«الرويح وشركاه» مستشاراً قانونياً لمديري إصدار سندات «الوطني»

أعلن مكتب الرويح وشركاه ASAR عن تعيينه مستشاراً قانونياً في الكويت لمديري الإصدار المشتركين في إصدار بنك الكويت الوطني لسندات دين من الشريحة الثانية متوافقة مع متطلبات معيار كفاية رأس المال بازل 3 بقيمة 125 مليون دينار كويتي، والذي تم في 18 نوفمبر 2015.

وقد تم تعيين شركة الوطني للاستثمار وشركة كامكو للاستثمار مديرين مشتركين لهذا الإصدار. وقد حاز الإصدار على التجاوب والاهتمام من المستثمرين ذوي الملاءة العالية ومن المؤسسات، حيث تخطت قيمة طلبات الاكتتاب ضعفي مبلغ الإصدار.

وتجدر الاشارة إلى أن هذا الإصدار هو أول إصدار متوافق مع متطلبات بازل 3 في الشرق الأوسط يحظى بتصنيف Baa1 من قبل وكالة التصنيف العالمية موديز.

وفي تعليقه على هذا الاصدار، قال روب ليتل المستشار في مكتب ASAR: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون جزءاً من هذه الصفقة. إنه أول إصدار سندات مساندة من الشريحة الثانية لرأس المال متوافقة مع متطلبات بازل 3 في الشرق الأوسط يحظى بتصنيف Baa1 من قبل وكالة التصنيف العالمية موديز، وهذا يدل على القوة الائتمانية لبنك الكويت الوطني».

وصرّح إبراهيم ستوت الشريك بمكتب ASAR قائلاً: «تشهد السندات المتوافقة مع متطلبات بازل 3 طلباً قوياً في أسواق الكويت والشرق الأوسط، وهو ما يعكس الإدارة النشطة لبنك الكويت الوطني وقوة قاعدته الرأسمالية. إن خبرة مكتبنا في مجال صفقات أسواق المال تعكس موقعنا الريادي في هذا القطاع، وقدرتنا على مساعدة عملائنا في القطاع المالي لتحقيق الأهداف الاستراتيجيّة لشركاتهم وأعمالهم».

وفي السياق ذاته، قال جون كونيا الشريك بمكتب ASAR: «نحن سعداء لقيامنا بتمثيل شركة الوطني للاستثمار وشركة كامكو للاستثمار في هذه الصفقة الرئيسية كإصدار السندات من قبل بنك الكويت الوطني. بعد مشاركة مكتب ASAR في صفقة بنك الكويت الوطني لإصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أميركي في أبريل 2015، تأتي هذه الصفقة لتظهر قوة الأسواق المالية المحلية والإقليمية ورغبة الجهات المنظمة في دعم جهود المؤسسات المالية الوطنية والإقليمية.