بيان من البحرينية للترفيه العائلي حول توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ديفيدند جيت كابيتال للضيافة وتعيين مستشارين للصفقة

وقعت الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب وشركة ديفيدند جيت كابيتال للضيافة وشركائها، ذراع الاستثمار لقطاع الأغذية والمشروبات لشركة ديفيدند جيت كابيتال، مذكرة تفاهم في شهر أكتوبر من عام 2022، لصفقة محتملة للدمج والاستحواذ بين الشركتين.

وقد تم اختيار سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية (والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي) لتكون استشاري الشركة البحرينية للترفيه العائلي لصفقة الدمج والاستحواذ، بينما تم اختيار شركة جرانت ثورنتون لتكون استشاري شركة ديفيدند جيت كابيتال للضيافة.

وكانت الشركتان الرائدتان في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة قد وقعا على مذكرة التفاهم بغرض دراسة إمكانية الدمج بينهما، والتي قد تسفر عن خلق كيان قوي في السوق مع تعزيز الكفاءة وزيادة الحصة في السوق. وتحدد مذكرة التفاهم رغبة الطرفين في التفاوض وبحث شروط وأحكام الصفقة، بما يتماشى مع اتجاهات السوق الإقليمية نحو توسعة قطاع السياحة ضمن خطط النمو الاقتصادي. ويساهم قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة بدور هام في دعم اقتصاد البحرين مع توقع تحقيق النمو في المستقبل.

وتعليقًا على الإمكانيات المستقبلية لهذه الصفقة، قال عبداللطيف العوجان، رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية للترفيه العائلي: "إن الجمع بين الموارد، والخبرات المتخصصة، والأصول القيّمة للشركتين سوف يتيح لنا تزويد عملائنا والأطراف ذات المصلحة بمزايا متنوعة وقيمة عالية. إننا على ثقة من قدرتنا على استكمال هذه الصفقة بسرعة وكفاءة وفق توجيهات فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية المتمرس في سيكو. إن شراكاتنا المستهدفة مع ديفيدند جيت كابيتال للضيافة تحمل في طياتها إمكانيات ملموسة لنمو الشركتين، وتعزيز قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة في البحرين. إننا نتطلع إلى تحقيق هذه الخطوة الهامة الجديدة."

ومن جانبه، قال طلال الزين، رئيس مجلس إدارة شركة ديفيدند جيت كابيتال: "إن هذه الصفقة االمحتملة مع الشركة البحرينية للترفيه العائلي تأتي بعد استكمالنا عدد من اتفاقيات الشراكة في قطاع الأغذية والمشروبات في إطار مشروعنا الاستثماري الضخم الذي يهدف إلى تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. إننا متحمسون للمضي قدماً في هذه الصفقة والتي سوف تستفيد من جوانب القوة المشتركة للجانبين، بما يساهم بدوره في تعزيز قيمة المساهمة، وتحقيق النمو المرجو في هذا القطاع."

وفي هذا الصدد، علقت السيدة نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو قائلة: "نقدر للشركة البحرينية للترفيه العائلي تكليفنا كاستشاري للصفقة التي تضم شركتين رائدتين تملكان رؤية واضحة للتعاون المشترك بما يساعد على خلق قيمة حقيقية لقطاع الأغذية والمشروبات في البحرين. إننا ملتزمون بتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالجوانب المالية والتخطيط الاستراتيجي، وتسهيل ودعم المفاوضات والقيام بأعمال العناية الواجبة وذلك ضمن الوقت المحدد."

نجح فريق سيكو للخدمات المصرفية الاستثمارية في اكتساب مكانة راسخة في تنفيذ صفقات الدمج والاستحواذ وعمليات الطرح العام الأولي في البحرين.

وقد قدم الفريق خدماته الاستشارية لبعض من أكبر الصفقات وأكثرها تعقيداً في البلاد مثل صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد والإدراج المزدوج والتي تعد واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في القطاع المصرفي في التاريخ المعاصر، والطرح الأولي للإكتتاب العام في شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين وهي واحدة من أكثر عمليات الاكتتاب نجاحاً في بورصة البحرين خلال عقد كامل، وصفقة استحواذ بنك البحرين الوطني على بنك البحرين الإسلامي.

يعتمد استكمال الصفقة على الوصول إلى اتفاقية مشتركة للتقييمات، واستكمال أعمال العناية الواجبة بنجاح، وإنجاز الاتفاقيات، والموافقة على شروط الإغلاق الأخرى، فضلا عن الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والمساهمين.