ايضاح من "بنك الكويت الوطني" بخصوص إصدار أوراق مالية دائمة مقومة بالدولار

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من بنك الكويت الوطني (وطني) نصه كالاتي:

بالإشارة إلى تعليمات هيئــة أســواق المـال رقـم (هـ .أ.م/ ق.ر./ إ.م/ 2 /2012) الصادرة في 5/6/2012 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها ، وإلحاقاً لكتابنا المؤرخ 24 مارس 2015 بخصوص قيام مصرفنا بدراسة إصدار أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities) مقومة بالدولار الأمريكي ومضمونة من قبل مصرفنا.

يرجى الإحاطة بأن مصرفنا قد قرر - بعد استيفاء الضوابط والإجراءات المرعية - إصدار الأوراق المشار إليها عاليه ، ونورد فيما يلى تفاصيل ذلك :

المصدر:   ( بنك الكويت الوطني Financing ltdNBK Tier 1 ) .

الضامن:   بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع).

تصنيف الضامن:  Aa3 من وكالة موديز ، AA- من وكالة فيتش، A+ من وكالة ستاندرز أند بورز.

تصنيف الإصدار: Baa3 من وكالة موديز.

قيمة الإصدار:  700 مليون دولار أمريكي.

إجمالي الاكتتاب: تجاوز 1.4 مليار دولار أمريكي.

الفائدة: 5.75% سنوياً.

تاريخ الاستحقاق: أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities).

الحالة: مساندة للشريحة الأولى من رأس المال.

جهة الإدارج: بورصة إيرلندا.

المنسق العالمي : إتش إس بي سي ( HSBC) ، و ستاندر تشارترد بنك ( Standard Chartered Bank).

مديري الإصدار المشتركين: إتش إس بي سي ( HSBC) ، وسيتي غروب ( Citi Group) ، ستاندرد تشارترد بنك ( Standard Chartered Bank)، وبنك أبو ظبي الوطني ، وشركة الوطني للاستثمار.