أدنوك للإمداد والخدمات تستحوذ على شركة نافيغ8

شعار شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي اليوم، توقيعها اتفاقية للاستحواذ على شركة نافيغ8 توبكو القابضة التي تعد شركة عالمية لإدارة تجمعات أنشطة الشحن البحري والأعمال التجارية.

ووفقا لبيان الشركة على سوق أبوظبي للأوراق المالية، تملك شركة نافيغ8 المتواجدة في ي 15 مدينة عبر خمس قارات، أسطولا مملوك من 32 ناقلة حديثة.

وأكدت أن هذه الاتفاقية التي تخضع للموافقات التنظيمية المتعارف عليها تساهم في تسريع توسّعها عالمياً بما يحقق هدفها في استثمارات النمو الاستراتيجي على المدى المتوسط بعد مضي عام واحد فقط من عملية الإدراج.

الملخص المالي والاستراتيجي لعملية الاستحواذ

- الاتفاقية: بموجب بنود الاتفاقية، ستستحوذ أدنوك للإمداد والخدمات على 80% من ملكية شركة نافيغ8 مقابل 3.8 مليار درهم (1.04 مليار دولار)، مع سريان نقل الملكية الاقتصادية اعتباراً من 1 يناير 2024، وستستحوذ على نسبة 20% المتبقية في عام 2027 مقابل مبلغ مؤجل يتراوح بين 1.2 إلى 1.7 مليار درهم (335 إلى 450 مليون دولار).

- أرباح تراكمية فورية: ستكون عملية الاستحواذ ذات قيمة تراكمية فورية تتماشى مع الاستراتيجية التي تعتمدها أدنوك للإمداد والخدمات للنمو التحويلي ولتحقيق أهدافها الاستراتيجية. 

ومن المتوقع أن تحقق أول سنة كاملة من الاستثمار أرباحاَ تراكمية بنسبة لا تقل عن 20% من الأرباح للسهم الواحد لمساهمي أدنوك للإمداد والخدمات. 

حققت شركة "نافيغ8" أكثر من 1.5 مليار درهم (400 مليون دولار) من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023، بما يعادل نسبة 44% من أرباح أدنوك للإمداد والخدمات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في نفس الفترة.

- وفورات التكلفة: تهدف عملية الاستحواذ إلى تحقيق وفورات التكلفة بقيمة أكثر من 375 مليون درهم (100 مليون دولار) من خلال الاستفادة من قدرات "نافيغ8" في مجال تجمعات أنشطة الشحن البحري، وتجارة تزويد الوقود، وقدرات الإدارة التقنية.

- الحضور العالمي: يساهم الحضور العالمي لشركة "نافيغ8" في 15 مدينة عبر خمس قارات وأسطول مملوك مكون من 32 ناقلة حديثة بتعزيز المكانة العالمية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، وتوسيع قاعدة عملائها المتنامية.

- إمكانيات جديدة وخدمات معززة: من خلال عملية الاستحواذ، تضيف أدنوك للإمداد والخدمات إمكانيات وخدمات جديدة تشمل تجمعات السفن، إدارة العمليات التجارية، وتجارة وقود الناقلات، والإدارة التقنية، والحلول الرقمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأشارت أدنوك للإمداد إلى أن فريق إدارة شركة نافيغ8 الحالي سيواصل بعد استكمال عملية الاستحواذ، إدارة العمليات اليومية للشركة تحت العلامة التجارية الحالية نافيغ8، وذلك لضمان استمرار قوة أداء الأعمال مع الاستفادة من الفوائد المترتبة على شراكتها.

تجدر الاشارة إلى أن شركة أدنوك للإمداد والخدمات التزمت منذ الطرح العام الأولي في 2023 باستثمار ما يتراوح بين 14.7 إلى 18.3 مليار درهم (4 إلى 5 مليارات دولار) على المدى المتوسط.

وفي أعقاب الأداء المالي القوي الذي حققته خلال الربع الأول من العام الجاري وتعديل توقعات الأرباح لتحقق مستويات أعلى، مدفوعةً بالأداء المالي المتميز عبر جميع قطاعات أعمالها، قامت بمراجعة توقعاتها المالية صعوداً مع نيتها استثمار ما يزيد على 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) في الخدمات اللوجستية البحرية المتعلقة بالطاقة على المدى المتوسط، وذلك من أجل تلبية الطلب المتزايد في دولة الإمارات وخارجها.