أبوظبي تستكمل إصدار سندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار

مبنى دائرة المالية بأبوظبي

أعلنت دائرة المالية بأبوظبي إتمام الإمارة بنجاح إصدار سندات خزانة مقومة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك من خلال ثلاث شرائح، مشيرة إلى أنه تمت تغطية الاكتتاب بـ 4,8 مرة. ‎

وشمل الإصدار سندات بقيمة 1,75 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد قدره 4,875%، وسندات بقيمة 1,5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد قدره 0,5%، وسندات بقيمة 1,75 مليار دولار لأجل 30 عامًا بعائد قدره 5,5%.

وتمثّل نسبة العائد على السندات 35 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، و45 نقطة أساس لسندات العشر سنوات، و90 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عامًا،  

ويمثل سعر الهامش الذي حققته إمارة أبوظبي أقل سعر هامش تم تحقيقه من قبل الإمارة على الإطلاق، بالإضافة إلى كونه أقل سعر تم تحقيقه من قبل أي مُصدر للسندات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (CEEMEA) فيما يتعلق بالإصدارات ذات أجل 5 و10 و30 سنة.

ووفقا لبيان الدائرة، حصلت سندات إمارة أبوظبي على تصنيف AA من وكالتي التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" و"فيتش".

أدار عملية إصدار سندات الخزانة، مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، تضم كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد.