إيه دي إن إتش للتموين تعلن نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح 900 مليون سهم من أسهمها في سوق أبوظبي (النشرة بالداخل)

معلومات الشركة

الشركة

إيه دي إن إتش للتموين  بي إل سي (شركة منطقة حرة)

السوق

أبوظبي للأوراق المالية

مجال عمل الشركة

شركة منطقة حرة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي، تعمل على توفير خدمات الطعام والدعم في الإمارات، كما تزاول أنشطتها في السعودية من خلال مشروع مشترك مع مجموعة كومباس

رأس مال الشركة

225 مليون درهم

عدد أسهم الشركة

2250 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.10 درهم

المساهم البائع

أبوظبي الوطنية للفنادق:

- يحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم كل شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقا لتقديره الخاص، ووفقا للقوانين المعمول بها في الامارات وموافقة الهيئة.

- تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تنتهي بعد 180 يوما من تاريخ الإدراج.

سياسة التوزيعات

- تعتزم الشركة سداد توزيعات الأرباح نقدا بصفة نصف سنوية.

- تعتزم الشركة سداد توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 60 مليون درهم في أبريل 2025 عن عام 2024.

- بخصوص 2024، تعتزم الشركة سداد توزيعات أرباح نقدية بمبلغ مجمله 180 مليون درهم، مقسمة بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية والتي يتوقع سدادها في أكتوبر 2025 والنصف الثاني من السنة المالية ويتوقع سداده في أبريل 2026.

- بخصوص 2026، تعتزم الشركة زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% على الأقل، وسيتم تقسيم توزيعات بالتساوي بين النصف الأول والثاني، حيث يتم سدادها في أكتوبر 2026 وأبريل 2028.

- وتعتزم الشركة اعتبارا من 1 يناير 2027 وما بعد ذلك، اعتماد سياسة توزيع أرباح تدريجية مرتبطة بالأداء المالي للمجموعة. وتعتزم الاستمرار في سداد التوزيعات النقدية على أساس نصف سنوي، حيث سيتم تحديد أي توزيعات أرباح عن الفترة 1 يناير 2027 وما بعدها على أساس معدل المدفوعات المستهدف والمرتبط بالربح بعد خصم الضريبة المستحقة عن السنة.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

40 %

عدد الأسهم المطروحة

900 مليون سهم

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى:

- سيتم تخصيص نسبة 9.83% من أسهم الطرح والتي تمثل 88.5 مليون سهم للمكتتبـيـن الأفراد والمستثمرين الآخرين الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية.

- سيتم تخصيص حد أدنى مضمون بحد أقصى يصل إلى 2000 سهم للشريحة الأولى.
- سيتم تخصيص أسهم الشريحة الأولى المتاحة للتخصيص والتي تزيد على الحد الأدنى المضمون على أساس تناسبي.

- الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها.
- لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الأولى.

الشريحة الثانية:

- سيتم تخصيص نسبة 90% من أسهم الطرح والتي تمثل 810 ملايين سهم للمستثمرين المحترفين.
- الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5 ملايين درهم.
- لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية.

الشريحة الثالثة:

- سيتم تخصيص نسبة 0.17% من أسهم الطرح والتي تمثل 1.50 مليون سهم للموظفين المؤهلين لمجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق.

- سيتم تخصيص حد أدنى مضمون بحد أقصى يصل إلى 4000 سهم للموظفين.
- سيتم تخصيص أسهم الشريحة الثالثة المتاحة للتخصيص والتي تزيد على الحد الأدنى المضمون على أساس تناسبي.

- الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها.

- لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الأولى..

الحقوق التفضيلية:

- ستتم إتاحة ما يصل إلى نسبة 10% من إجمالي الطرح للمساهمين الحاليين في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق والذين يتقدمون بطلبات اكتتاب في أي من الشريحة الأولى أو الثانية فقط، حيث سيتمتع هؤلاء المساهمون المؤهلون بأولوية على مقدمي طلبات الاكتتاب الآخرين.

- لن يحق للأشخاص الذين يمتلكون أسهما في شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بعد تاريخ 2 أكتوبر 2024 الحصول على أي تخصيص تفضيلي في الأسهم المحجوزة.

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب يوم الإثنين الموافق لـ 7 أكتوبر 2024، وتنتهي للشريحة الأولى والثالثة في 14 أكتوبر، و15 أكتوبر بالنسبة للشريحة الثانية.

إعلان النطاق السعري للطرح

في اليوم الأول وقبل بداية فترة الاكتتاب والموافق لـ 7 أكتوبر 2024

تخصيص للشريحة الثانية

16 أكتوبر 2024

تخصيص للشريحتين الأولى والثالثة

21 أكتوبر 2024

بداية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها إلى المكتتبين من الشريحتين الأولى والثالثة

21 أكتوبر 2024

إعلان سعر الطرح النهائي

16 أكتوبر 2024

تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق المالية

23 أكتوبر 2024

أسباب الطرح واستخدام متحصلاته

سيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع (بعد دفع الرسوم الأساسية والرسوم التقديرية)

لن تتلقى المجموعة أي عوائد من الطرح باستثناء ما يتم سداده من المساهم البائع لأي نفقات تتعلق بالطرح.

سيتم إجراء الطرح من بين أسباب أخرى للسماح للمساهم البائع ببيع جزء من حصته في الشركة مع توفير سيولة متزايدة على تداول أسهم الطرح وزيادة مكانة المجموعة لدى مجتمع الاستثمار.

آلية الاستقرار السعري

ستقوم الشركة والمساهم البائع بتعيين شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية كمدير استقرار سعري، الذي يجوز له الدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في السوق.

سيتم تعيين مدير الاستقرار السعري لفترة زمنية تبدأ من تاريخ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما من ذلك التاريخ.

كجزء من الطرح سيبيع المساهم البائع 90 مليون سهم والثي تمثل 10% من أسهم الطرح (أسهم الاستقرار السعري) وسيتم تخصيص تلك الأسهم للمستثمرين كجزء من عملية التخصيص الاعتيادية للطرح.

إذا انخفض سعر الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي في أي وقت خلال مدة الاستقرار السعري عن سعر الطرح النهائي، سيستخدم مدير الاستقرار السعري عوائد بيع الأسهم الإضافية (المبالغ المالية المتحصلة من الاكتتاب في أسهم الاستقرار السعري) لشراء عدد من الأسهم تصل بحد أقصى إلى عدد أسم الاستقرار السعري بسعر يساوي أو يقل عن سعر الطرح النهائي وذلك من أجل دعم السعر السوقي للأسهم، وفي حال عدم قيام مدير الاستقرار السعري بشراء أي أسهم، ستبقى أسهم الاستقرار السعري مخصصة بالكامل.

معلومات إضافية

مستشار الإدراج

بنك أبوظبي الأول

مديرو الاكتتاب المشتركون

بنك أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي التجاري

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الإمارات الإسلامي.