شعاع كابيتال تعلن نشرة المساهمين الخاصة بإصدار سندات إلزامية التحويل لأسهم (النشرة بالداخل)

معلومات عن صفقة إصدار السندات:

الفوائد التي ستحققها شركة شعاع كابيتال من الصفقة والأسباب للدخول فيها

- الصفقة المقترحة هي جزء من خطط تحسين رأس المال التي أعلنت عنها الشركة في أواخر عام 2023.

- تهدف الصفقة إلى تعزيز النجاح التشغيلي لشركة شعاع كابيتال وإدارة ملف المخاطر.

- تسهل هذه الصفقة بصورة جوهرية في عملية تحسين رأس المال، والتي تهدف إلى تحسين قوة الميزانية العمومية للشركة وإدارة السيولة والقدرة التشغيلية للشركة.

- تسمح الصفقة لحاملي السندات الحاليين والمستثمرين الجدد بالمشاركة في استراتيجية النمو للشركة، ومواءمة مصالحهم مع أهداف الشركة طويلة المدى.

- ضمان استمرار الاستقرار والتطور.

- يعكس هذا النوع من المشاركة التزام شركة شعاع باستمرارية أعمالها من خلال خلق مسار مستدام لعملياتها.

- يعتقد مجلس الإدارة أن تنفيذ الصفقة أمر بالغ الأهمية لاستمرارية الأعمال ونجاحها.

- في حال عدم نجاح الصفقة، لأي سبب سواء كان في أو خارج سيطرة مجلس الإدارة من الممكن أن تواجه الشركة تحديات كبيرة في إدارة التزاماتها تجاه حاملي السندات الحاليين والدائنين الآخرين.

وصف صفقة إصدار السندات

- تسعى الشركة إلى تنفيذ زيادة رأس المال بغرض تسديد السندات القائمة من خلال إصدارين لسندات واجبة التحويل إلى أسهم.

- يوصي مجلس إدارة شعاع كابيتال بتنفيذ أحكام اتفاقية تعديل السندات القائمة والقيام بإصدارين لسندات واجبة التحول إلى أسهم.

- سيتم أول إصدار للسندات لمستثمرين خاصين بمبلغ إجمالي يصل إلى 150 مليون درهم، قد يشمل هؤلاء المستثمرون الخاصون أطرافا ثالثة من الدائنين الحاليين لمجموعة شركة شعاع كابيتال، مقابل إلغاء دين قائم.

- سيتم تحديد القيمة النهائية لسندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بناء على مستوى الاكتتابات المتسلمة من خلال هذا الطرح الخاص، والذي قد يكون أقل من المبلغ المذكور أعلاه، ومع ذلك، فإن إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل وسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل لن يستمر إلا إذا  وصل الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب 50 مليون درهم (أو أي مبلغ آخر قد يحدده مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال قبل تاريخ الجمعية العمومية).

- سيتم عرض سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل من خلال طرح خاص من قبل شركة شعاع كابيتال، بصفتها الجهة المنظمة، وستتحول بشكل إلزامي إلى أسهم في شركة شعاع كابيتال فورا بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.

- ستتم إتاحة جميع الأموال التي تم جمعها من خلال إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل فورا لشركة شعاع كابيتال وسيتم استخدامها بشكل أساسي لسداد و/أو إعادة تمويل الالتزامات القائمة (بما في ذلك تسديد لأي سندات قائمة لم يتم تبادلها من قبل حاملي السندات الحاليين كجزء من عرض تبادل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل كما هو موضح أدناه) ولتلبية متطلبات رأس المال العامل.

- سيتم تخصيص الإصدار الثاني للسندات (السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل) من خلال عرض تبادل طوعي يتيح لحاملي السندات الحاليين اختيار استبدال سنداتهم القائمة بالسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل بمبلغ إجمالي يصل إلى 275.5 مليون درهم.

- سيتم تحديد قيمة النهائية للسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل بناء على مستوى القبولات المتسلمة من خلال عرض التبادل الطوعي، والذي قد يكون أقل من المبلغ المذكور أعلاه، ويتماشى هذا الإصدار مع توقيت سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل.

- تنوي الشركة تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلزاميًا إلى أسهم في رأس المال فورًا بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.

- من المقرر أن يتم إصدار السندات الواجبة التحويل في الوقت نفسه، في أقرب وقت ممكن عمليا بعد الموافقة، بقرار خاص من الجمعية العمومية لشركة شعاع.

- سيتم تحويل كل من السندات الواجبة التحويل بشكل إلزامي إلى أسهم شعاع فورا بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.

سعر التحويل بالنسبة لسندات المستثمر الجديد

- على افتراض إصدار المبلغ الكامل 150 مليون درهم للمستثمرين الجدد، من المتوقع أن يحمل حاملو سندات الواجبة التحويل ما يصل 468.75 مليون سهم في شركة شعاع وهو ما يعادل 12.1% من إجمالي رأسمالها.

- سعر التحويل: 0.32 درهم لكل سهم. (نظرا لأن سعر التحويل أقل من القيمة الاسمية لأسهم الشركة، سيتم إنشاء احتياطي حقوق ملكية سلبي في حسابات شركة شعاع كابيتال وسيتم خصمه من الأرباح المستقبلية للشركة قبل الموافقة على أي توزيعات أرباح).

سعر التحويل بالنسبة لحملة السندات الحاليين

- على افتراض أن المبلغ الكامل البالغ 150 مليون درهم عن سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل قد تم إصدارها وتم تحويلها كما هو موضح أعلاه، وأن المبلغ الكامل البالغ 275 مليون درهم من السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل قد تم إصدارها إلى حاملي السندات الحاليين، من المتوقع أن يحمل حاملو السندات ما يصل 860.94 مليون سهم في شركة شعاع.

- سعر التحويل: 0.32 درهم لكل سهم. .(نظرا لأن سعر التحويل أقل من القيمة الاسمية لأسهم الشركة، سيتم إنشاء احتياطي حقوق ملكية سلبي في حسابات شركة شعاع كابيتال وسيتم خصمه من الأرباح المستقبلية للشركة قبل الموافقة على أي توزيعات أرباح).

السندات المتبقية القائمة

بعد إصدار سندات المستثمر الجديد وسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين، ستقوم الشركة بتسديد جميع السندات القائمة المتبقية بسعر شراء نقدي.

أهم التواريخ المتوقعة للأحداث الرئيسية

الحدث

التاريخ

نشر هذا المستند (بما في ذلك إشعار الجمعية العمومية) وتوزيعه على المساهمين في شركة شعاع كابيتال

13 يناير 2025

آخر موعد لتسجيل الوقت للتصويت في اجتماع الجمعية العمومية من قبل المساهمين في شعاع

31 يناير 2025

اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال

الساعة الثالثة من يوم الإثنين 3 فبراير 2025

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العمومية

3 فبراير 2025

التاريخ المتوقع للموافقة النهائية/ تأكيد عدم الممانعة من هيئة الأوراق المالية والسلع (إذا لزم الأمر)

بحوالي 25 فبراير 2025

إتمام إصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل وسندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل

بحوالي 4 مارس 2025

إتمام تحويل السندات الجديدة الواجبة التحويل، وإصدار أسهم جديدة في شركة شعاع كابيتال وزيادة رأس المال ذات الصلة

فورا بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة

إتمام إدراج الأسهم الجديدة لشركة كابيتال في سوق دبي المالي والتي تم إصدارها لحاملي سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بعد تحويلها

متوقع بشكل فوري بعد تحويل سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل

إتمام تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل، وإصدار أسهم جديدة في شركة شعاع كابيتال وزيادة رأس المال ذات الصلة

فورا بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة

إتمام إدراج الأسهم الجديدة للشركة في سوق دبي المالي والتي تم إصدارها لحاملي السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل بعد تحويلها

متوقع فورا بعد تحويل السندات المعروضة على حملة السندات المالي والتي تم إصدارها لحاملي السندات المعروضة على حملة الحاليين الواجبة التحويل