تحديد سعر السهم في الاكتتاب العام الأولي لـ "بروج" عند 2.45 درهم للسهم

شعار شركة "أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة - بروج"

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي "بورياليس"، اليوم، سعر الاكتتاب الخاص بالطرح العام لـ 3 مليارات سهم من أسهم لشركة "بروج" مشروعهما المشترك، بواقع 2.45 درهم للسهم.

وسيبلغ إجمالي حجم الطرح 7.35 مليار درهم (مليارين دولار)، مما يعني أن قيمة الأسهم تقارب 20 مليار دولار (73.6 مليار درهم)، ما سيجعل هذا الاكتتاب أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

 وتم تحديد سعر الاكتتاب من قبل "أدنوك" و"بورياليس" بصفتهما المساهمين البائعين، عقب مؤشرات طلب أولية قوية من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك قبل بدء فترة الاكتتاب رسمياً اليوم.

وقد أبرم المساهمون البائعون وشركة "بروج"، أمس اتفاقيات أساسية مع كيانات تسيطر عليها الشركة "الدولية القابضة"، و"مجموعة ملتيبلاي"، و"ألفا ظبي القابضة"، الذين التزموا بالاكتتاب في الأسهم بمبالغ تعادل 50 مليون دولار و50 مليون دولار و100 مليون دولار على التوالي.

وأضافت أنه تم تخصيص 120 مليون دولار لـ "ADQ" و100 مليون دولار لصندوق أبوظبي للتقاعد، و75 مليون دولار لجهاز الإمارات للاستثمار، كما التزمت عائلة Adani بمبلغ 75 مليون دولار ، كمبالغ اكتتاب في الأسهم في الطرح.

وأشارت إلى أن جميع المستثمرين المذكورين التزموا بشراء الأسهم بسعر الطرح، مع إخضاع جميع الأسهم لترتيب إغلاق مدته ستة أشهر على الأقل بعد الإدراج.

ونوهت الشركة إلى أن لجنتي الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أصدرتا إعلانا يؤكد أن العرض، من وجهة نظرهما، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

يشار إلى أن فترة الاكتتاب على أسهم "بروج" تبدأ اليوم، من خلال طرح 10% من رأس مالها، ما يعادل 3 مليارات سهم من أسهمها، موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد 10% من الأسهم المطروحة، مقابل 88% للمستثمرين المحترفين، و2% للموظفين.

وتنتهي الفترة المحددة للشريحة الأولى والثالثة (شريحتي الأفراد والموظفين) بتاريخ 28 مايو 2022، فيما تمتد للشريحة الثانية (المستثمرين المحترفين) حتى نهاية يوم 30 مايو 2022.

ومن المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 3 يونيو 2022.