أدنوك للإمداد والخدمات تعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 1109.8 مليون سهم من أسهمها في سوق أبوظبي (النشرة بالداخل)

معلومات الشركة

الشركة

أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي

السوق

سوق أبوظبي للأوراق المالية

مجال عمل الشركة

تعمل في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة وذراع الخدمات اللوجستية المخصصة والحيوية لمجموعة أدنوك، حيث تقدم خدمات مهمة ومتخصصة عبر سلسلة القيمة بأكملها لأدنوك.

 وتوفر الشركة كذلك خدمات متكاملة في مجال الشحن واللوجستيات البحرية والخدمات الملاحية للعملاء حول العالم، وتقدم خدماتها إلى أكثر من 100 عميل عالمي في أكثر من 50 دولة من خلال أسطول يضم أكثر من 500 قطعة بحرية حديثة مزودة بتقنيات متطورة من بينها 245 سفينة تملكها الشركة.

رأس مال الشركة

3995.2 مليون دولار (14672.3 مليون درهم)

عدد أسهم الشركة

7398.5 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.54 دولار (1.983 درهم)

المساهمون الرئيسيون

قبل الطرح: تمتلك أدنوك 100% من رأس مال أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي.

بعد الطرح: تمتلك أدنوك 85% من رأس مال أدنوك للإمداد ويمتلك المكتتبون 15%.

سياسة توزيع الأرباح

تهدف أدنوك للإمداد والخدمات إلى دفع توزيعات أرباح تبلغ قيمتها 954.9 مليون درهم (260 مليون دولار) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، منها 238.7 مليون درهم (65 مليون دولار)، سيتم دفعها في أكتوبر 2023، مع دفع 477.4 مليون درهم (130 مليون دولار) أخرى في أبريل 2024، ومن المتوقع زيادة التوزيعات بنسبة 5% سنوياً على المدى المتوسط.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

15 %

عدد الأسهم المطروحة

1109.8 مليون سهم عادي

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى: سيُخصص لهذه الشريحة 9 % من أسهم الطرح، وتمثّل 99.9 مليون سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المكتتبين الأفراد والمستثمرين الأخرين (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والشركات والمؤسسات) الذين لم يشاركوا في الشريحة الثانية والثالثة والذين يمتلكون رقم مستثمر وطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحسابا بنكيا.

سيحصل كل مكتتب في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يصل إلى 1500 سهم

الشريحة الثانية: سيتم تخصيص 88 % لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 976.6 مليون سهم، وتقتصر على المستثمرين المحترفين من شركات ومؤسسات مؤهلة، أو حكومات ومنظمات.. إلخ، والشخص الطبيعي الذي تتوافر فيه شروط الواردة في النشرة.

الشريحة الثالثة: سيتم تخصيص 3 % لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 33.3 مليون سهم، وتقتصر على موظفي شركات مجموعة أدنوك والمتقاعدين من الجنسية الإماراتية المقيمين في الإمارات، الذين أبدوا اهتمامهم من خلال منصة إبداء الاهتمام.

سيحصل كل مكتتب في هذه الشريحة على حد أدنى مضمون للتخصيص يصل إلى 2500 سهم.

الحد الأدنى للاكتتاب

الشريحة الأولى والثالثة: 5000 درهم مع تقديم أي طلبات زيادة بقيمة 1000 درهم.

الشريحة الثانية: 5 ملايين درهم.

الحد الأعلى لجميع الشرائح

لا يوجد

فترة الاكتتاب

- تبدأ فترة الطرح من 16 مايو 2023 إلى 23 مايو 2023 للشريحة الأولى والثالثة.

- تبدأ فترة الطرح من 16 مايو إلى 24 مايو للشريحة الثانية.

النطاق السعري

سيكون نطاق سعر الطرح بالدرهم، وسيتم الإعلان عنه قبل موعد الاكتتاب وفي اليوم الأول وقبل بداية فترة الاكتتاب والموافق لـ 16 مايو 2023.

تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي

25 مايو 2023

الإعلان عن التخصيص للشريحة الأولى والثالثة

- سيضمن لكل مكتتب في الشريحة الأولى تخصيصا لغاية 1500 سهم.

- سيحصل كل مكتتب في الشريحة الثالثة على حد أدنى مضمون للتخصيص يصل إلى 2500 سهم.

- سيتم تحديد التخصيص النهائي المضمون لكل مكتتب في الشريحة الأولى عند نهاية فترة الطرح بناء على إجمالي عدد المكتتبين في الشريحة الأولى والثالثة وسعر الطرح النهائي.

إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة

30 مايو 2023

تاريخ التخصيص النهائي

28 مايو 2023

تاريخ الإخطار بالتخصيص النهائي

30 مايو 2023 عن طريق رسالة نصية للمكتتبين الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم من الشريحة الأولى والثالثة.

فترة الحظر على المساهم البائع

12 شهرا بعد تاريخ إغلاق الاكتتاب

تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي

1 يونيو 2023

أسباب الاكتتاب واستخدام حصيلة
عوائد الطرح

لن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح، هذا وسيحصل المساهم البائع على جميع عوائد الطرح وسيتحمل جميع نفقات الطرح.

ويتم إجراء الطرح لعدة أسباب من بينها السماح للمساهم البائع ببيع جزء من حصته بغية إدارة محفظته من الأصول وتحسينها على نحو أكثر فعالية، مع زيادة سيولة التداول في الأسهم والارتقاء بمكانتنا لدى مجتمع الاستثماري الدولي.

معلومات إضافية

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك الماريه المحلي