النجم الثلاثي للنقليات "تريستار" تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهمها في سوق دبي المالي (نشرة الإصدار بالداخل)

أهم المعلومات عن الشركة

رأس المال

1199 مليون درهم

عدد الأسهم

1199 مليون سهم

المساهمون الرئيسيون

- شركة أجيليتي للمخازن العمومية

- دايموند اميريتس هولدينج ليمتد من خلال سي بي دي جلوبال القابضة ليمتد.

- مؤسسة الخليج للاستثمار

أهم المعلومات عن الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة

287.76 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة يتم طرحها على النحو الأتي:

- 199 مليون سهم سيتم إصدارها وطرحها من قبل الشركة.

- 88.76 مليون سهم سيتم بيعها من قبل المؤسسين.

نسبة الطرح

في حالة تخصيص كل أسهم الطرح، فإنها ستمثل ما يصل إلى 24% من الأسهم.

بداية فترة الاكتتاب

4 أبريل 2021

نهاية فترة الاكتتاب

15 أبريل 2021

تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي

16 أبريل 2021

موعد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية

18 أبريل 2021

تاريخ التخصيص

16 أبريل 2021

تاريخ الإدراج في سوق دبي المالي

22 أبريل 2021

المستثمرون المتاح لهم الاكتتاب

- المستثمرون المؤهلون فقط.

- جهاز الإمارات للاسثتمار: يخصص له 14.39 مليون سهم (5% من أسهم الطرح).

- لا يجوز للمؤسسين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر الاكتتاب في أسهم الطرح.

الحد الأدنى للاكتتاب

500 ألف درهم

الحد الأقصى للاكتتاب

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب

سعر الطرح النهائي

- سيتم تحديده من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم.

- سيكون سعر الطرح الذي يشتري به المكتتبون في كل سهم من أسهم الطرح هو السعر النهائي.

- يتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من أسهم الطرح بعد انتهاء عملية البناء السعري، بعد تشاور بين مدير الاكتتاب والمؤسسين والشركة.

- يجب أن تكون أسهم المكتتبين ممثلة لكامل أسهم الطرح المستخدمة في احتساب سعر الطرح النهائي لكل سهم من أسهم الطرح.

- عقب إغلاق الاكتتاب ستعلن الشركة سعر الطرح النهائي للسهم.

مدير الاكتتاب

 بنك أبوظبي الأول

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول

المؤسسون (المساهمون البائعون)

- شركة إجيليتي ترايستار إس بي في ليمتد

- شركة ستار هولدنجز ليمتد

- دياموند إس بي في ليمتد

إدراج الأسهم

بعد إغلاق الاكتتاب والتخصيص للمكتتبين الناجحين وإتمام تأسيس الشركة لدى الجهات المختصة في الإمارات بعد تحولها لشركة مساهمة عامة ستتقدم لإدراج جميع أسهمها في سوق دبي المالي.

استخدام متحصلات الاكتتاب

سداد القروض والمبالغ المستحقة لأطراف ذات علاقة بقيمة 197 مليون درهم.

استخدام المتبقي من حصيلة الطرح للأغراض العامة للشركة بما في ذلك التمويل للنفقات الرأس مالية المخطط لها منها:

- بين 6 ملايين و7 ملايين درهم من المتوقع إنفاقها في عام 2021 لتوسيع محطة تخزين المواد الكيميائية.

- بين 7 ملايين و8 ملايين درهم لتوسيع مخازن ومركز صيانة في السعودية.

- بين 12 مليون درهم و 14 مليون درهم للاستحواذ على سفينة.

- بين 6 ملايين و7 ملايين لتطوير مرافق تخزين الوقود في مطار بأوغندا.

- نفقات تقديرية تتراوح بين 17 مليونًا و21 مليون درهم لتطوير خزانات الوقود في هايتي.

- بين 18 مليونًا و22 مليون درهم لتغطية نفقات تطوير مشروع محطات بيع الوقود بالتجزئة  في الهند.

- بين 45 مليونًا و47 مليون درهم تتعلق بهيكلة المديونية المتعلقة بالتمويل القائم على ستة من السفن المملوكة للشركة، إضافة إلى نفقات الصيانة.