الحداد: «بيتك» الأول بالمنطقة بين منظّمي الصكوك

قال رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية، في شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، عبدالله سليمان الحداد، إن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز دورها في مجال الصكوك، من خلال ترتيب إصدارات جديدة ودعم السوق ومنظومة منتجاته، ما أهّلها لاحتلال مواقع متقدمة في الترتيب العالمي والإقليمي بين الجهات الأكثر إصداراً وترتيباً للصكوك، بما يؤكد مكانة «بيتك» ودوره وخبرته في هذا المجال.

وأكد الحداد أن الدور الكبير الذى تساهم به مجموعة «بيتك»، في سوق الإصدارات الأولية للصكوك، خصوصاً في مجال الإصدار والترتيب والهيكلة، حقق لها مكانة رفيعة حول العالم، وجعلها تتصدر قائمة البنوك المنظمة لإصدارات الصكوك على منصة «بلومبيرغ» العالمية، بحيث احتلت المركز الأول بين البنوك على مستوى المنطقة، والمركز الثالث على مستوى العالم.

وشدد على أن هذا الترتيب يعبر عن حجم الجهود والنجاحات التي تحققها الشركة في مجال الصكوك، ومستوى القدرات البشرية العاملة والخبرات المتراكمة فى مجال الترتيب والإصدار على مدى عقود، ما جعل مجموعة «بيتك» أحد أهم مراجع الصكوك على مستوى العالم. 

وأوضح الحداد أن «بيتك كابيتال» انتهت أخيراً من ترتيب الإصدار الأول لشركة الاتصالات السعودية بقيمة 1.25 مليار دولار، وهو إصدار مدته 10 سنوات بعائد يبلغ 3.89 في المئة، ضمن البرنامج الخاص بالشركة البالغ 5 مليارات دولار، على أن يخضع طرح الصكوك لأحكام القاعدة «A 144» والنظام «Reg S» من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية.

وتابع أنه تم إدراج الاصدار في سوق أيرلندا للأوراق المالية، إذ بلغ حجم الاكتتاب في الصفقة 3 أضعاف المبلغ المطلوب، ما يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي، وإمكانات الشركة التي تحظى بتصنيف «A1» من وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز». 

وأفاد الحداد أن «بيتك كابيتال» كانت أحد المنظمين الرئيسيين، لإصدار صكوك حكومة تركيا البالغة ملياري دولار، إذ تجاوز حجم الطلب على الإصدار 4.9 مليار دولار، بعائد 5.8 في المئة لمدة 3 سنوات.

وذكر أن الإصدار جاء ليعكس متانة الاقتصاد التركي، والرغبة الكبيرة لمستثمري الصكوك، للحصول على هذا النوع من الإصدارات، لافتاً إلى قيام «بيتك كابيتال» كذلك بدور المنظم الرئيسي لصفقة إصدار صكوك حكومة الشارقة بقيمة مليار دولار، ومدتها 7 سنوات بعائد 3.854 في المئة وبتصنيف ائتماني «A3» من وكالة «موديز»، و«BBB+» من «اس آند بي»، وقد بلغت قيمة الأموال المكتتب بها 5 اضعاف المبلغ الذي تم إصداره، منوهاً بإدراج الإصدار في سوق أيرلندا للأوراق المالية و«ناسداك دبي».

وكشف الحداد أنه واستمراراً لتعزيز دور مجموعة «بيتك» في سوق الصكوك، أطلقت «بيتك كابيتال» مؤشراً جديداً لمتابعة وقياس أداء الصكوك، كأول مؤسسة مالية إسلامية تبادر لتوفير وسيلة سريعة ومتجددة، لمتابعة وتحليل سوق الصكوك المصدرة بالدولار في الأسواق العالمية، ما يعد تأكيداً لريادة المجموعة في سوق الصكوك وإصداراته، وانعكاساً للمكانة التي تحتلها في سوق الإصدارات الأولية تحديداً والأسواق الثانوية كذلك، والثقة الكبيرة بمنتج الصكوك كإحدى الأدوات المالية الصاعدة في أسواق الدين حول العالم، إذ يهدف هذا المؤشر إلى إعطاء مقياس لأداء أحد أهم المنتجات الإسلامية في الوقت الحاضر.

وأشار إلى أن مبادرة الشركة بإطلاق المؤشر بالتعاون مع شركة «إس آند بي داو جونز للمؤشرات»، وإدراجه ضمن منصة بلومبيرغ العالمية، يؤكد حرصها على تعزيز منظومة المنتجات المرتبطة بالمؤشرات، والتي تحظى باهمية كبيرة لدى المستثمرين، خصوصاً من مديري الصناديق وإدارة الثروات والبنوك والشركات الاستثمارية.

واعتبر أن وجود مؤشر صكوك معتمد كأداة تحليلية، يساهم في ترقية الأسواق وتعزيز الأداء، وزيادة الإقبال على منتج الصكوك وفق حقائق وبيانات دقيقة وموثقة، مؤكداً أن المؤشر الذي يعد الأول من نوعه لمؤسسة مالية إسلامية يمثل إضافة نوعية مهمة لنشاط إصدار وتداول الصكوك المتنامي حول العالم.

وأشار إلى أنه عبارة عن مؤشر سعري يعتمد على حركة أسعار الصكوك والعوائد المرتبطة بها، وقد تم توزيع مكوناته على مختلف شرائح المخاطر الائتمانية، ذات التصنيف الائتماني العالي من وكالات التصنيف العالمية، واخرى غير المصنفة، ويعتمد على المعلومات الممكنة عن الصكوك ذات السيولة العالية، وذات أحجام إصدارات كبيرة.