«بيتك كابيتال» ترتب إصداري صكوك بـ 3.75 مليارات

قال الرئيس التنفيذي لشركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عبدالعزيز ناصر المرزوق إن الشركة نجحت في ترتيب إصداري صكوك لمصلحة بنك دبي الإسلامى بقيمة 750 مليون دولار والحكومة التركية بقيمة 3 مليارات دولار، بما يؤكد مركز «بيتك كابيتال» المهم ضمن الجهات المنظمة الرئيسية العالمية لإصدارات الصكوك، ويعزز كذلك من دور الصكوك كأداة تمويل للشركات والبنوك والحكومات.

وأوضح المرزوق أن «بيتك كابيتال» قامت بدور المنظم الرئيسى لإصدارصكوك سيادية لمصلحة الحكومة التركية هي الأكبر من حيث الحجم بقيمة 3 مليارات دولار، وقد شهدت طلباً كبيراً من مستثمرين إقليميين ودوليين تجاوز عددهم 200 مستثمر، وبلغت التغطية على مبلغ الإصدار ما يزيد على ثلاثة اضعاف المبلغ المطلوب أي نحو 10.75 مليارات دولار، كان العائد الاسترشادي المبدئي بين 7.5 إلى 7.625 % سنويا، حيث ساهم الطلب الكبير على الإصدار على تسعير الصكوك بعائد نهائي بلغ 7.25 % سنويا، والصكوك المصنفة ائتمانياً B+ من وكالة فيتش وB2 من وكالة موديز، وسيتم إدراج هذه الصكوك في سوق دبلن للأوراق المالية.

استقطاب المستثمرين

ونوه إلى أن هيكلة الصكوك المستخدمة هي الاجارة، وسيتم استحقاقها بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار، وبالنسبة للحكومة التركية فإن إصدار هذه الصكوك يعتبر خطوة في جهودها لتوفير تمويل مناسب من مصادر متعددة لمشاريعها وخططها للتنمية الاقتصادية، وقد لقي الإصدار تغطية كبيرة في وقت قياسي مستقطبا مستثمرين من المنطقة والعالم، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا المنتج الشرعي الذي يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع للحكومات والشركات والمشاريع التنموية الكبرى، مشيرا إلى أن «بيتك كابيتال» تعتز بالمشاركة في هذا الإصدار المتميز من الصكوك في بداية عام جديد مما يعد استمرارا لنجاحات الشركة وسلسلة الإصدارات الناجحة التي تقودها، سواء من حيث الحجم أو النوعية، مما يرسخ مكانتها بين منظمي الصكوك الأوائل على مستوى العالم.

وحول إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي، قال المرزوق إنه يأتي ضمن علاقات مستمرة ومتواصلة بين الجانبين، أسفرت عن العديد من الإصدارات خلال السنوات الماضية، موضحا أن قيمة الإصدار بلغت 750 مليون دولار بعائد 2.74 % ومدته 5 سنوات، وبلغ حجم الطلب على الاكتتاب في الإصدار نحو 3 أضعاف المبلغ المطلوب، وقامت «بيتك كابيتال» بدور المنظم الرئيسي للصفقة، وهي صكوك وكالة مصنفة A3 من وكالة موديز وA من فيتش، وسيتم إدراجها في سوقي دبلن وناسدك دبي.

وأكد المرزوق على دورالريادة لمجموعة «بيتك» ضمن قائمة أفضل المنظمين لإصدارات الصكوك خلال 2021، حيث ان هذين الإصدارين يؤكدان الدور البارز لـ «بيتك كابيتال» في أسواق رأس المال والصكوك، والثقة التي يوليها المصدرون للشركة بالإضافة إلى الخبرات والكفاءات والإمكانات لديها، التي تساهم في تحقيق النتائج الإيجابية لعملائها من الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم، كما تعبر عن ريادة مجموعة «بيتك» ودورها المتميز في إدارة وترتيب إصدارات الصكوك.