شعار شركة بن غاطي القابضة المحدودة
أعلنت "بن غاطي" القابضة المحدودة المتخصصة في تطوير العقارات في دولة الإمارات، عن نجاحها في تسعير إصدارها الأول من الصكوك الخضراء المقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 1.84 مليار درهم) لأجل 3 سنوات، وذلك في إطار برنامجها الطموح لإصدار شهادات ائتمان تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي.
وبحسب الشركة حظي الطرح المتوافق مع "اللائحة S" بإقبال واسع انعكس في تغطية حجم الصكوك المعروضة بأكثر من 4 مرات، حيث شهد الإصدار طلباً قوياً من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت قيمة سجل طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار أمريكي، فيما شكّل المستثمرون من خارج دولة الإمارات ما نسبته 60% من إجمالي سجل الاكتتاب.
وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 7.750%، وهو ما يعادل هامشاً قدره 416 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 سنوات.
كما شهد الإصدار إقبالاً أدى إلى تراجع كبير في هامش العائد مقارنة بالتوجهات الاسترشادية الأولية البالغة نحو 8.125%، وفق الشركة.
ومن المقرر إدراج الصكوك الخضراء في كل من سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي، فيما تولّى دور المنسقين العالميين المشتركين للإصدار كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجي بي مورغان، وبنك المشرق. أما قائمة مديري سجل الاكتتاب المشتركين فقد شملت بنك أبوظبي التجاري، وبنك عجمان، وأرقام كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: