دبي القابضة تعلن نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي (النشرة بالداخل)

معلومات الشركة

الشركة

مساكن دبي ريت

السوق

سوق دبي المالي

مجال عمل الشركة

تدير مساكن دبي (دبي لإدارة الأصول ش.ذ.م.م سابقاً) والمملوكة من قبل مساكن دبي ريت، إحدى أكبر محافظ المجمعات السكنية المخصصة لإدارة وتأجير الأصول السكنية في الإمارة وأكثرها تنوعاً.

وتضم محفظة مساكن دبي ريت 21 مجمعاً سكنياً تغطي مختلف الفئات السكانية، مع أكثر من 35 ألف وحدة سكنية.

قيمة رأس المال المدفوع

1300 مليون درهم

عدد الوحدات

13000 مليون وحدة

السعر الاسمي للوحدة

0.10 درهم

مدير الصندوق

دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري

المساهم البائع

ستحتفظ شركة دي إتش إيه إم للاستثمارات ش.ذ.م.م، المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت، بنسبة 87.5% من رأس المال المصدر للوحدات بعد الطرح على افتراض بيع جميع الوحدات المعروضة ودون إجراء أي تغييرات على حجم الطرح.

سياسة توزيع الأرباح

يعتزم صندوق مساكن دبي ريت اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تُدفع في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام ابتداءً من سبتمبر 2025.

ويتوقع مساكن دبي ريت أن يكون مجموع أول دفعتين من توزيعات الأرباح، والمتوقع صرفهما في سبتمبر 2025 وأبريل 2026، هو الأعلى من بين قيمتين: (أ) 1100 مليون درهم؛ و(ب) مبلغ يعادل 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وفقاً لنتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويكون ذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة في جميع الأوقات.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وما بعدها، يعتزم مساكن دبي ريت توزيع ما لا يقل عن 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لكل فترة محاسبية، رهناً بموافقة مجلس الإدارة.

معلومات الاكتتاب

حجم الإصدار

1625 مليون وحدة

نسبة الطرح

12.5 %

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى: سيتم تخصيص 10% من وحدات الطرح التي تبلغ 162.5 مليون وحدة.

وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2000 وحدة، على ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص البالغ 2000 وحدة حجم الشريحة والعدد الإجمالي من رأس المال المصدر للوحدات.

الشريحة الثانية: سيتم تخصيص 90% من وحدات الطرح تمثل ما مجموعه 1462.5 مليون وحدة.

فترة الاكتتاب

يبدأ الاكتتاب يوم 13 مايو وينتهي بتاريخ 20 مايو 2025.

إعلان النطاق السعري للطرح

13 مايو 2025

تاريخ الانتهاء من بناء سجل الأوامر

20 مايو 2025

التخصيص النهائي للوحدات

26 مايو 2025

رد المبالغ الفائضة

26 مايو 2025

إعلان سعر الطرح النهائي

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل الأوامر التي تُجرى وفقاً لتعليمات المنسقين العالميين المشتركين ومدير الصندوق ومالك الوحدات البائع.

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي بتاريخ 21 مايو 2025

تاريخ الإدراج المتوقع بسوق دبي المالي

من المتوقع إدراج الوحدات في سوق دبي المالي تحت الرمز "RESI"، وبدء تداولها بتاريخ 28 مايو 2025 أو نحو ذلك التاريخ.

أسباب الطرح واستخدام متحصلاته

تمكين شركة دي إتش إيه إم للاستثمارات من بيع جزء من حصتها في الوحدات.

توفير سيولة من تداول تلك الوحدات.

تعزيز مكانة الصندوق ضمن مجتمع الاستثمار الدولي.

سيحصل مالك الوحدات البائع على صافي متحصلات الطرح، ولن يتحمل مساكن دبي ريت أي تكاليف مرتبطة بتنفيذ هذه العملية.

فترة حظر على أسهم مملوكة للمساهمين البائعين

وفقاً لبنود اتفاقية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين مساكن دبي ريت، ومالك الوحدات البائع، ومدير الصندوق، والبنوك، سيخضع مالك الوحدات البائع لفترة حظر تبدأ من تاريخ بدء اتفاقية الاكتتاب وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات المتعارف عليها وموافقة المنسقين العالميين المشتركين.

كما يخضع الصندوق لفترة حظر فيما يخص بيع الوحدات خلال نفس الفترة.

آلية استقرار الأسعار

سيقوم مالك الوحدات البائع بتخصيص متحصلات بيع ما يصل إلى 243.75 مليون وحدة لشركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" (xCube)، والتي تم تعيينها كمدير استقرار سعري يجوز له – ضمن حدود القوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول في سوق دبي المالي – الدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر الوحدات في سوق دبي المالي. ولن يكون لأيٍّ من البنوك أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو الشركات التابعة لها، بما في ذلك العاملون فيها، أي دورٍ مباشر أو غير مباشر، أو مسؤوليةٍ أو التزامٍ ضمن صفقات الاستقرار السعري المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولن يشاركوا بها أو يستفيدوا منها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وستتولى شركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" وحدها مسؤولية تنفيذ صفقات الاستقرار السعري.

معلومات إضافية

منسقون عالميون مشتركون ومديرو سجل مشتركون

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال وبي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين

مدير سجل مشترك

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وأرقام كابيتال ليمتد بالاشتراك مع شركة أرقام للأوراق المالية، وبنك أبوظبي الأول كمديري سجل مشتركين.

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.

التوافق مع الشريعة الإسلامية

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية لمساكن دبي ريت فتوى تؤكد فيها أن الصندوق والطرح متوافقان من وجهة نظرها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. كما أصدرت لجنة الرقابة الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) فتوى تؤكد فيها أن الطرح متوافق من وجهة نظرها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.