الدخول
×أرامكو السعودية تعتزم الاستحواذ على حصة استراتيجية في سابك
أكدت شركة "أرامكو السعودية" دخولها في مناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة لشراء حصة إستراتيجية في "سابك" قد تصل إلى الاستحواذ على كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة في "سابك" البالغة 70 %،عن طريق صفقة شراء خاصة.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
69,000.10 مليون دولار أمريكي | اقتراض | شراء حصة | اكتمل |
المستحوذ
شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | النفط و الغاز |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 7,247,900.00 |
*سعر السهم (ريال) | 29.95 |
المستحوذ عليه
الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | البتروكيماويات |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 247,500.00 |
*سعر السهم (ريال) | 82.50 |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2018-07-19 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2020-06-14 |
أطراف ذات علاقة
شركة | دور |
---|---|
صندوق الاستثمارات العامة | البائع |
أخبار ذات صلة
البيانات الإضافية
تستهدف "أرامكو" شراء حصة مسيطرة في "سابك" قد تصل إلى الاستحواذ على كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة في "سابك" والبالغة 70 %، وإذا فشلت في تحقيق ذلك فقد تشتري حصة بأكثر من 50 % مما يجعلها من مالكي الأغلبية. وذكرت شركة "أرامكو" انها لا تخطط للاستحواذ على أي من أسهم شركة سابك مباشرة من السوق المالية السعودية (تداول).
تسعى أرامكو للتوسع في مجال الكيماويات عبر مشروع ضخم فى المملكة بالشراكة مع سابك، ويتضمن المشروع البالغة قيمته 20 مليار دولار بناء مجمع لتحويل النفط الخام إلى كيماويات مباشرة دون الحاجة للمرور بمرحلة التكرير.
ملاحظات
* يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة قدرها 70% فى شركة "سابك"، وتملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما نسبته 5.7% من الشركة.
* كان رئيس أرامكو أمين الناصر، قد قال إن الاتفاق على إتمام صفقة سابك سيؤثر على الإطار الزمني لطرح أرامكو للاكتتاب، مؤكدًا أن شراء حصة في سابك يؤثر إيجابا على عوائد أرامكو.
* تعتزم شركة "أرامكو" إصدار سندات دولية لأول مرة، وذلك لتمويل صفقة الاستحواذ، بالإضافة إلى الاقتراض من البنوك.
* قامت أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 16 يونيو 2020 بتعديل اتفاقية الشراء المبرمة بتاريخ 27 مارس 2019، حيث تم الاتفاق على دفع سعر الشراء من خلال أوامر دفع وفقاً لقرض البائع المقدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة حيث يبدأ استحقاق أوامر الدفع بين 2 أغسطس 2020 (وهي الدفعة الأولى) و7 أبريل 2028 (وهي الدفعة الأخيرة) على النحو التالي:
أولًا: في أو قبل 2 أغسطس 2020، مبلغ يساوي 7 مليارات دولار أمريكي.
ثانيًا: في أو قبل 7 أبريل 2021، مبلغ يساوي 5 مليارات دولار أمريكي.
ثالثًا: في أو قبل 7 أبريل 2022، مبلغ يساوي 8.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
رابعًا: في أو قبل 7 أبريل 2023، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
خامسًا: في أو قبل 7 أبريل 2024، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 600 مليون دولار أمريكي.
سادسًا: في أو قبل 7 أبريل 2025، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 800 مليون دولار أمريكي.
سابعًا: في أو قبل 7 أبريل 2026، مبلغ يساوي 17.1 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي.
ثامنًا: في أو قبل 7 أبريل 2027، رسوم تمويل تبلغ 1 مليار دولار أمريكي.
تاسعًا: في أو قبل 7 أبريل 2028 ، رسوم تمويل تبلغ 1 مليار دولار أمريكي.
كما وافقت أرامكو السعودية على تقديم دفعة مسبقة بقيمة 3 مليارات دولار في أبريل 2022 وذلك بناءً على حدوث ظروف معينة في أسواق النفط في عام 2021.
* بحسب الاتفاق الجديد تم تخفيف الدفعة الاولى على ارامكو من أكثر من 25 مليار دولار إلى 7 مليار دولار تدفع في اغسطس 2020 ومد اجل الدفعات حتى عام 2028. مع اجمالي رسوم تمويل 5.9 مليار دولار لا تبدأ أرامكو بدفعها قبل عام 2022.
* حصلت شركة أرامكو السعودية يتاريخ 1 مارس 2020م، على موافقة غير مشروطة من المفوضية الأوروبية وبهذا تكون عملية الاستحواذ المقترحة قد حصلت على الموافقة غير المشروطة في جميع الدول والمناطق القضائية التي يلزم فيها تقديم طلبات مسبقة لموافقة هيئات مكافحة الاحتكار.
* تجري شركة "أرامكو السعودية" محادثات أولية مع بنوك لاقتراض حوالي 10 مليارات دولار، وأوضحت أن الغرض من الاقتراض هو تمويل صفقة الاستحواذ على حصة 70% من سابك، وذكرت المصادر أن من بين البنوك المشاركة في المحادثات، "إتش إس بي سي"، و"جيه بي مورجان"، وأيضا بنوكاً في الخليج.
* ذكرت مصادر أن شركة "أرامكو السعودية" تسعى لإعادة هيكلة صفقة شراء حصة مسيطرة في "سابك".
* تمت 4 صفقات خاصة على "سابك" بنحو 2.1 مليار سهم بسعر 123.40 ريال بقيمة إجمالية 259.12 مليار ريال.