طيران الإمارات تغلق صكوكاً بـ 913 مليون دولار

أعلنت طيران الإمارات أنها نجحت في تحديد السعر الاسترشادي لإصدار صكوك بقيمة 913.026 مليون دولار أميركي (تسعمائة وثلاثة عشر مليوناً وستة وعشرين ألفاً) تستحق عام 2025 (الصكوك)، من إصدار خضراوي المحدودة Khadrawy Limited ومضمونة من وزارة الدولة لحكومة ملكة بريطانيا، ممثلةً في دائرة ضمان اعتمادات الصادرات في حكومة المملكة المتحدة (التي تعمل حالياً كوكالة تمويل صادرات المملكة المتحدة).

وسوف تستخدم طيران الإمارات حصيلة اكتتاب الصكوك لتمــويل تملك أربع طائرات من طراز إيرباص A380-800 ستتسلمها خلال أبريل ومايو ويونيو ويوليو 2015.

ودشنت جهة إصدار الصكوك، بقيمة 913 مليون دولار ولمدة 10 أعوام «أول تمويل صكوك من نوعه على مستوى العالم مدعوم من وكالة أوروبية لائتمان الصادرات».

كما تعتبر هذه الصفقة «أول مرة يتم فيها استخدام صكوك لتوفير تمويل تملك طائرات بصورة مسبقة».

فرص جيدة

وقال نيمال غوفينداداس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للخزينة: «تعتمد طيران الإمارات دائماً مصادر منوعة لتمويل طائراتها.

ونواصل بالاشتراك مع شركائنا المصرفيين البحث عن فرص جيدة ومبتكرة في السوق العالمية لتمويل أسطولنا المتنامي باستمرار، ونحن في غاية السرور من الاستجابة الرائعة التي حققها هذا الإصدار».

وبعد حملة تسويق عالمية يوم 16 مارس 2015، تم بموجب اللائحة S والمادة 144A من قانون الأوراق المالية الأميركي لسنة 1933، تسعير الصكوك بنسبة فائدة 2.471% (أي عند 90 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وهو 1.571).

جذب

ولقيت الصكوك طلباً قوياً من مستثمرين عالميين، واجتذبت طلبات اكتتاب زادت قيمتها على 3.2 مليارات دولار، ما غطى الإصدار بمقدار 3.6 أضعاف.

واستقطب الاكتتاب اهتمام نطاق واسع من المستثمرين التقليديين والإسلاميين. وقد تم تخصيص الصكوك لأكثر من 45 مستثمراً عالمياً (مؤسسات)، حيث استأثرت مؤسسات الشرق الأوسط وآسيا بنسبة 39% من الصكوك، وأوروبا 32%، والولايات المتحدة الأميركية 29%.

ومن حيث فئات المستثمرين، تم تخصيص 21% لمديري أصول، و50% لصناديق مصرفية، و20% لشركات تأمين.

وقال نيمال غوفينداداس: «يعد الطلب القوي على الصكوك شاهداً على ثقة المستثمرين بقوة الائتمان والأسس الاقتصادية القوية لكل من طيران الإمارات ووكالة تمويل صادرات المملكة المتحدة».

تسوية الإصدار اليوم

من المتوقع أن يتم تسوية الإصدار اليوم 31 مارس 2015، وأن يدرج في السوق المنتظمة في بورصة لندن للأوراق المالية وبورصة ناسداك دبي. وتم اختيار كل من «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليميتد»، وبنك «اتش اس بي سي»، و«جي بي مورغان»، وبنك أبوظبي الوطني كوكلاء هيكلة مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.

وتم اختيار كل من بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد للقيام بدور مديري الاكتتاب المشتركين. واختير «إن سي بي» مديراً مساعداً للاكتتاب.