شركة تابعة لـ"أجيليتي" تعتزم طرح 24% من أسهمها للاكتتاب في سوق دبي المالي

شعار "ترايستار للنقل"

أعلنت شركة "أجيليتي" أن شركتها التابعة "ترايستار للنقل" العاملة في تقديم الحلول اللوجستية المتكاملة للمنتجات السائلة، تعتزم طرح 24% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي.

وقالت الشركة في بيان لها على بورصة الكويت، إن أسهم الطرح تشمل 199 مليون سهم جديد يتم إصدارها من قبلها، بالإضافة إلى طرح ثانوي يصل إلى 88.76 مليون سهم حالي من قبل المساهمين الحاليين.

وتوقعت تخصيص الطرح لأنواع معينة من الأشخاص الاعتباريين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين هم من المستثمرين المؤهلين كما هم معروفون من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، منوهة ، بحد أدنى لحجم الطلب يبلغ 500 ألف درهم.

كما توقعت الشركة جمع مبلغ تتراوح قيمته بين 120 و160 مليون دولار من إجمالي المتحصلات الأولية للطرح، مشيرة إلى أن الطرح سيكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، وذلك رهناً بصدور تأكيد من قبل لجنة الرقابة الشرعية.

وأشارت إلى أن إدراج الأسهم في سوق دبي المالي سيتم في أبريل 2021، على أن يكون هذا التوقيت مرهوناً بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفالت إنه تم تعيين اتحاد بنوك لإدارة عملية الطرح وسوف يتم تحديد السعر خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم.
 

وتوقعت شركة أجيليتي أن تمتلك عند انتهاء الطرح 50.14% من أسهم "ترايستار" بما أنها ستطرح بموجب الطرح العام 14.98% من ملكيتها الحالية في الشركة البالغة 65.12%.

يشار إلى أن قناة الشرق الإخبارية، قد ذكرت أنه سيتم تخصيص 5% من الطرح لعرضها على جهاز الإمارات للاستثمار، وفي حال عدم ممارسة الجهاز لهذه الحقوق التفضيلية المكفولة له في التقدُّم للاكتتاب في أسهم الطرح، فسيتمُّ إتاحة هذه الأسهم حينئذ للطرح.
 

وأضافت أن شركة "ترايستار"  ستسدد 197 مليون درهم من القروض، والذمم الدائنة المستحقة لأطراف ذات علاقة يوم تاريخ استلام صافي متحصِّلات الطرح، مع تخصيص باقي صافي المتحصِّلات للأغراض المؤسسية العامة، بما في ذلك تمويل النفقات الرأسمالية المخطط لها.
 

وأشارت إلى أنَّ المساهمين البائعين سيدفعون جميع مصاريف الطرح المقدَّرة بـ19.6 مليون دولار للاكتتاب العام.
 

وفيما يخص توزيعات الأرباح المعلن عنها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، دفعت "ترايستار " 29.6 مليون دولار إلى المساهمين البائعين منها 10 ملايين دولار كأرباح عادية، والباقي كأرباح خاصة قبل الاكتتاب العام.

وتستهدف الشركة نسبة توزيع تتراوح بين 60% و70% من صافي الدخل، فيما تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح بقيمة 12,5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2021 كتوزيعات أرباح مؤقتة، متوقِّعة دفع الباقي في الربع الثاني من عام 2022 كتوزيعات أرباح نهائية، كما تعتزم توزيع الأرباح على أساس سنوي بنسبة توزيع تصل إلى 60% من صافي الدَّخل.