على البنك الأهلي المتحد البحريني إلى 11.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار.

ووافق بيت التمويل على شراء البنك الأهلي المتحد بحوالي 11.6 مليار دولار، وهي صفقة قيد الإعداد لما يقرب من أربع سنوات، وواحدة من أكبر الصفقات في القطاع المصرفي هذا العام.

وأعطى البنكان المركزيان في الكويت والبحرين الضوء الأخضر للطرفين لإتمام الصفقة التي تشمل حصصًا في البحرين ومصر وليبيا والعراق والكويت وعمان، ومكتب البنك في مركز دبي المالي العالمي.

ووافق البنك المركزي الكويتي، الذي طلب في عام 2020 من بيت التمويل إعادة تقييم الصفقة مع تفشي جائحة كورونا، على الدمج في مطلع يوليو المنصرم، وقدرت قيمة العرض الأولي في عام 2019 بمبلغ 8.8 مليار دولار، مع طرح بيت التمويل سهمًا واحدًا مقابل كل 2.3 سهم في البنك الأهلي المتحد.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسهم بيت التمويل بنسبة 66%، ما قدّر قيمة البنك عند حوالي 25.8 مليار دولار، فيما زادت أسهم الأهلي المتحد بنسبة 27% في نفس الفترة، مما منح البنك البحريني قيمة قدرها 10.3 مليار دولار. وقُدرت قيمة العرض الأولي في عام 2019 بمبلغ 8.8 مليار دولار، مع طرح بيت التمويل الكويتي سهمًا واحدًا مقابل كل 2.32558 سهمًا في الأهلي المتحد.

يشار أن بيت التمويل الكويتي «بيتك» تأسس في العام 1977 وأدرج في بورصة الكويت في العام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 1.3 مليار دينار «نحو 3.9 مليار دولار» ويقدم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير، فيما تأسس البنك الأهلي المتحد البحريني» عام 2000 وأدرج في بورصة الكويت عام 2006 ويبلغ رأسماله المصرح به 3 مليارات دولار.