العنقاء تطرح 35% من رأسمالها للاكتتاب العام

أعلنت شركة العنقاء للطاقة (قيد التحويل) عن فتح المجال للمشاركة في الاكتتاب العام لشركتها – وهي الشركة المالكة لأكبر محطة طاقة في مجال التشغيل حالياً في السلطنة – ويطرح المساهمون المؤسسون أسهم الشركة عن طريق الاكتتاب العام وذلك وفاءً بالتزاماتهم الواردة في اتفاقية مؤسسي المشروع الموقعة مع شركة الكهرباء القابضة، التابعة لحكومة سلطنة عمان، في فترة تدشينها.

أضواء على الطرح وتطرح شركة العنقاء للطاقة 511.910.511 سهما من أسهمها المتاحة للعامة وذلك بسعر 110 بيسات للسهم الواحد شاملا القيمة الاسمية 100 بيسة، و8 بيسات علاوة إصدار و2 بيسة مصاريف إصدار للسهم الواحد، ويبلغ إجمالي قيمة الأسهم المطروحة 56.310.156 ريالا عمانيا.

يمثل الطرح في ما نسبته 35% من رأس مال الشركة، ويُعتبر قسم أعمال بنوك الاستثمار ببنك مسقط هو المستشار المالي ومدير الإصدار الوحيد لعرض الاكتتاب هذا.

يُفتح باب الاكتتاب اليوم العاشر من مايو 2015، ويستمر الاكتتاب حتى الثامن من يونيو 2015. حيث إن الاكتتاب متاح أمام المستثمرين العمانيين وغير العمانيين من الأفراد ومؤسسات الاستثمار.

وفي عرض الاكتتاب هذا، تم تخصيص 65% من أسهم الشركة المتاحة للاكتتاب للمستثمرين الذين تقدموا بطلب الاكتتاب بعدد 1.000 سهم كحد أدنى و600.000 سهم كحد أقصى.

بينما تم تخصيص 35% من أسهم الشركة المتاحة للاكتتاب للمستثمرين الذين تقدموا بطلب الاكتتاب بعدد 600.100 سهم أو أكثر وحتى عدد 51.191.000 سهم كحد أقصى (التي تصل إلى ما يقارب 10% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب الأولي العام). وفيما يتعلق بسعر الاكتتاب العام، تعرض الشركة توزيعات أرباح متوقعة تبلغ نسبتها 7.3% حتى السنة المالية 2019 (باستثناء مصاريف الإصدار)، وذلك مقارنةً بمعدل 5.9% من توزيعات أرباح شركات الطاقة الأخرى المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية حاليا. وسيتم توزيع أول دفعة من الأرباح في يوليو 2015، وبعدها سيتم توزيعها مرتين سنوياً.

بناءً على التدفقات المتوقعة للأرباح المتوقعة فإن معدل العائد الداخلي للمستثمرين في الاكتتاب العام يبلغ 13.5% كما هو مذكور في نشرة الإصدار.